IL PRESENTE DOCUMENTO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE,
PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON, (COME DEFINITA
AI SENSI DELLA REGULATION S DEL UNITED STATES SECURITIES ACT DEL
1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) NEGLI STATI UNITI, I SUOI
TERRITORI O POSSEDIMENTI OGNI STATO DEGLI STATI UNITI O DISTRETTO
DELLA COLUMBIA (GLI STATI UNITI) OVVERO AD ALCUNA PERSONA UBICATA O
RESIDENTE IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE
DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER
THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN OR INTO
THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF
THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES)
OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION
WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
COMUNICATO STAMPA IGD SIIQ SPA OFFERTA DI SCAMBIO RIVOLTA AI
PORTATORI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI " 230,000,000 3.50
PER CENT. CONVERTIBLE BONDS DUE 2013"
Bologna, 19 aprile 2013 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
S.p.A., ad integrazione e rettifica di quanto reso noto al mercato
in data 18 aprile 2013 in riferimento all'offerta di scambio (l'
"Offerta di Scambio") rivolta ai portatori dei titoli
obbligazionari convertibili " 230,000,000 3.50 per cent.
Convertible Bonds due 2013" (ISIN: XS0301344940) in circolazione e
avente come corrispettivo dei titoli obbligazionari senior non
garantiti e a tasso fisso (le "Nuove Obbligazioni"), comunica
quanto segue: (i) in riferimento alla determinazione del tasso di
interesse fisso da corrispondersi annualmente ai titolari delle
Nuove Obbligazioni, il tasso midswap a 4 anni da maggiorarsi di uno
spread pari a 375 basis points sarà determinato il giorno
lavorativo successivo alla conclusione dell'Offerta di Scambio; e
l'annuncio dei risultati dell'Offerta di Scambio sarà effettuato
alle ore 17:00 circa del 29 aprile 2013.
(ii)
L'Offerta di Scambio sarà effettuata nei termini e condizioni
stabiliti nel Memorandum, cui si rinvia integralmente. Si invitano,
pertanto, i Portatori a leggere attentamente il Memorandum per
ottenere tutti i dettagli e le informazioni riguardanti i termini e
le condizioni dell'Offerta di Scambio, nonché le procedure per la
partecipazione alla medesima. Il Memorandum può essere ottenuto
presso i Dealer Managers e presso l'Agente di Scambio, di seguito
indicati. Banca IMI e BNP Paribas operano in qualità di Dealer
Managers dell'Offerta di Scambio. Lucid Issuer Services Limited
opera in qualità di Agente di Scambio.
IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è il principale player
in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione
organizzata: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il
territorio nazionale e vanta una presenza importante nella
distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento
STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime
SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro
Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.906,56
milioni di euro al 31 dicembre 2012, comprende in Italia: 19 tra
ipermercati e supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail
park, 1 city center, 4 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1
immobile per trading e 7 ulteriori proprietà immobiliari.
Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può
contare su 15 centri commerciali e un edificio a uso ufficio
ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio,
solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e
gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership
nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata:
questi, in sintesi, i punti di forza IGD. www.gruppoigd.it
CONTATTI INVESTOR RELATIONS CLAUDIA CONTARINI Investor Relations
+39 051 509213 claudia.contarini@gruppoigd.it ELISA ZANICHELI IR
Assistant +39 051 509242 elisa.zanicheli@gruppoigd.it
CONTATTI MEDIA RELATIONS IMAGE BUILDING Cristina Fossati, Federica
Corbeddu +39 02 89011300 igd@imagebuilding.it
Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella
sezione Investor Relations, e sul sito www.imagebuilding.it, nella
sezione Sala Stampa.
