Voltalia SA annonce le succès de son émission additionnelle
d’obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) à échéance 2025
pour un montant nominal d’environ 50 millions d’euros
CE COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS ET NE
FAIT PAS PARTIE D’UNE OFFRE D’ACHAT, DE SOUSCRIPTION OU DE VENTE
DES OBLIGATIONS NOUVELLES OU DES ACTIONS OU TOUTES AUTRES VALEURS
MOBILIERES DE VOLTALIA (ENSEMBLE, LES « TITRES ») A TOUTE PERSONNE
AUX ÉTATS-UNIS (TELS QUE DEFINIS DANS LA REGULATION S DU U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT »)).
LES TITRES NE PEUVENT ETRE OFFERTS, VENDUS, NANTIS OU AUTREMENT
TRANSFERES AUX ÉTATS-UNIS, EN L’ABSENCE D’UN ENREGISTREMENT EN
VERTU DU SECURITIES ACT, QUE DANS LE CADRE D’UNE EXEMPTION A CETTE
OBLIGATION D’ENREGISTREMENT, OU DANS UNE TRANSACTION NON SOUMISE
AUX EXIGENCES D'ENREGISTREMENT DE CELUI-CI ET AUX LOIS ETATIQUES OU
LOCALES APPLICABLES EN MATIERE DE VALEURS MOBILIERES. LES TITRES DE
VOLTALIA N’ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTRES EN VERTU DU
SECURITIES ACT ET VOLTALIA N’A PAS L’INTENTION DE PROCEDER A UNE
OFFRE AU PUBLIC DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS.
LES OBLIGATIONS NOUVELLES ONT FAIT L’OBJET D’UN
PLACEMENT UNIQUEMENT AUPRES D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, QUI
COMPRENNENT, POUR LES BESOINS DU PRESENT COMMUNIQUE, LES CLIENTS
PROFESSIONNELS ET LES CONTREPARTIES ELIGIBLES (TELS QUE DEFINIS
CI-APRES). LES OBLIGATIONS NOUVELLES NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU
VENDUES A DES INVESTISSEURS DE DETAIL (TELS QUE DEFINI CI-APRES).
AUCUN DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES (KEY INFORMATION DOCUMENT) TEL
QUE DEFINI DANS LE REGLEMENT PRIIPS (TEL QUE DEFINI CI-APRES) N’A
ETE ET NE SERA PREPARE.
Voltalia SA annonce le succès de son
émission additionnelle d’obligations convertibles
vertes (OCEANEs Vertes) à
échéance 2025 pour un montant nominal d’environ 50 millions d’euros
entièrement assimilables aux OCEANEs
Vertes à échéance 2025 émises en janvier 2021
Voltalia (Euronext Paris, code
ISIN: FR0011995588,
Ticker : VLTSA FP, notation ESG
Sustainalytics : 15,2 (risque faible),
score notation ESG EthiFinance :
76/100) (la « Société »), un acteur international des
énergies renouvelables, annonce aujourd’hui le succès du placement
de son émission additionnelle d’obligations vertes
senior non garanties à option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles et/ou existantes de la Société
(OCEANEs Vertes) à échéance 2025
(les « Obligations Nouvelles »), par voie de placement auprès
d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement
(UE) 2017/1129) uniquement, conformément à l’article L. 411-2, 1°
du Code monétaire et financier, pour un montant nominal de
49.999.996,35 euros (l’« Émission
») assimilables aux
OCEANEs vertes d’un montant nominal global
de 199.999.985,40 euros émises en janvier 2021, venant à échéance
le 13 janvier 2025, ISIN FR00140001X1 (les « Obligations
Existantes »).
Éléments clés de
l’opération
- Avec cette
émission additionnelle d’obligations convertibles vertes, Voltalia
réaffirme son engagement en faveur de la finance durable en
améliorant l’environnement mondial et en favorisant le
développement local
- Le produit net
de l’Émission sera affecté au financement et/ou au refinancement de
projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de
financement vert et durable de Voltalia, disponible sur le site
Internet de Voltalia
Principales caractéristiques des
Obligations Nouvelles
Les Obligations Nouvelles présentent les mêmes
modalités (à l’exception du prix d’émission) que les Obligations
Existantes et constituent une souche unique avec les Obligations
Existantes (ensemble, les
« Obligations »).
Les Obligations Nouvelles seront émises à un
prix unitaire de 27,25 euros.
Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux
négociations sur Euronext AccessTM (le marché non-réglementé
d’Euronext à Paris) des Obligations Nouvelles devraient intervenir
le 29 juillet 2022 (la « Date d'Émission »).
