IGD Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

Nella seduta odierna di borsa Igd (Immobiliare Grande Distribuzione siiq) ha venduto, per un ammontare complessivo di 1.532.943,24 euro, tutti i 1.636.012 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di opzione, riguardanti la sottoscrizione delle 584.290 azioni ordinarie Igd di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale.

L'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta sul Mta, informa una nota, e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 aprile 2018.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 5,165 euro per nuova azione, nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 14 diritti inoptati acquistati.

Nel corso del periodo di offerta in opzione sono stati esercitati 79.668.540 diritti di opzione e, quindi, già sottoscritte 28.453.050 nuove azioni, pari al 97,99% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 146.960.003,50 eurp; e l'offerta rimane garantita per la sua totalità poiché Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), Bnp Paribas e Morgan Stanley, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, si sono impegnati, ai termini e alle condizioni previste nel contratto di garanzia, tra l'altro, a sottoscrivere le nuove azioni in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al controvalore complessivo dell'aumento di capitale, al netto della quota sottoscritta da Coop Alleanza 3.0, e pertanto per un ammontare massimo pari a circa 88,61 milioni.

L'aumento di capitale consentirà a Igd di migliorare gli indicatori finanziari il cui andamento è già in linea con gli obiettivi comunicati al mercato e inclusi nel Piano Industriale 2016-2018 (Loan to Value compreso tra 45% e 50% e Interest Cover Ratio superiore a 3x alla fine del 2018).

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 06:18 ET (10:18 GMT)

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