DEALER MANAGERS
Banca IMI S.p.A. Largo Mattioli, 3 20121 Milan Italy
BNP Paribas 10 Harewood Avenue London NW1 6AA United Kingdom
AGENTE PER LO SCAMBIO
Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1
3QP United Kingdom Tel: +44 2077040880 Att: Sunjeeve Patel / Thomas
Choquet Email: igd@lucid-is.com
AVVERTENZA Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al
Memorandum. Il presente comunicato e il Memorandum contengono
importanti informazioni che devono essere attentamente lette prima
di assumere qualsiasi decisione in relazione all'Offerta di
Scambio. Il Portatore che avesse qualunque dubbio circa le azioni
da intraprendere, è invitato a richiedere immediatamente una
consulenza finanziaria e legale, anche in relazione ad eventuali
effetti fiscali, al proprio intermediario, banchiere, avvocato,
consulente legale, commercialista o altro consulente indipendente.
Qualunque persona fisica o giuridica le cui Obbligazioni
Convertibili siano possedute per suo conto da un intermediario,
dealer, banca, custode, società fiduciaria o altro delegato deve
contattare tale entità se intende offrire in scambio le
Obbligazioni Convertibili ai sensi dell'Offerta di Scambio. Né i
Dealer Managers, né l'Agente di Scambio né la Banca (inclusi i
soggetti collegati) effettuano alcuna raccomandazione in relazione
all'opportunità per i Portatori Titoli di offrire in scambio le
proprie Obbligazioni Convertibili. I termini definiti nel
Memorandum avranno il medesimo significato nella presente
Avvertenza LIMITAZIONI ALL'OFFERTA ED ALLA DISTRIBUZIONE Il
presente comunicato stampa e il Memorandum non costituiscono un
invito a partecipare all'Offerta di Scambio in alcuna giurisdizione
in cui, o nei confronti di alcuna persona verso cui o da cui,
effettuare tale invito ovvero tale partecipazione siano illegali,
ai sensi della vigente normativa sui titoli applicabile. La
distribuzione del presente comunicato stampa e del Memorandum in
talune giurisdizioni potrebbe essere vietata dalla legge. I
soggetti che vengano in possesso del presente comunicato stampa e/o
del Memorandum sono invitati ad informarsi e a rispettare tali
restrizioni. Non è stata e non sarà intrapresa alcuna iniziativa in
alcuna giurisdizione da parte di IGD, i Dealer Managers, e l'Agente
di Scambio relativamente all'Offerta di Scambio, che permetterebbe
un'offerta al pubblico delle Nuove Obbligazioni in alcun paese o
giurisdizione dove è richiesto che tali iniziative siano a tal fine
intraprese. L'Offerta di Scambio costituisce un'offerta al pubblico
di titoli ai fini della Direttiva Prospetti. Tuttavia, non è
richiesto che sia intrapresa alcuna iniziativa ai sensi della
Direttiva Prospetti relativamente a tale offerta in quanto la
denominazione minima delle Nuove Obbligazioni sarà pari a Euro
100.000,00 e l'offerta è rivolta esclusivamente a investitori
qualificati. Conseguentemente, per partecipare all'Offerta di
Scambio, il Portatore dovrà validamente offrire in scambio un
ammontare nominale complessivo di Obbligazioni Convertibili almeno
pari all'Ammontare Minimo dell'Offerta in modo tale che, a seguito
dell'applicazione del Rapporto di Scambio, il Portatore abbia
diritto a ricevere Nuove Obbligazioni per un ammontare nominale
almeno pari a Euro 100.000,00. Stati Uniti L'Offerta di Scambio non
viene effettuata né offerta, e non verrà effettuata né offerta,
direttamente o indirettamente negli, o tramite il servizio postale
degli, o tramite qualunque mezzo o istituto di commercio
