Foncière INEA émet un placement privé (Euro PP) "Green" de 100 millions d'euros arrangé par LCL pour financer sa croissance
21 Februar 2018 - 11:00AM
Foncière INEA émet
un placement privé (Euro PP) « Green » de
100 millions d'euros arrangé par LCL pour financer sa
croissance
Paris, le 21
février 2018
Foncière INEA,
société d'investissement immobilier coté (SIIC) spécialisée dans
l'immobilier de bureaux neufs en régions, annonce la finalisation
d'un placement privé sous forme d'un Euro PP « Green » de
100 millions d'euros arrangé par LCL, le plus important jamais
réalisé par une entreprise de taille moyenne.
Cette opération
permet à Foncière INEA de diversifier ses sources de financement
dans le cadre de son objectif de croissance d'un milliard d'euros
en patrimoine d'ici fin 2021. Les fonds sont destinés à
l'acquisition d'immeubles de bureaux neufs en régions ayant un
impact positif en terme de développement durable, avec une
labellisation « Green ».
L'opération a fait l'objet d'une
revue externe par Vigeo Eiris, qui a délivré une opinion
indépendante sur le caractère vert et responsable de l'opération et
sur son alignement avec les Green Bonds Principles. L'opération a
reçu une opinion favorable assortie du meilleur niveau d'assurance
de l'agence ("assurance raisonnable") sur la pertinence des
objectifs et dispositifs mis en place dans le cadre de cette
opération en termes de contribution au développement durable.
Philippe Rosio, Président de
Foncière INEA, commente : « Cette
opération d'un montant significatif va nous permettre de financer
un pipeline d'acquisitions de bureaux neufs déjà identifiés situés
en régions et assorti d'engagements précis en matière de RSE. Cette
nouvelle ressource est compétitive (taux fixe annuel de 3,00% à 6
ans et de 3,25% à 7 ans), sécurisée et de maturité longue. Nous
sommes sensibles à la confiance ainsi manifestée par des
investisseurs de premier plan dans la stratégie et le développement
de Foncière INEA. »
Laurent Peyrot, responsable
placements privés de LCL, ajoute : « Cet
Euro PP, le plus important en montant pour une opération
« Green », permet à Foncière INEA de renforcer ses
ressources financières dans le cadre d'un développement marqué de
son activité. Elle illustre l'ouverture des financements
« Green » à des entreprises de taille moyenne. Si le
caractère « Green » n'a pas d'impact sur le prix, il
permet de démontrer l'engagement de Foncière INEA en faveur de la
transition énergétique. »
Sur le plan juridique, cette
opération a été conseillée par le cabinet White & Case.
Intervenants :
Société |
Rôle |
Intervenants |
Foncière INEA |
Émetteur |
Philippe
Rosio (PDG), Karine Dachary (DGA), Louise Mathieu |
LCL |
Arrangeur |
Laurent
Peyrot, Frédéric Grall |
White & Case |
Conseil
juridique |
Emprunts
obligataires : Grégoire Karila (associé), Boris Kreiss et
Alice Chavaillard
Emprunts bancaires : Samir Berlat (associé), Julien Chameyrat
(counsel) et Michel Courtois |
Aether Financial Services |
Représentant de la masse |
Edouard
Narboux |
A propos de Foncière INEA
Créée en mars
2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de
bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles
régionales françaises. Au 31 décembre 2017, son patrimoine est
constitué de 76 sites immobiliers représentant une surface totale
de près de 315.000 m² et une valeur de 654 M€, offrant un rendement
potentiel de 7,3%.
Plus d'information :
www.fonciere-inea.com
|
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext
- ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier
France
Membre des indices CAC® Small,
CAC® Mid &
Small, CAC® All-Tradable
at CAC®
All-share
|
A propos de LCL
LCL, filiale de
Crédit Agricole SA, est l'une des plus grandes banques de détail en
France.
LCL est une
banque de proximité qui compte aujourd'hui 18 000 collaborateurs au
service de 6 millions de clients particuliers, 337 000 clients
professionnels et 29 000 clients entreprises et
institutionnels.
La Banque des
Entreprises et des Institutionnels compte 69 implantations
géographiques dédiées aux entreprises françaises et aux filiales de
groupes étrangers en France.
Elle est présente
sur deux grands métiers : la banque commerciale (traitement des
flux, accompagnement à l'international, financement des
investissements, placement des excédents de trésorerie, couverture
des risques de taux et de change.) et le « corporate finance »,
activité spécialisée notamment dans les opérations d'acquisition et
de transmission d'entreprises
A propos de Vigeo Eiris
Vigeo Eiris est une agence
internationale de recherche et services ESG (Environnement, Social
et Gouvernance) à destination des investisseurs et des
organisations privées et publiques. Elle évalue le niveau
d'intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux
opérations des organisations et procède à une revue des
risques pour l'aide à la décision des investisseurs comme des
entreprises.
-
Vigeo Eiris Rating propose des
bases de données, des analyses sectorielles, des notations, des
benchmarks, des screenings de portefeuilles, au service de toutes
les approches d'investissement éthique et responsable.
-
Vigeo Eiris enterprise réalise,
pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs,
cotées et non cotées, des prestations d'aide à l'intégration et à
la valorisation de facteurs ESG à leurs fonctions managériales et à
leurs opérations stratégiques et de financement.
La méthodologie et les services
de recherche de Vigeo Eiris sont en ligne avec les normes de
qualité les plus avancées. Vigeo Eiris est Vérificateur approuvé
par le Board du Climate Bond Initiative (CBI).
L'agence, constituée d'une équipe
de 200 experts de 28 nationalités différentes est implantée à
Paris, Londres, Boston, Bruxelles, Casablanca, Hong-Kong, Milan,
Montréal, Rabat, Santiago et Stokholm. Vigeo Eiris a développé un
réseau de 7 partenaires présents en Allemagne, Australie, Brésil,
Israël, Japon, Espagne et Mexique.
Plus d'information :
www.vigeo-eiris.com
Contacts presse :
Foncière INEA
|
Philippe
Rosio
Tarick Dali (DGM Conseil) |
01 42 86
64 46 - p.rosio@fonciere-inea.com
01 40 70 11 89 - t.dali@dgm-conseil.fr |
LCL
|
Brigitte
Neige |
01 42 95
39 97 - brigitte.neige@lcl.fr |
CP_INEA_210218
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of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
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Source: Foncière Inéa via Globenewswire
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