/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 30 oct.
2024 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la
« TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé
aujourd'hui l'émission d'un placement privé de 20 milliards de yens
japonais de billets subordonnés à taux fixe rajusté (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des
titres secondaires de la Banque (les « billets »).
Les billets porteront intérêt à un taux fixe annuel de
1,601 % (versé semestriellement) jusqu'au
30 octobre 2029 et au taux de rendement des obligations
du gouvernement japonais majoré de 1,032 % par la suite (versé
trimestriellement) jusqu'à l'échéance, le 30 octobre 2034. La
Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du
surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du 30
octobre 2029, en totalité mais non en partie, à leur valeur
nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un avis d'au
plus 60 jours et d'au moins 10 jours aux porteurs.
Le produit net tiré de l'émission des billets sera affecté aux
fins générales de l'entreprise, notamment le rachat de titres de
capital en circulation et/ou le remboursement d'autres passifs en
cours de la Banque. Les billets devraient être admissibles à titre
d'éléments de fonds propres de catégorie 2 de la TD à des fins de
réglementation.
Nomura International plc et Valeurs Mobilières TD sont les chefs
de file dans le cadre de l'émission.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de
la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans
sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense
applicable des exigences en matière d'inscription, ces billets ne
peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
États-Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque
Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par
l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction
de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de
clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux
secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres
financiers dans le monde : Services bancaires personnels et
commerciaux au Canada, y compris
TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y
compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD,
Financement auto TD aux États-Unis, Gestion
de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans
The Charles Schwab Corporation; Gestion
de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance;
et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et
TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de
services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de
clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31
juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de
dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de
Toronto et à la Bourse de
New York sous le symbole « TD
».
SOURCE TD Bank Group