interstatale od estero degli, o tramite qualunque struttura di una
borsa valori degli, Stati Uniti o a, o a beneficio di, Persone
Statunitensi. Tale limitazione comprende, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione via fax, posta
elettronica, telex, telefono, internet e altre forme di
comunicazione elettronica. Pertanto, copie del presente comunicato
stampa e del Memorandum e di qualunque altro documento o
materiale relativo all'Offerta di Scambio non sono e non devono
essere, direttamente o indirettamente, inviate via posta o
altrimenti trasmesse, distribuite o inoltrate (compreso, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite custodi, delegati o
fiduciari) negli Stati Uniti o a Persone Statunitensi e le
Obbligazioni Convertibili non possono essere Offerte in Scambio
nell'ambito dell'Offerta di Scambio tramite qualunque di tali
mezzi, strumenti o strutture o dagli Stati Uniti o da Persone
Statunitensi. Qualsiasi tentativo di Offerta di Scambio di
Obbligazioni Convertibili, derivante, direttamente o
indirettamente, dalla violazione di tali limitazioni sarà invalida
e le offerte in scambio di Obbligazioni Convertibili effettuate da
una Persona Statunitense, da una persona domiciliata o residente
negli Stati Uniti, o da qualunque agente, fiduciario o altro
intermediario che agisce su base non discrezionale per conto di un
delegante che impartisce le istruzioni dagli Stati Uniti o per
conto di una Persona Statunitense sarà invalida e non verrà
accettata. Il presente comunicato stampa e il Memorandum non
costituiscono un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. I
titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in
assenza di una registrazione o di un'esenzione dalla registrazione.
Le Nuove Obbligazioni e le Obbligazioni Residuali non sono, e non
saranno, registrate ai sensi del Securities Act, o delle leggi sui
titoli di qualunque stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti,
e non possono essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio
di, Persone Statunitensi. Lo scopo del presente comunicato stampa e
del Memorandum è limitato all'Offerta di Scambio ed il comunicato
stampa e il Memorandum non possono essere inviati o consegnati a
una persona negli Stati Uniti o a Persona Statunitense o altrimenti
a qualunque persona se non nell'ambito di una operazione offshore
in conformità al Regulation S. Ciascun Portatore che partecipi
all'Offerta di Scambio dichiarerà (i) di non essere domiciliato
negli Stati Uniti e di non partecipare all'Offerta di Scambio dagli
Stati Uniti e di non essere una Persona Statunitense o (ii) di
agire su base non discrezionale per conto di un mandante
domiciliato fuori dagli Stati Uniti che non sta impartendo l'ordine
di partecipare all'Offerta di Scambio dagli Stati Uniti e che non è
una Persona Statunitense. Ai fini di questo paragrafo e dei due
precedenti paragrafi, "Stati Uniti" significa gli Stati Uniti
d'America, i relativi territori e possedimenti (compresi Porto
Rico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Samoa Americane,
l'Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), ciascuno stato
degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia. Regno Unito
La comunicazione del presente comunicato stampa e del Memorandum e
di qualunque altro documento o materiale relativo all'Offerta di
Scambio non viene effettuata, e tali documenti e/o materiali non
sono stati approvati, da una persona autorizzata ai fini
dell'articolo 21 del Financial Services and Markets Act del 2000.
