NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER
LÄNDER, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE
SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
Köln, 3. Juli 2024 – Die DEUTZ AG hat im Rahmen einer
Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich
12.614.719 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts und durch
teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Das
Grundkapital der DEUTZ AG erhöht sich dadurch um 10 % auf
138.761.914 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Vorstand und
Aufsichtsrat der DEUTZ AG haben dabei als Platzierungspreis
5,71 € je Aktie festgelegt, was zu einem Bruttoemissionserlös
von ca. 72 Mio. € führt.
Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse
Düsseldorf voraussichtlich am 5. Juli 2024 prospektfrei
zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die
bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll
voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden. Die Lieferung
der neuen Aktien ist voraussichtlich für den 8. Juli 2024
vorgesehen.
Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung bewahrt sich
der DEUTZ-Konzern („DEUTZ“) auch nach erfolgtem Erwerb des
US-amerikanischen Herstellers von Stromerzeugungsaggregaten Blue
Star Power Systems, Inc., die Flexibilität, die erfolgreiche
Umsetzung seiner „Dual+“-Strategie weiterhin auch durch
anorganisches Wachstum voranzutreiben. Die DEUTZ AG verpflichtet
sich im Rahmen der Transaktion zu einem sogenannten Lock-Up, d.h.
das Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten keine weiteren
Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben oder
eine weitere Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich
marktüblicher Ausnahmen.
Die Commerzbank und M.M.Warburg & CO begleiteten
die Transaktion als Joint Global Coordinator & Joint
Bookrunner.
Kontakt
DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations,
Kommunikation und Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com
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Wichtiger Hinweis
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien
der DEUTZ AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung
gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu
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ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in
einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.
Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es handelt sich um eine
nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
("EWR") ist diese Bekanntmachung nur an Personen gerichtet,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
Prospektverordnung(Verordnung (EU) 2017/1129) (in der jeweils
geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet
sich diese Bekanntmachung nur an qualifizierte Anleger, die (i)
über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die
unter Artikel 19(5) (Investment Professionals) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii) unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet
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Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die
voraussichtliche zukünftige Entwicklung der DEUTZ AG enthält
("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren diese auf den
gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ AG,
die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen
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hierin genannten Wertpapiere später anbietet, ist für die
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