TOP NEWS ITALIA: Technoprobe brilla in Borsa (+3,3%) dopo acquisizione Dis
08 November 2023 - 3:15PM
MF Dow Jones (Italian)
MILANO (MF-NW)--L'annuncio di un accordo vincolante per
l'acquisizione di Dis, ramo d'azienda di Teradyne, fa correre
Technoprobe in Borsa, che segna un progresso del 3,33% a 7,6 euro.
Notevoli le implicazioni a livello strategico e per la creazione di
sinergie con altre realtà del gruppo, come sottolineato dal
management durante una call di presentazione del deal.
L'OPERAZIONE
Technoprobe, T-Plus e Teradyne hanno firmato un accordo
vincolante per un'operazione congiunta mirata all'acquisizione
della divisione Device Interface Solutions (Dis) da Teradyne e alla
partecipazione da parte della stessa, attraverso la controllata
Teradyne International Holdings B.V., di una quota pari al 10% di
Technoprobe. Teradyne è un'azienda americana che sviluppa soluzioni
per test automatici e il ramo d'azienda Dis, in particolare, è
specializzato nella progettazione e produzione di Device Interface
Boards, ovvero adattatori che permettono l'utilizzo di macchinari
progettati per testare un'ampia gamma di dispositivi in situazioni
più specifiche. Dal consolidamento in perimetro di Dis, Technoprobe
prevede di generare sinergie con Harbor Electronics per rafforzare
le competenze tecnologiche e ingegneristiche nella progettazione e
produzione di schede a circuito stampato ad alte prestazioni,
nonché di accelerare il percorso di penetrazione del mercato del
final test. Al closing, atteso entro la prima metà del 2024,
Technoprobe pagherà con mezzi propri a Teradyne un importo
complessivo pari a 85 milioni usd ed entro 10 giorni lavorativi
dalla firma il cda delibererà un aumento del capitale sociale
riservato a Teradyne di 52.260.870 azioni ordinarie,
rappresentative di una quota pari all'8% del capitale sociale.
L'aumento avverrà a un prezzo di emissione pari a 7,362 euro per
azione per un importo complessivo di 384.744.524,94 euro.
Contestualmente T-Plus venderà a Teradyne una quota pari al 2% del
capitale sociale di Technoprobe, allo stesso prezzo.
UN'ACQUISIZIONE STRATEGICA
L'acquisizione di Dis è funzionale all'integrazione verticale
della filiera e, nello specifico, va ad inserirsi nelle due fasi di
testing delle probe card, quella relativa al singolo wafer e quella
finale sul prodotto assemblato, che deve mostrare adeguata
resistenza all'inserzione delle connessioni dei device. Stefano
Felici, ceo di Technoprobe, sottolinea come alla base
dell'operazione vi siano due motivi strategici: "Innanzitutto il
grado di complessità dei device sta aumentando e questo si riflette
sulla necessità di innovare le probe board. D'altro canto, le nuove
tecnologie richiedono un'interfaccia sempre più reattiva e
veloce".
La jv creata dalle due aziende si occuperà soltanto della
produzione delle schede a circuito stampato, ovvero le due entità
continueranno a operare indipendentemente e nelle rispettive aree
di business per tutti gli aspetti non connessi.
DA CONSOLIDAMENTO IN PERIMETRO ATTESA RIPRESA A LIVELLI 2022
Il management di Technoprobe ha sottolineato come dalla jv si
aspetti "una ripresa della performance su livelli del 2022" già a
partire da fine 2024, con tasso annuo medio composito di crescita
del 6% tra 2021 e 2024 del 6% a livello di fatturato ed Ebitda.
Nella prima metá del 2023, infatti, Dis ha registrato 54 milioni di
dollari di ricavi, con un gross margin pari al 15%.
AUMENTO DI CAPITALE STRATEGICO PER LA CRESCITA
Technorpobe vanta una posizione di cassa forte e avrebbe potuto
scegliere di aprire il capitale a Teradyne operando modifiche sulla
struttura dell'azionariato piuttosto che ricorrere a un aumento di
capitale. "La cassa sará utilizzata per la crescita organica della
societá, abbiamo altri piani per la penetrazione di mercato come
l'integrazione verticale della filiera, come ha dimostrato
l'acquisizione di Dis", commenta la decisione il ceo Felici.
bon
andrea.bonfiglio@mfnewswires.it
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November 08, 2023 09:00 ET (14:00 GMT)
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