Di conseguenza tali documenti e/o materiali non vengono
distribuiti, e non devono essere trasmessi, al pubblico indistinto
nel Regno Unito. La comunicazione di tali documenti e/o materiali
quale promozione finanziaria viene effettuata solo alle persone nel
Regno Unito che rientrano nella definizione di investitori
professionali (così come definito nell'Articolo 19(5)
dell'Ordinanza 2005 in base al Financial Services and Markets Act
del 2000 (Promozione Finanziaria) ("l'Ordinanza")) o alle persone
che rientrano nell'articolo 43 dell'Ordinanza o a qualunque altra
persona a favore della quale può essere altrimenti legalmente
effettuata ai sensi dell'Ordinanza. Nella misura in cui la
comunicazione del presente comunicato stampa e del Memorandum e di
qualunque altro documento o materiale relativo all'Offerta di
Scambio viene effettuata, o
indirizzata, a investitori professionali (così come definiti
nell'Articolo 19(5) dell'Ordinanza), viene effettuata a, o
indirizzata a, persone provviste di esperienza professionale in
materie legate agli investimenti, e qualunque investimento o
attività di investimento a cui si riferiscono tali documenti sono
disponibili unicamente per tali persone o verranno inviati
unicamente con tali persone, e le persone che non hanno esperienza
professionale in materie legate agli investimenti non dovrebbero
agire in base a, o fare affidamento su, tali documenti o su alcuno
dei suoi contenuti. Italia Né l'Offerta di Scambio né alcun altro
documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio sono stati o
saranno sottoposti alla procedura di approvazione della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"). L'Offerta di
Scambio viene effettuata nella Repubblica Italiana quale offerta
esente ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del Decreto
Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, così come modificato (il
"TUF") e dell'articolo 35-bis, comma 3, del Regolamento CONSOB n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il
"Regolamento Emittenti"). Conseguentemente, l'Offerta in Scambio è
rivolta ai soli Portatori che siano "investitori qualificati", ai
sensi dell'articolo 100 del TUF e dell'articolo 34-ter, comma 1,
lett. b) del Regolamento Emittenti. I Portatori, o i proprietari
effettivi delle Obbligazioni Convertibili possono offrire alcune o
tutte le proprie Obbligazioni Convertibili ai sensi dell'Offerta di
Scambio tramite persone autorizzate (quali società di investimento,
banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere tale
attività in Italia in conformità al TUF, al Regolamento CONSOB n.
16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, e al
Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come
successivamente modificato) e in conformità alle leggi e normative
applicabili o ai vincoli imposti dalla CONSOB o da qualunque altra
autorità italiana. Ciascun intermediario è tenuto ad ottemperare
alla normativa e alla regolamentazione applicabile in materia di
obblighi informativi nei riguardi della propria clientela per
quanto concerne le Obbligazioni Convertibili, le Nuove
Obbligazioni, l'Offerta di Scambio ed il Memorandum. Belgio Né il
Memorandum né alcun altro documento o materiale relativo
all'Offerta di Scambio è stato presentato o verrà presentato per
l'approvazione o il riconoscimento della Commissione Bancaria,
Finanziaria e delle Assicurazioni Belga (Commission bancaire,
financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen) e, di conseguenza, l'Offerta di Scambio non potrà
essere effettuata in Belgio tramite una offerta pubblica, come
definita nell'articolo 3 della Legge Belga del 1 aprile 2007 sulle
offerte pubbliche di acquisto, o come definita nell'articolo 3
della Legge Belga del 16 giugno 2006 sulle offerte pubbliche di
collocamento di strumenti finanziari e l'ammissione alla
negoziazione degli strumenti collocati sui mercati regolamentati
(nel complesso, la "Legge Belga sulle Offerte Pubbliche"), ciascuna
come successivamente modificata o sostituita pro tempore. Pertanto,
l'Offerta di Scambio non potrà essere pubblicizzata e l'Offerta di
Scambio non sarà estesa, né il presente comunicato stampa, né il
Memorandum né qualunque altro documento o materiale relativo
all'Offerta di Scambio (compreso qualunque
memorandum, circolare informativa, brochure o altro documento
simile) è stato o sarà messo a disposizione o distribuito,
direttamente o indirettamente, a qualunque persona in Belgio che
non sia un "investitore qualificato" ai sensi dell'articolo 10
della Legge Belga sulle Offerte Pubbliche (come pro tempore
modificata) che agisce per proprio conto. Pertanto, relativamente
al Belgio, il Memorandum è stato emanato solo per uso personale dei
predetti investitori qualificati ed esclusivamente ai fini
dell'Offerta di Scambio. Di conseguenza le informazioni contenute
nel Memorandum non possono essere utilizzate per qualunque altro
scopo o essere comunicate a qualunque altra persona in Belgio.
Francia L'Offerta di Scambio non viene effettuata, direttamente o
indirettamente al pubblico nella Repubblica Francese ("Francia").
