SLB (NYSE: SLB) gab heute den zu zahlenden Kaufpreis in
Verbindung mit dem zuvor angekündigten Angebot (das „Angebot“) der
Schlumberger Holdings Corporation, einer indirekten
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SLB („SHC“), bekannt,
die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Schuldverschreibungen
(die „Schuldverschreibungen“) bis zu einem bestimmten
Gesamtkaufpreisbetrag gegen Barzahlung zu erwerben. Das Angebot
erfolgt gemäß den Bestimmungen des Kaufangebots vom 21. November
2022 (das von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden kann, das
„Kaufangebot“) und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen.
Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung
verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die
ihnen im Kaufangebot gegeben wird.
Bezeichnung des Wertpapiers
CUSIP
Nummern
Akzeptanz-
Prioritätsstufe
(1)
Ausstehender
Nominalwert
Angedienter
Nominalwert
Early Tender Premium (Prämie
bei
vorzeitiger
Rückgabe) (1)
Referenz-
wertpapier
Bloomberg
Referenzseite
Referenz-
rendite
Feste Zinsspanne
(Basispunkte)
Gesamt-
gegenleistung
(1)(2)
3,750% Senior
Notes fällig 2024
806851AJ0
(144A) /
U8066LAG9
(Reg S)
1
$750.000.000
$394.869.000
$30
2,500% U.S.
Treasury Notes
fällig
30.04.2024
FIT 4
4,733%
+20
$984,18
4,000% Senior
Notes fällig 2025
806851AG6
(144A) /
U8066LAE4
(Reg S)
2
$932.597.000
$409.252.000
$30
4,500% U.S.
Treasury Notes
fällig
15.11.2025
FIT 1
4,126%
+55
$981,06
_______________
(1)
Pro 1.000 USD Nominalwert.
(2)
Die Gesamtgegenleistung für
Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der
vorzeitigen Rückgabe (wie nachstehend definiert) rechtsgültig
angedient (und nicht wirksam zurückgezogen wurden) und zum Kauf
akzeptiert wurden, wird unter Verwendung der anwendbaren festen
Zinsspanne berechnet (wie in der oben aufgeführten Tabelle
dargelegt) und enthält die Prämie bei vorzeitiger Rückgabe (wie in
der oben aufgeführten Tabelle dargelegt).
SHC wird Schuldverschreibungen der Akzeptanz-Prioritätsstufe 1
und 2, die zum oder vor dem Zeitpunkt der vorzeitigen Rückgabe
(Early Tender Time) rechtsgültig angedient (und nicht wirksam
zurückgezogen) wurden, gegen einen Gesamtkaufpreis einschließlich
Zuschlag, aber ausschließlich aufgelaufener Zinsen, in H�he von
790.122.939,54 US-Dollar annehmen. Nach der Early Tender Time
werden keine weiteren Schuldtitel angenommen. Wie zuvor
bekanntgegeben werden keine Schuldverschreibungen der
Prioritätsstufe 3 und 4 zum Kauf akzeptiert.
Alle Unterlagen zum Angebot, einschließlich des Kaufangebots,
sowie alle Aktualisierungen sind bei der Angebots- und
Informationsstelle (wie nachstehend definiert) erhältlich und
k�nnen auch auf der folgenden Website eingesehen werden:
http://www.dfking.com/slb.
Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die
Allgemeinen Bedingungen bis zu diesem Datum werden alle
Schuldverschreibungen, die zum oder vor dem Zeitpunkt der
vorzeitigen Rückgabe rechtsgültig angedient (und nicht rechtsgültig
zurückgezogen) und zum Kauf angenommen wurden, von SHC am
„Vorzeitigen Abrechnungstag“ (Early Settlement Date) gekauft, der
voraussichtlich am 8. Dezember 2022 sein wird. Alle Inhaber von
Schuldverschreibungen, die gekauft werden, erhalten zusätzlich zu
der jeweiligen Gesamtgegenleistung einen Barbetrag in H�he der
aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die
Schuldverschreibungen ab dem unmittelbar vorangegangenen
Zinszahlungstag bis zu aber außer dem vorzeitigen Abrechnungstag,
gerundet auf den nächsten Cent pro 1.000 US-Dollar Nennwert der
Schuldverschreibungen.
