Igd: conclusa offerta in opzione aumento capitale, sottoscritto circa 98%
13 April 2018 - 7:19PM
MF Dow Jones (Italian)
Immobiliare Grande Distribuzione comunica che oggi si
è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione
relativi all'offerta ai soci di massime 29.037.340 azioni ordinarie
Igd di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale
deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 12 febbraio 2018.
In una nota si legge che durante il periodo di offerta in
opzione, iniziato il 26 marzo e concluso il 13 aprile, sono stati
esercitati 79.668.540 diritti di opzione per la sottoscrizione di
28.453.050 nuove azioni, pari al 97,99% del totale delle nuove
azioni, per un controvalore complessivo pari a 146,96 milioni di
euro.
In particolare, nel rispetto dell'impegno assunto, il socio Coop
Alleanza 3.0 ha sottoscritto la quota di propria pertinenza
dell'aumento di capitale (pari a circa il 40,92%), per un importo
complessivo pari a circa 61,37 milioni euro.
Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati
1.636.012 diritti di opzione, relativi alla sottoscrizione di
584.290 di nuove azioni, corrispondenti al 2,01% del totale delle
nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a
3.017.857,85 euro.
I diritti inoptati saranno offerti sull'Mta, salvo chiusura
anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti
Inoptati. Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero
quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla
prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non
collocati nelle sedute precedenti.
I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la
sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 5,165 euro/nuova
azione, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 14 diritti inoptati
acquistati. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito
dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle
nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza,
tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli spa entro e non oltre il 26
aprile 2018, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in
Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale
dei Diritti Inoptati nelle sedute del 18 o 19 aprile 2018.
Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa,
l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della
predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di
decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta
successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e
quindi: entro e non oltre il 23 aprile 2018, con pari valuta, in
caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 18 aprile 2018;
entro e non oltre il 24 aprile 2018, con pari valuta, in caso di
chiusura anticipata nella seconda seduta del 19 aprile 2018.
Qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente
venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle
sedute del 18 e 19 aprile 2018), il termine ultimo per la
sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 26 aprile.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa
saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa al
termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio
dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.
L'offerta risulta garantita per la sua totalità poiché Banca Imi
Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo), BnpParibas e Morgan Stanley & Co.
International plc, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner, si sono impegnati, ai termini e alle condizioni
previste nel contratto di garanzia, tra l'altro, a sottoscrivere le
Nuove Azioni in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al
controvalore complessivo dell'aumento di capitale, al netto della
quota sottoscritta da Coop Alleanza 3.0.
com/sda
susanna.scotto@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2018 13:04 ET (17:04 GMT)
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