SLB-Tochtergesellschaft startet Angebot zum Kauf von
folgenden ausstehenden vorrangigen Schuldtiteln (Senior Notes) bis
zu einem Gesamtkaufpreis von 500.000.000 US-Dollar: zu 3,750 %
verzinsliche Schuldtitel fällig 2024, zu 4,000 % verzinsliche
Schuldtitel fällig 2025, zu 3,900 % verzinsliche Schuldtitel fällig
2028 und zu 4,300 % verzinsliche Schuldtitel fällig 2029
Wie SLB (NYSE: SLB) heute mitteilte, hat die Schlumberger
Holdings Corporation, eine indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von SLB („SHC“), ein Angebot zum Rückkauf der
in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Schuldtitel (die
„Schuldtitel“) gegen Zahlungsmittel bis zu einem
Gesamtkaufpreisbetrag, einschließlich der Prämie, aber ohne
aufgelaufene Zinsen (wie unten definiert), von 500.000.000
US-Dollar (dieser oder ein anderer Betrag, der diesen ersetzt,
„maximaler Kaufpreis“) abgegeben hat. Das Angebot zum Kauf der
Schuldtitel wird nachstehend als das „Angebot“ bezeichnet. Das
Angebot erfolgt zu den Bedingungen, die im Kaufangebot vom 21.
November 2022 (in der jeweils geänderten oder ergänzten Fassung,
das „Kaufangebot“) beschrieben sind. Großgeschriebene Begriffe, die
in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden,
haben die Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot zugewiesen wird.
Bezeichnung des Wertpapiers
CUSIP-Nummern
Akzeptanz-Prioritätsstufe(1)
Ausstehender Nominalwert
Early Tender Premium (Prämie bei
vorzeitiger Rückgabe) (2)
Referenzwertpapier
Bloomberg-Referenzseite
Feste Zinsspanne
(Basispunkte)(3)
3,750% Senior Notes fällig
2024
806851AJ0
(144A) /
U8066LAG9
(Reg S)
1
$750.000.000
$30
2,500% U.S. Treasury Notes fällig
zum 30.04.2024
FIT 4
+20
4,000% Senior Notes fällig
2025
806851AG6
(144A) /
U8066LAE4
(Reg S)
2
$932.597.000
$30
4,500% U.S. Treasury Notes fällig
zum 15.11.2025
FIT 1
+55
3,900% Senior Notes fällig
2028
806851AK7 (144A) /
U8066LAH7
(Reg S)
3
$1.500.000.000
$30
4,125% U.S. Treasury Notes fällig
zum 31.10.2027
FIT 1
+110
4,300% Senior Notes fällig
2029
806851AH4 (144A) / U8066LAF1
(Reg S)
4
$850.000.000
$30
4,125% U.S. Treasury Notes fällig
zum 15.11.2032
FIT 1
+150
________________
(1)
SHC wird die Schuldtitel entsprechend
ihrer in der obenstehenden Tabelle angegebenen
Akzeptanz-Prioritätsstufe (jeweils eine
„Akzeptanz-Prioritätsstufe“, wobei 1 die h�chste und 4 die
niedrigste Akzeptanz-Prioritätsstufe ist) annehmen, vorbehaltlich
der an anderer Stelle im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen,
einschließlich des maximalen Kaufpreises und der Aufteilung.
(2)
Pro 1.000 USD Nominalwert der angebotenen
und nicht wirksam zurückgezogenen und zum Kauf angenommen
Schuldtitel zur oder vor Erreichen der Early Tender Time (wie unten
definiert).
(3)
Die anwendbare feste Zinsspanne wird zur
Berechnung der auf jede Serie von Schuldtiteln anwendbaren
Gesamtgegenleistung (wie unten definiert) verwendet, die bereits
die Early Tender Premium enthält.
Alle Unterlagen zum Angebot, einschließlich des Kaufangebots,
sowie alle Aktualisierungen sind bei der Angebots- und
Informationsstelle (wie nachstehend definiert) erhältlich und
k�nnen auch auf der folgenden Website eingesehen werden:
http://www.dfking.com/slb.
Einzelheiten des Angebots
Das Angebot läuft am 19. Dezember 2022 um 23.59 Uhr (New Yorker
Zeit) aus (sofern das Angebot nicht verlängert oder beendet wird,
das „Fristende“). Um zum Erhalt der anwendbaren Gesamtgegenleistung
berechtigt zu sein, die die Early Tender Premium (wie nachstehend
definiert) einschließt, müssen die Inhaber ihre Schuldtitel um oder
vor 17.00 Uhr New Yorker Ortszeit am 5. Dezember 2022 (sofern das
Angebot nicht verlängert oder beendet wird, die „Early Tender
Time“) wirksam anbieten und dürfen sie nicht wirksam zurückziehen.
