EssilorLuxottica: Succès du placement d'une émission obligataire de 2 milliards d'euros à 2,99 %
29 August 2024 - 7:46PM
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EssilorLuxottica: Succès du placement d'une émission obligataire de
2 milliards d'euros à 2,99 %
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE
AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT
ILLÉGAL DE LE FAIRE.
Le présent communiqué de presse ne constitue
pas une sollicitation ou une offre d'achat des Obligations (tel que
ce terme est défini ci-dessous) aux Etats-Unis d'Amérique ou à,
pour le compte ou au profit de U.S. Persons (tel que défini dans la
Regulation S du US Securities Act de 1933, telle qu’amendée (le
« Securities Act »)). Les Obligations ne peuvent pas être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou à, pour le compte
ou au profit de U.S. Persons, sauf si elles sont enregistrées ou
bénéficient d'une exemption d'enregistrement au titre du Securities
Act. EssilorLuxottica n'a pas l'intention d'enregistrer une partie
quelle qu’elle soit de cette offre aux Etats-Unis, ni d'effectuer
une offre au public des Obligations aux Etats-Unis.
Les Obligations ont été offertes à des
investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive
2014/65/UE (telle qu’amendée, « MiFID II »). Les
Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs
de détail. Aucun Document d’Information Clé (« Key Information
Document ») au titre du Règlement (UE) n°1286/2014 (tel
qu’amendé, le « Règlement PRIIPs »), n’a été et ne sera
préparé.
Pour les besoins du présent paragraphe,
l’expression « investisseur de détail » désigne une personne
entrant dans une (ou plusieurs) des catégories
suivantes :
(i) un client de détail tel que défini au point (11) de
l’article 4(1) de MiFID II ; ou
(ii) un client au sens de la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce
client ne serait pas qualifié de client professionnel au sens du
point (10) de l’article 4(1) de MiFID II.
EssilorLuxottica : Succès du placement
d'une émission obligataire
de 2 milliards d'euros à 2,99
%1
Paris, France (29 août 2024 –
19h45) – EssilorLuxottica (noté A2 stable par Moody’s et A
stable par S&P) a réalisé aujourd’hui avec succès le placement
d'une émission obligataire d'un montant total de 2 milliards
d'euros avec des maturités de 4,5 ans et 7,5 ans, assorties
respectivement d’un coupon de 2,875 % et 3,00 % (les
« Obligations ») soit un taux moyen de
2,99 % après couverture de risque.
Le livre d'ordres a atteint presque 5 milliards
d'euros, attirant des investisseurs institutionnels de premier rang
et démontrant une confiance élevée dans le modèle économique et le
profil de crédit d'EssilorLuxottica.
Cette émission permettra à EssilorLuxottica de
financer ses besoins généraux.
L’admission des Obligations à la cote sur
Euronext Paris sera effective à la date du règlement-livraison, qui
est prévue le 5 septembre 2024.
Notes
1 Taux moyen après couverture de risque.
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Essilorluxottica (TG:ESL)
Historical Stock Chart
Von Sep 2024 bis Okt 2024
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Historical Stock Chart
Von Okt 2023 bis Okt 2024