Les porteurs d’Obligations Nouvelles disposeront
d’un droit à la conversion ou à l’échange de leurs Obligations
Nouvelles en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (le «
Droit à l’Attribution d’Actions »), qu’ils
pourront exercer à tout moment à compter de la Date d’Émission et
jusqu’au septième jour ouvré (inclus) précédant le 13 janvier 2025
(ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) ou
la date de remboursement anticipé.
Le ratio de conversion et/ou d’échange des
Obligations Nouvelles est d’une action par Obligation Nouvelle,
sous réserve des ajustements usuels. En cas d’exercice du Droit à
l’Attribution d’Actions, les porteurs d’Obligations Nouvelles
recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou
existantes de la Société qui porteront, dans tous les cas,
jouissance courante à compter de leur date de livraison.
Les Obligations Nouvelles feront l’objet d’une
demande d’admission aux négociations sur Euronext AccessTM
d’Euronext à Paris dans un délai de 30 jours calendaires à compter
de la Date d’Émission.
Green & Sustainability-linked
Financing Framework de Voltalia
Le document cadre de financement vert et durable
de Voltalia ainsi que la revue indépendante du Framework menée par
EthiFinance, en qualité de tiers expert indépendant, sont
disponibles sur le site internet de la Société.
Engagements d’abstention
Dans le cadre de l’Émission, la Société a
consenti un engagement d’abstention d’émission ou de cession
d’actions ou d’instruments donnant accès au capital de la Société
pour une période commençant à l’annonce de la transaction et se
terminant 90 jours calendaires après la Date d'Émission, sous
réserve de certaines exceptions usuelles ou de l’accord préalable
du Seul Coordinateur Global.
Dilution
À titre illustratif, la dilution potentielle
maximale résultant de l’Émission d'un montant nominal de
49.999.996,35 euros représentant 1.570.845 Obligations Nouvelles
d’une valeur nominale unitaire de 31,83€ et sur la base du ratio de
conversion et/ou d’échange initial, serait d’environ 1,65% du
capital de la Société si le Droit à l’Attribution d’Actions était
exercé pour l’ensemble des Obligations Nouvelles et que la Société
décidait de remettre uniquement des actions nouvelles.
Cadre juridique de
l’Émission et modalités de placement
L’Émission a été réalisée par le biais d’un
placement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du règlement
(UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « Règlement
Prospectus »)) exclusivement, conformément à l’article L.
411-2, 1° du Code monétaire et financier, en vertu de
l’autorisation conférée lors de l’assemblée générale extraordinaire
de la Société du 19 mai 2021 (22ème résolution), en France et hors
de France (à l’exception, en particulier, des États-Unis
d’Amérique, de l’Australie et du Japon), et ne constitue pas une
offre au public (à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés) dans un quelconque pays (y compris en France).
Les actionnaires existants de la Société ne
bénéficient pas de droit préférentiel de souscription, et il n’est
pas prévu de délai de priorité dans le cadre de l’émission des
Obligations Nouvelles ou des actions sous-jacentes de la Société
émises en cas de conversion.
Natixis a agi en qualité de seul coordinateur
global et teneur de livre de l’Émission (le « Seul
Coordinateur Global »).
Information disponible
Ni l’Émission, ni l’admission des Obligations
Nouvelles aux négociations sur Euronext AccessTM n’ont donné lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de
l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), tel
que défini dans le Règlement Prospectus. Aucun document
d’information exigé par le règlement UE 1286/2014 n’a été ou ne
sera préparé. Des informations détaillées sur Voltalia, notamment
relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les
facteurs de risques auxquels la Société est exposée figurent dans
le document d’enregistrement universel de la Société pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021, déposé par la Société auprès
de l’AMF le 2 mai 2022 sous le numéro D.22-0410 ; et les
communiqués de presse (en ce compris ceux sur les revenus du (i)
1er trimestre au 31 mars 2022 et (ii) 2ème trimestre au 30 juin
2022) ainsi que les autres informations réglementées de la Société,
qui sont disponibles sur le site internet de la Société
(https://www.voltalia.com/).
Information importante
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de souscription ni une sollicitation d'achat, de
souscription ou de vente de titres à l’attention d’une quelconque
personne aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon ou dans tout
autre pays dans lequel une telle émission serait contraire à la
réglementation, et l’Émission ne constitue pas une offre au public
dans un quelconque pays, y compris la France, à des personnes
autres que des investisseurs qualifiés, tels que définis dans le
Règlement Prospectus, ou une offre au public, telle que définie
ci-dessous.