Das Angebot läuft voraussichtlich am 19. Dezember 2022 um 23:59
Uhr New Yorker Zeit ab (sofern das Angebot nicht verlängert oder
beendet wird) (dieses Datum und diese Uhrzeit sind die
„Ablaufzeit“). Die Rücktrittsrechte sind am 5. Dezember 2022 um
17:00 Uhr, New Yorker Ortszeit, verfallen. Angediente
Schuldverschreibungen k�nnen nicht mehr zurückgezogen werden.
Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der im Kaufangebot
beschriebenen Einschränkungen behält sich SHC ausdrücklich das
Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu
verlängern oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine im
Kaufangebot beschriebene Bedingung das Angebot jederzeit zum oder
vor dem Ablauftermin zu beenden.
SHC hat Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities
LLC beauftragt, als Dealer Manager im Zusammenhang mit dem Angebot
zu handeln (zusammen die „Dealer Manager“). Fragen zu den
Bedingungen des Angebots sind an die Deutsche Bank Securities Inc.
unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 627-0391 oder per
R-Gespräch unter (212) 250-2955 oder an J.P. Morgan Securities LLC
unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 834-4666 oder per
R-Gespräch unter (212) 834-3424 zu richten.
D.F. King & Co., Inc. wurde als Angebots- und
Informationsstelle (die „Angebots- und Informationsstelle“) im
Zusammenhang mit dem Angebot bestellt. Fragen oder Bitten um
Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot, oder um zusätzliche
Exemplare des Kaufangebots anzufordern, k�nnen an D.F. King &
Co., Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer (800) 290-6424 oder
per R-Gespräch unter (212) 269-5550 oder per E-Mail an
slb@dfking.com gerichtet werden. Sie k�nnen sich auch an Ihren
Makler, Händler, Ihre Geschäftsbank, Ihre Treuhandgesellschaft oder
einen anderen Bevollmächtigten wenden, wenn Sie Fragen zu diesem
Angebot haben. Das Kaufangebot kann auf der folgenden Website
eingesehen werden: http://www.dfking.com/slb.
Weder diese Pressemitteilung noch das Kaufangebot oder die
elektronische Übermittlung stellen ein Angebot zum Verkauf oder
Kauf von Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung dar, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nach den
geltenden Wertpapiergesetzen oder aus anderen Gründen ungesetzlich
ist, oder an eine oder von einer Person. Die Verbreitung dieser
Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
eingeschränkt sein. In denjenigen Rechtsordnungen, in denen die
Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstigen Gesetze vorschreiben, dass
das Angebot von einem zugelassenen Makler oder Händler unterbreitet
werden muss, und die Dealer Manager oder eines ihrer jeweiligen
verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder
Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als
von den Dealer Managern oder einem solchen verbundenen Unternehmen
(je nach Fall) im Namen von SHC in dieser Rechtsordnung
unterbreitet.
Über SLB
SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das
Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt.
Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und
Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten
repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag an der Innovation von Öl und
Gas, der Bereitstellung digitaler Technologien in großem Maßstab,
der Dekarbonisierung von Industrien und der Entwicklung und
Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende
beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter slb.com.
Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen umfassen, die
keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig
W�rter wie „erwarten“, „mag“, „k�nnen“, „planen“, „potenziell“,
„Erwartungen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“,
„abzielen“, „denken“, „sollten“, „k�nnten“, „würden“, „werden“,
„sehen“, „wahrscheinlich“ und ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete
Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in
unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z.B. Aussagen über den
erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots. SLB und SHC
k�nnen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche Aussagen als
richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem
den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Formularen
10-K, 10-Q und 8-K der SLB aufgeführt sind, die bei der Securities
and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten
eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten
eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern)
oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von SLB als
falsch erweisen, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate
erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck kommen. Die zukunftsgerichteten Aussagen
gelten nur für den 21. November 2022, und SLB und SHC lehnen jede
Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen �ffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Slb.com/newsroom
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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Medien Moira Duff – Director of External Communication,
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Investoren Ndubuisi Maduemezia – Vice President of
Investor Relations, SLB Joy V. Domingo – Director of Investor
Relations, SLB Tel.: +1 (713) 375-3535 E-Mail:
investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024