Orpea lance la troisième augmentation de capital liée à sa restructuration financière
18 Januar 2024 - 8:34AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de
cliniques Orpea a annoncé jeudi le lancement de la troisième
augmentation de capital prévue dans le cadre du plan de sauvegarde
accélérée de la société.
Après le succès fin novembre d'une première augmentation de capital
de 3,88 milliards d'euros, puis d'une deuxième d'un montant de 1,16
milliard d'euros le mois suivant, Orpea lance une troisième
opération pour un montant de 390 millions d'euros, prime d'émission
incluse.
Cette opération est entièrement garantie, à hauteur d'environ 195,7
millions d'euros par le groupement constitué de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), de la MAIF, de CNP assurances et de
MACSF Epargne Retraite, et à hauteur de 194,3 millions d'euros par
les membres du SteerCo, un groupe comprenant cinq institutions qui
détiennent une part significative de la dette non sécurisée de la
société.
Cette troisième et dernière augmentation de capital prévoit le
maintien du droit préférentiel de souscription et l'émission
d'environ 29,3 milliards d'actions nouvelles, à souscrire en
numéraire à un prix unitaire de 0,0133 euro.
La parité de souscription ressort à 7 actions nouvelles pour 31
existantes. La période de négociation du droit préférentiel de
souscription sera ouverte du 19 au 31 janvier inclus, tandis que la
période de souscription s'étalera du 23 janvier au 2 février
inclus.
Par rapport au cours de clôture de l'action Orpea mardi, le prix de
souscription des nouvelles actions fait apparaître une décote
faciale de 6,99%.
A l'issue de cette troisième augmentation de capital, le groupement
mené par la CDC détiendra 50,1% du capital d'Orpea. Les créanciers
en posséderont 48,8% tandis que le flottant représentera 1% des
parts. Les actionnaires actuels d'Orpea ne détiendront plus que
0,4% du capital de l'entreprise, composé d'environ 159 milliards
d'actions après ces levées de fonds.
Orpea tournera alors la page d'une crise historique déclenchée par
les révélations du livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor
Castanet en janvier 2022 et aggravée par les conséquences du
Covid-19 et la vive remontée des taux d'intérêt.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 41 37;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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