Prochain rendez-vous : Résultats du
premier semestre 2022, le 28 septembre 2022
A propos de Voltalia
(www.voltalia.com) |
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le
Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations
éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il
dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus
de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une
capacité totale de 11,1 GW. Voltalia est également prestataire de
services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes
les étapes des projets, de la conception à
l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises,
Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la
fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité
énergétique, en passant par la production locale de sa propre
électricité. Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur
4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour
ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à
Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext
Tech 40 et CAC Mid&Small, L’entreprise est également incluse
dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes
responsables. |
VoltaliaRelations Investisseurs : invest@voltalia.comT. +33 (0)1 81
70 37 00 |
ActifinRelations Presse : Jennifer
Julliajjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1
56 88 11 11 |
Avertissement
Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou
distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique,
en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué
peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique et constituer une violation des dispositions légales en
vigueur. Les personnes en possession de tout document ou autre
information auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales
et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation du droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information
relative à l’offre des Obligations Nouvelles ne peut être diffusée
au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement
ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni
ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L’émission par la Société ou la
souscription des Obligations Nouvelles peuvent faire l’objet dans
certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques
; ni Voltalia, ni le Seul Coordinateur Global, n'assument une
quelconque responsabilité au titre d’une violation par une
quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le «
Règlement Prospectus »). Le présent communiqué ne
constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une
offre au public à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés, ou une offre de souscription ou n'est pas destiné à
solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au
public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans
une quelconque juridiction, y compris la France.
Les Obligations Nouvelles ont uniquement fait
l’objet d’un placement en France et hors de France (à l’exception
des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada, du Japon et
toute autre juridiction où une procédure d'enregistrement ou une
approbation serait requise par les lois et règlements applicables),
uniquement auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis au
point (e) de l’article 2 du Règlement Prospectus et en conformité
avec l’article L. 411-2 1°, du Code monétaire et financier. Aucune
offre au public en lien avec les Obligations Nouvelles n’a été
faite dans un quelconque pays (y compris la France) à des personnes
autres que des investisseurs qualifiés. Ce communiqué de presse ne
constitue pas une recommandation sur l’offre des Obligations
Nouvelles. La valeur des Obligations Nouvelles et des actions de
Voltalia est susceptible de diminuer ou d’augmenter. Les
investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller
financier pour évaluer si un investissement dans les Obligations
Nouvelles est adapté à leurs besoins.
Interdiction de toute offre à des investisseurs
de détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen
Aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre des Obligations
Nouvelles à des investisseurs de détail (retail investors) dans
l’Espace Économique Européen. Pour les besoins du présent
communiqué :
a) l’expression
investisseur de détail (retail investor) désigne une personne
entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes :
- un client de détail tel que défini
au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU
(telle qu’amendée, « MiFID II »)
; ou
- un client au sens de la Directive
(UE) 2016/97 telle qu’amendée, à condition que ce client n’entre
pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au
paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou
- une personne autre qu’un «
investisseur qualifié » tel que défini par le Règlement Prospectus
; et
b) l’expression « offre »
inclut la communication de quelque manière et par quelque moyen que
ce soit d’une information suffisante sur les termes de l’offre et
des Obligations Nouvelles objet de l’offre afin de permettre à tout
investisseur de décider d’acheter ou de souscrire des Obligations
Nouvelles.
Par conséquent, aucun document d’informations
clés (key information document) requis par le règlement (UE)
1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement
PRIIPs ») pour l’offre ou la
vente des Obligations Nouvelles ou pour leur mise à disposition au
profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Économique Européen
n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations
Nouvelles ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de
détail dans l’Espace Économique Européen pourrait constituer une
violation du Règlement PRIIPs.
Interdiction de toute offre à des investisseurs
de détail (retail investors) au Royaume-Uni
Aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre des Obligations
Nouvelles à des investisseurs de détail (retail investors) au
Royaume-Uni. Pour les besoins du présent communiqué :
b) l’expression
investisseur de détail (retail investor) désigne une personne
entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes :
- un client de détail tel que défini
à l’article 2, point 8) du Règlement (UE) n° 2017/565, tel qu'il
fait partie du droit national en vertu de la Loi de 2018 organisant
le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (retrait) («
LRUE »); ou
- un client au sens des dispositions
de la Financial Services and Markets Authority (« FSMA ») et de
toute règle ou réglementation prise en application de la FSMA pour
mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne
serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini à
l'article 2, paragraphe 1, point 8), du Règlement (UE) n°600/2014,
dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la
LRUE ; ou
- une personne autre qu’un
investisseur qualifié tel que défini à l'article 2 du règlement
(UE) 2017/1129 car il fait partie du droit national en vertu de la
LRUE ; et
b) l’expression « offre »
inclut la communication de quelque manière et par quelque moyen que
ce soit d’une information suffisante sur les termes de l’offre et
des Obligations Nouvelles objet de l’offre afin de permettre à tout
investisseur de décider d’acheter ou de souscrire des Obligations
Nouvelles.