Inhaber, die ihre Schuldtitel nach der Early Tender Time und zum
oder vor dem Fristende wirksam anbieten, sind nur dazu berechtigt,
die anwendbare Gegenleistung für das Rückkaufangebot zu erhalten,
die der anwendbaren Gesamtgegenleistung abzüglich der anwendbaren
Early Tender Premium entspricht.
Das Abrechnungsdatum für die Schuldtitel, die zum oder vor der
Early Tender Time wirksam angeboten und zum Kauf angenommen wurden,
wird unmittelbar nach der Early Tender Time und voraussichtlich am
8. Dezember 2022 stattfinden (das „frühzeitige Abrechnungsdatum“).
Das Abrechnungsdatum für die nach Ablauf der Early Tender Time
wirksam und zum Kauf angenommenen Schuldtitel wird unmittelbar nach
dem Fristende und voraussichtlich der 21. Dezember 2022 sein (das
„Schlussabrechnungsdatum“). Inhaber, die ihre Schuldtitel vor der
Early Tender Time anbieten, k�nnen diese Schuldtitel zu jedem
Zeitpunkt vor 17.00 Uhr New Yorker Ortszeit, 5. Dezember 2022,
zurückziehen.
Um zum Erhalt der anwendbaren Gegenleistung für das
Rückkaufangebot berechtigt zu sein, müssen die Inhaber ihre
Schuldtitel zum oder vor dem Fristende wirksam anbieten und dürfen
sie nicht wirksam zurückziehen. Inhaber, die ihre Schuldtitel nach
der Early Tender Time und vor dem Fristende anbieten, k�nnen diese
Schuldtitel nicht zurückziehen. Das Angebot ist nicht davon
abhängig, dass eine Mindestzahl von Schuldtiteln angeboten
wird.
Alle Schuldtitel werden über die DTC buchmäßig geführt. Wenn Sie
DTC-geführte Schuldtitel anbieten wollen, müssen Sie diese
Schuldtitel über das Automated Tender Offer Program der DTC, für
das die Transaktion qualifiziert ist, gemäß den im Kaufangebot
beschriebenen Verfahren an die Angebots- und Informationsstelle
übertragen. Es besteht keine Übertragungserklärung (Letter of
Transmittal) für das Kaufangebot. Jeder Inhaber, der Schuldtitel
über Clearstream Banking, société anonyme oder Euroclear Bank SA/NV
hält, muss die anwendbaren Verfahren eines solchen Clearingsystems
einhalten. Hält ein Inhaber Schuldtitel über einen Broker, Händler,
eine Geschäftsbank, eine Treuhandgesellschaft oder einen anderen
Bevollmächtigten oder Verwahrer, so muss der Inhaber diesen
kontaktieren, wenn er seine Schuldtitel anbieten m�chte.
Die „Gesamtgegenleistung“, die für jede Serie von Schuldtiteln
zu zahlen ist, gilt per 1.000 US-Dollar des Nominalwerts einer
solchen Serie von Schuldtiteln, der einem Betrag entspricht, der in
Übereinstimmung mit dem Kaufangebot berechnet wird und der zum
frühzeitigen Abrechnungsdatum eine Rendite bis zum geltenden
Abrufdatum oder Fälligkeitsdatum (in Übereinstimmung mit der
Marktpraxis) einer solchen Serie von Schuldtiteln widerspiegelt,
die der Summe aus (i) der Referenzrendite für eine solche Serie,
die um 10.00 Uhr morgens ermittelt wird, (i) der Referenzrendite
für diese Serie, die um 10.00 Uhr, New Yorker Ortszeit, an dem auf
die Early Tender Time folgenden Geschäftstag ermittelt wird,
zuzüglich (ii) der für diese Serie geltenden festen Zinsspanne, wie
in der obenstehenden Tabelle angegeben, jeweils abzüglich der
aufgelaufenen Zinsen ab dem unmittelbar vorangegangenen
Zinszahlungstag bis zum frühzeitigen Abrechnungsdatum. Die
„Referenzrendite“ ist die Rendite, die auf dem Geldkurs des in der
obenstehenden Tabelle für die jeweilige Serie aufgeführten
Referenzwertpapiers basiert. Die „Rückkaufrendite“ entspricht der
Referenzrendite zuzüglich der festen Zinsspanne. Die anwendbare
Gesamtgegenleistung enthält die in der obenstehenden Tabelle
aufgeführte Prämie für die vorzeitige Rückgabe (die „Early Tender
Premium“).
