Köln, 27. Juni 2024 Die DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) mit
Sitz in Köln (Deutschland) hat heute über die DEUTZ Corporation mit
Sitz in Atlanta (USA), eine mittelbare hundertprozentige
Tochtergesellschaft, einen Vertrag über den Erwerb von 100 %
der Anteile an der Blue Star Power Systems, Inc. („Blue Star Power
Systems”) von der Blue Star Power Systems Holdings, Inc.
unterzeichnet. Der bislang privat geführte Hersteller von
Stromerzeugungsaggregaten („GenSets“) mit Sitz in North Mankato,
Minnesota (USA), entwickelt, produziert und vertreibt derzeit
überwiegend diesel- und gasbetriebene GenSets im Leistungsbereich
von 20 bis 2.000 kWe in den USA und Kanada. Das Unternehmen
erzielte 2023 einen Umsatz im hohen zweistelligen Mio.-USD-Bereich
bei einer EBITDA-Marge im niedrigen zweistelligen
Prozentbereich.
Auf Basis der bestehenden Auftragslage von Blue Star Power
Systems sowie eigenen Marktanalysen erwartet der DEUTZ-Konzern
(„DEUTZ“) nach Abschluss des Vertrags einen jährlichen Zusatzumsatz
von mehr als 100 Mio. USD bis mittelfristig mehr als
150 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge, die über der
aktuellen DEUTZ-Marge liegt und die zu einem EBITDA-Beitrag in Höhe
eines durchschnittlich niedrigen zweistelligen Mio.-USD-Betrags
führen dürfte.
Zur Finanzierung des Erwerbs prüft DEUTZ derzeit
unterschiedliche Finanzierungsstrukturen. Im Falle einer
vollständigen Fremdkapitalfinanzierung dürfte die Eigenkapitalquote
um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag sinken und läge somit
weiterhin deutlich über dem grundsätzlich angestrebten Zielwert von
mehr als 40 %.
Die Anfang 2023 etablierte „Dual+“-Strategie des Unternehmens
zielt u. a. darauf ab, ein zukunftsfähiges Portfolio
aufzubauen und DEUTZ durch die Erweiterung seines Produktökosystems
resilienter aufzustellen. Der Erwerb von Blue Star Power Systems
ist der erste Schritt des systematischen Aufbaus eines neuen
Geschäftsbereichs mit Fokus auf dezentraler Energieversorgung. Der
Erwerb wird die Erschließung des stark wachsenden und weniger
zyklischen Energiemarkts deutlich beschleunigen und gleichzeitig
die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika erhöhen.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher
Bedingungen, insbesondere der Erteilung der erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, und wird im Laufe des zweiten Halbjahrs
2024 erwartet.
Kontakt
DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations,
Kommunikation und Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com
DEUTZ AG / Svenja Deißler / Senior Manager Investor Relations
& ESG
Tel.: +49 (0)221 822-2491 / E-Mail: svenja.deissler@deutz.com
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Meldung kann bestimmte
in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von
DEUTZ beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung des
DEUTZ-Konzerns wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen
abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die DEUTZ in
veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen
unter www.deutz.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt
keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
27.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen
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