Par conséquent, aucun document d'informations
clés (key information document) requis par le règlement (UE) n°
1286/2014 tel qu’ il fait partie du droit interne en vertu de la
LRUE (la « Règlementation PRIIPs du Royaume-Uni' ») pour
l’offre ou la vente des Obligations Nouvelles ou pour leur mise à
la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été
préparé et, par conséquent, l'offre ou la vente d’Obligations
Nouvelles ou leur mise à disposition à tout investisseur de détail
au Royaume-Uni pourrait constituer une violation de la
Règlementation PRIIPs du Royaume-Uni.
Gouvernance des produits MiFID II/Marché cible :
Clients de détail (France uniquement), Clients professionnels et
Contreparties éligibles - Uniquement pour les besoins du processus
d'approbation du produit des producteurs, l'évaluation du marché
cible des Obligations Nouvelles a mené à la conclusion que : (i) le
marché cible des Obligations Nouvelles comprend les clients de
détail en France, les contreparties éligibles et clients
professionnels, tels que définis par MiFID II ; et (ii) tous les
canaux de distribution des Obligations Nouvelles à des clients de
détail en France, des contreparties éligibles et des clients
professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou
recommandant ultérieurement les Obligations Nouvelles (un «
distributeur ») doit prendre en considération l’évaluation du
marché cible faite par les producteurs. Cependant, un distributeur
soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du
marché cible des Obligations Nouvelles (en retenant ou en
approfondissant l’évaluation du marché cible faite par les
producteurs) et de déterminer les canaux de distributions
appropriés. Afin d’éviter toute incertitude, même si le marché
cible inclut des clients de détail en France, les producteurs ont
décidé que les Obligations Nouvelles seraient offertes, dans le
cadre de l'offre initiale, uniquement à des contreparties éligibles
et des clients professionnels.
France
Les Obligations Nouvelles n’ont pas été offertes
ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou
indirectement, au public en France, à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés. Toute offre ou cession d’Obligations
Nouvelles ou distribution de documents d'offre n’a été et ne sera
effectuée en France qu'à des investisseurs qualifiés tels que
définis au point (e) de l’article 2 du Règlement Prospectus et en
conformité avec l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et
directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement («
Investment Professionals ») au
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’«
Ordonnance »), (iii) aux sociétés à forte
valeur nette et les autres personnes auxquelles il peut être
légalement communiquée, visées par l’article 49(2) (a) à (d) de
l’Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii)
et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les Obligations Nouvelles et, le cas
échéant, les actions à remettre en cas d’exercice du droit à
conversion (les « Valeurs Mobilières ») sont
uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation,
offre de contrat relative à la souscription, l’achat ou
l’acquisition des Valeurs Mobilières ne peut être adressée ou
conclue qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute
autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85
du Financial Services and Markets Act 2000.
Etats-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié
ou distribué aux États-Unis, et ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation
de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les Obligations
Nouvelles et les actions remises après conversion ou échange des
Obligations Nouvelles mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été
et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), ou du droit de l’un quelconque des États
des États-Unis d’Amérique, et ne pourront être offertes ou vendues
ou transférées aux États-Unis d’Amérique qu’à travers un régime
d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une
obligation d’enregistrement au titre du Securities Act et
conformément au droit étatique des valeurs mobilières
applicable.
Voltalia n’a pas l’intention de procéder à une
offre au public de ces valeurs mobilières, y compris les
Obligations Nouvelles et les actions remises après conversion ou
échange des Obligations Nouvelles, aux Etats-Unis d’Amérique. Les
expressions employées dans le présent paragraphe ont le sens qui
est attribué au terme anglais correspondant dans le Regulation S
pris en application du Securities Act.
Australie, Canada et Japon
Les Obligations Nouvelles n’ont pas été et ne
seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou
au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au
Canada ou au Japon.
- 220727 - Resultats Lancement Oceane - (FR) VDEF
Voltalia (EU:VLTSA)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Voltalia (EU:VLTSA)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024