Die auf jede Serie von Schuldtiteln anwendbare „Gegenleistung
für das Rückkaufangebot“ versteht sich als Preis pro 1.000
US-Dollar Nominalwert dieser Serie von Schuldtiteln, der der
jeweiligen Gesamtgegenleistung für diese Serie von Schuldtiteln
abzüglich der jeweiligen Early Tender Premium entspricht.
Zusätzlich zur Gesamtgegenleistung oder der Gegenleistung für
das Rückkaufangebot (je nach Anwendbarkeit) erhalten die Inhaber,
deren Schuldtitel im Rahmen des Angebots zum Kauf angenommen
werden, auch einen Barbetrag in H�he der aufgelaufenen und nicht
gezahlten Zinsen auf die Schuldtitel ab dem unmittelbar
vorhergehenden Zinszahlungstag (a) bis zum, einschließlich des
unmittelbar vorhergehenden Zinszahlungstages (a) bis zum
frühzeitigen Abrechnungsdatum, zahlbar zum frühzeitigen
Abrechnungsdatum, oder (b) bis zum Schlussabrechnungsdatum, zahlbar
zum Schlussabrechnungsdatum, gerundet auf den nächsten Cent pro
1.000 US-Dollar Nominalwert der Schuldtitel (ein solcher Barbetrag,
die „aufgelaufenen Zinsen“).
Zum Kauf angenommene Schuldtitel werden entsprechend ihrer
Akzeptanz-Prioritätsstufe angenommen (wobei 1 die h�chste und 4 die
niedrigste Akzeptanz-Prioritätsstufe ist), mit der Einschränkung,
dass Schuldtitel nur bis zu einem Gesamtkaufpreis, einschließlich
Prämie, aber ausschließlich aufgelaufener Zinsen, angekauft werden,
der den maximalen Kaufpreis nicht übersteigt.
Wirksam angebotene und nicht wirksam zurückgezogene Schuldtitel
mit einer h�heren Akzeptanz-Prioritätsstufe werden vorrangig
gegenüber angebotenen Schuldtiteln mit einer niedrigeren
Akzeptanz-Prioritätsstufe angenommen, und alle nach der Early
Tender Time wirksam angebotenen Schuldtitel mit einer h�heren
Akzeptanz-Prioritätsstufe werden vorrangig gegenüber Schuldtiteln
mit einer niedrigeren Akzeptanz-Prioritätsstufe angenommen, die
nach der Early Tender Time angeboten wurden, jeweils vorbehaltlich
des maximalen Kaufpreises. Schuldtitel, die zu oder vor der Early
Tender Time wirksam angeboten und nicht wirksam zurückgezogen
wurden, werden vorrangig vor anderen Schuldtiteln, die nach der
Early Tender Time angeboten werden, zum Kauf angenommen, auch wenn
diese Schuldtitel, die nach der Early Tender Time angeboten werden,
eine h�here Akzeptanz-Prioritätsstufe aufweisen als Schuldtitel,
die zu oder vor der Early Tender Time angeboten werden. Wenn das
Angebot zum Zeitpunkt der Early Tender Time überzeichnet ist, wird
SHC unverzüglich nach der Early Tender Time bekannt geben, dass die
nach Early Tender Time angebotenen Schuldtitel nicht im Rahmen des
Angebots erworben werden.
Vorbehaltlich einer Erh�hung oder Senkung des maximalen
Kaufpreises wird SHC, falls zum frühzeitigen Abrechnungsdatum oder
Schlussabrechnungsdatum ausreichend Mittel verbleiben, um einige,
aber nicht alle, der verbleibenden angebotenen Schuldtitel einer
Akzeptanz-Prioritätsstufe zu kaufen, ohne den maximalen Kaufpreis
zu überschreiten, solche angebotenen Schuldtitel anteilig zur
Zahlung annehmen, wobei der Aufteilungsfaktor für eine solche
Akzeptanz-Prioritätsstufe vom Gesamtnominalwert der Schuldtitel
dieser Akzeptanz-Prioritätsstufe abhängt, die wirksam angeboten und
nicht wirksam zurückgezogen wurden. Jedes Angebot von Schuldtiteln,
das anteilig erfolgt, wird auf den nächsten Nominalwert von 1.000
US-Dollar abgerundet. Wenn der Nominalwert der an einen Inhaber
zurückgegebenen Schuldtitel infolge der Aufteilung weniger als die
Mindeststückelung von 2.000 US-Dollar Nominalwert beträgt, wird SHC
je nach angewandtem Aufteilungsfaktor alle wirksam angebotenen
Schuldtitel dieses Inhabers annehmen oder zurückweisen.