Né il presente comunicato stampa, né il Memorandum, né qualunque
altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio è stato
o verrà distribuito al pubblico in Francia e solo (i) i fornitori
di servizi di investimento relativi alla gestione di portafoglio
per conto terzi (personnes fournissant le service d'investissement
de gestion de portefeuille pour compte de tiers) e/o (ii) gli
investitori qualificati (Investisseurs Qualifiés) diversi dalle
persone fisiche, in ciascun caso che agiscono per proprio conto e
il tutto così come definito negli, e in conformità agli, articoli
L.411-1, L.411-2 e D.411-1 a D.411-4 del Code Monétaire et
Financier francese possono partecipare all'Offerta di Scambio. Il
Memorandum non è stato e non verrà sottoposto all'autorizzazione
di, né è stato approvato da, l'Autorité des Marchés Financiers.
Svizzera L'Offerta di Scambio non viene effettuata o offerta in
Svizzera. Pertanto si notifica ai Portatori che, nella misura in
cui tali Portatori si trovino o siano residenti in Svizzera, non
potranno partecipare all'Offerta in Scambio e gli stessi non
potranno offrire in scambio Obbligazioni Convertibili nel corso
dell'Offerta di Scambio, né potranno essere offerte, vendute o
consegnate in Svizzera le Nuove Obbligazioni o le Obbligazioni
Residuali e, pertanto, qualunque Istruzione di Scambio ricevuta da,
o per conto di, tali persone sarà inefficace e nulla, e né il
presente comunicato stampa, né il Memorandum né qualunque altro
documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio, alle
Obbligazioni Convertibili o alle Nuove Obbligazioni potrà essere
distribuito o messo a disposizione in Svizzera. Aspetti generali Il
presente comunicato stampa e il Memorandum non costituiscono
un'offerta di vendita o di acquisto o una sollecitazione di
un'offerta a vendere o acquistare le Obbligazioni Convertibili e/o
le Nuove Obbligazioni e/o le Obbligazioni Residuali, e le offerte
in scambio di Obbligazioni Convertibili dai Portatori nel corso
dell'Offerta di Scambio non verranno accettate in qualunque
circostanza in cui tale offerta o sollecitazione è illegale. Nelle
giurisdizioni ove la legislazione sui titoli, sulla trasparenza o
altre leggi richiedono che l'Offerta di Scambio venga effettuata da
un intermediario o dealer autorizzato o da un altro intermediario
analogo, e i Dealer Manager o qualunque delle rispettive collegate
siano intermediari o dealer autorizzati o intermediari analoghi in
tali giurisdizioni, l'Offerta di Scambio sarà considerata essere
effettuata in tali giurisdizioni da tale Dealer Manager o dalla
rispettiva società collegata (a seconda dei casi) per conto di IGD.
In aggiunta alle dichiarazioni sopra riportate con riferimento agli
Stati Uniti, si considererà che ciascun Portatore che partecipi
all'Offerta di Scambio abbia reso talune dichiarazioni
relativamente alle altre giurisdizioni indicate in precedenza e in
generale così come indicato nelle "Procedure di partecipazione
all'Offerta di Scambio" all'interno del Memorandum. Qualunque
offerta in scambio di Obbligazioni Convertibili ai sensi
dell'Offerta di Scambio da un Portatore che non sia in grado di
effettuare tali dichiarazioni non verrà accettata. IGD, i Dealer
Manager e l'Agente di Scambio si riservano il diritto, a propria
assoluta discrezione, di approfondire, relativamente a qualunque
offerta in scambio di Obbligazioni Convertibili ai sensi
dell'Offerta di Scambio, se tali dichiarazioni rese da un Portatore
siano corrette e, ove tale approfondimento fosse effettuato, e in
conseguenza dello stesso IGD determinasse (per qualunque ragione)
che tali dichiarazioni non siano corrette, tale offerta non verrà
accettata.
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Immobiliare Grande Distr... (BIT:IGD)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024
