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Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und
plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/2025
- Zielvolumen: 50 Mio. Euro; Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p.
a.
- Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt
- Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025 startet am
Freitag, 5. April 2024
- Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis
voraussichtlich 25. April 2024
Homburg, 3. April 2024 – Die Karlsberg Brauerei GmbH
begibt eine neue Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende
Anleihe 2020/2025 damit vorzeitig zu refinanzieren. Der
entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute durch die
Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.
Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht
(ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio.
Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste
Zinssatz wird in der Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und
halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der finale Zinssatz soll nach
Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge
festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert werden.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung
der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5,
WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit
dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die
Gesellschaft gekündigt werden kann (Call-Option).
Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die
Inhaber der Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024
beginnt und am 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede
umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten die Inhaber eine neue
Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro
sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen
Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine
Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 11. April
2024 und endet voraussichtlich am 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung
des Angebotszeitraums).
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und
innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der
Osloer Börse. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und
Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die
Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten
europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die
Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung
wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager
begleitet.
Christian Weber, geschäftsführender und persönlich haftender
Gesellschafter der Karlsbergbrauerei Kommanditgesellschaft Weber:
„Seit unserem Debüt am Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als
verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer und gutes Investment
etabliert. Eine wesentliche Prämisse unseres traditionsreichen
Familienunternehmens mit über 145-jähriger Erfolgsgeschichte ist
Solidität. Mit unserer vierten Unternehmensanleihe bieten wir
Investoren nun die Möglichkeit, uns auf diesem Weg zu begleiten und
sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern. Das gewählte Nordic
Bond Format ermöglicht uns neben der Adressierung unseres bereits
etablierten Investorenkreises auch eine gezieltere Ansprache
skandinavischer und europäischer Investoren.“
Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen
Brauereigruppen in Familienbesitz, zeichnet sich durch ein
attraktives Finanzprofil (Bruttoumsatz 2023: 153 Mio. Euro,
adjustiertes EBITDA 2023: 17,7 Mio. Euro), eine solide
Eigenkapitalquote (31. Dezember 2023: 30,5 %) und einen moderaten
Nettoverschuldungsgrad (31. Dezember 2023: 2,8x) aus.
Die Gesellschaft verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse
fokussierte Unternehmensstrategie und bietet ihren Kunden in der
Region, national und international ein attraktives
Produktportfolio. Neben dem klassischen Biersegment ist die
Karlsberg Brauerei auch in den Segmenten alkoholfreie Biere und
Biermischgetränke sehr gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf
den starken strategischen Marken „Karlsberg" und „MiXery", ergänzt
durch eine Reihe weiterer Eigenmarken und Marken von
Kooperationspartnern, die zusammen ein stabiles Geschäft mit
diversifiziertem Produktportfolio bilden.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekts steht zum Download unter
investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter
www.luxse.com zur Verfügung.
Über die Karlsberg Brauerei GmbH
Tradition und Innovation prägen von Beginn an die
Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither
inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet
mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region,
national und international ein großes Produktportfolio. Die
Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten
Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das
alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur
Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die
dynamische und junge Marke Mixery steht wie keine andere Marke in
Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die
australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden
Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste
Zielgruppe anspricht.
Kontakt
Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de
Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com
Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH |
Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer |
Amtsgericht Saarbrücken HRB17866
Eckdaten zur Karlsberg Anleihe 2024/2029
Emissionsvolumen: |
50 Mio. Euro (Zielvolumen) |
Umtauschfrist: |
5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ |
Zeichnungsfrist: |
11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige
Schließung möglich |
Zeichnungsmöglichkeit: |
Börse Frankfurt, über die Haus- oder
Direktbank |
ISIN / WKN: |
NO0013168005 /A3825C |
Stückelung: |
1.000,00 Euro |
Zinsspanne: |
6,00 % bis 7,00 % p. a. |
Laufzeit: |
5 Jahre, ab 7. Mai 2024 |
Zinszahlungen: |
halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7.
November, erstmalig am 7. November 2024 |
Rückzahlungskurs: |
100 % |
Verwendungszweck: |
Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe
2020/2025 (DE000A254UR5) sowie allgemeine
Unternehmensfinanzierung |
Börsensegment: |
Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board)
Nordic ABM, Börse Oslo |
Lead Manager: |
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
Disclaimer
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im
Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg
Brauerei GmbH werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen
der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH darf
ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur
Financier – CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts
erfolgen, der unter investoren.karlsberg.de und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle
Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen
der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen
nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S
unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann
einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum
Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
03.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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