Wenn Schuldtitel vor oder zum Zeitpunkt der Early Tender Time
wirksam angeboten und nicht wirksam zurückgezogen werden, sodass
der Gesamtkaufpreis dieser Schuldtitel, einschließlich der Prämie,
aber ohne aufgelaufene Zinsen, wenn sie gekauft würden, den
maximalen Kaufpreis übersteigen würde, werden Inhaber, die
Schuldtitel nach dem Zeitpunkt der Early Tender Time wirksam
anbieten, keinen ihrer Schuldtitel unabhängig von der
Akzeptanz-Prioritätsstufe dieser Schuldtitel zum Kauf annehmen, es
sei denn, SHC erh�ht den maximalen Kaufpreis. SHC behält sich das
Recht vor, den maximalen Kaufpreis nach eigenem Ermessen zu
erh�hen, es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass dies der
Fall sein wird.
Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts und der im Kaufangebot
beschriebenen Einschränkungen behält sich SHC ausdrücklich das
Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen zu ändern, zu
verlängern oder bei Nichterfüllung oder Verzicht auf eine im
Kaufangebot beschriebene Bedingung das Angebot jederzeit zum oder
vor dem Fristende zu beenden.
SHC hat Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities
LLC beauftragt, als Dealer Manager in Verbindung mit dem Angebot zu
aufzutreten (zusammen die „Dealer Manager“). Fragen zu den
Bedingungen des Angebots richten Sie bitte an Deutsche Bank
Securities Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 627-0391
oder per R-Gespräch unter (212) 250-2955 oder an J.P. Morgan
Securities LLC unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 834-4666
oder per R-Gespräch unter (212) 834-3424.
D.F. King & Co., Inc. wurde als Angebots- und
Informationsstelle (der „Angebots- und Informationsstelle“) in
Zusammenhang mit dem Angebot bestimmt. Rückfragen oder
Unterstützungsanfragen im Zusammenhang mit dem Angebot oder
Anforderungen von zusätzlichen Exemplaren des Kaufangebots sind an
D.F. King & Co, Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer (800)
290-6424 oder per R-Gespräch unter (212) 269-5550 oder per E-Mail
an slb@dfking.com zu richten. Außerdem k�nnen Sie Ihren Broker,
Händler, Ihre Geschäftsbank, Ihre Treuhandgesellschaft oder einen
anderen Bevollmächtigten kontaktieren, um Unterstützung in Bezug
auf das Angebot zu erhalten. Das Kaufangebot kann auf folgender
Website eingesehen werden: http://www.dfking.com/slb.
Weder diese Pressemitteilung noch das Kaufangebot oder die
elektronische Übermittlung stellen ein Angebot zum Verkauf oder
Kauf von Schuldtiteln in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung nach den geltenden
Wertpapiergesetzen oder anderweitig ungesetzlich ist. Die
Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten
Gerichtsbarkeit gesetzlichen Einschränkungen unterliegen. In
Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von Wertpapier-,
Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Broker oder
Händler unterbreitet werden muss und die Dealer Manager oder eines
ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener
Broker oder Händler in einer solchen Gerichtsbarkeit sind, gilt das
Angebot als von den Dealer Managern oder einem solchen verbundenen
Unternehmen im Auftrag von SHC in dieser Gerichtsbarkeit
unterbreitet.
Über SLB
SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das
Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt.
Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern
aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an
Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen
Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der
Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die
Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter
slb.com.
Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, d. h. Aussagen über
zukünftige, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen
enthalten in vielen Fällen W�rter wie „erwarten“, „k�nnen“,
„k�nnen“, „planen“, „potenziell“, „Erwartungen“, „schätzen“,
„beabsichtigen“, „antizipieren“, „anvisieren“, „denken“, „sollten“,
„k�nnten“, „würden“, „werden“, „sehen“, „wahrscheinlich“ oder
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf
Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z.
B. Aussagen über die Bedingungen und den Zeitplan für den Abschluss
des Angebots, einschließlich der Annahme zum Kauf aller wirksam
angebotenen Schuldtitel und des voraussichtlichen Fristendes und
Abrechnungsdatums, sowie über die Gegenleistung für das
Rückkaufangebot. SLB und SHC k�nnen keine Gewähr dafür übernehmen,
dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Diese
Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten,
die in den jüngsten Forms 10-K, 10-Q und 8-K der SLB aufgeführt
sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht
oder vorgelegt wurden. Sollten eines oder mehrere dieser oder
andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen
einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich die
zugrunde liegenden Annahmen der SLB als unrichtig erweisen, k�nnen
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in
den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den 21. November 2022,
und SLB und SHC lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche
Aussagen �ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es
aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus
anderen Gründen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Relations, SLB Tel.: +1 (713) 375-3535 E-Mail:
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Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jun 2024 bis Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
Historical Stock Chart
Von Jul 2023 bis Jul 2024