- Der weltweite Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar stieg
gegenüber dem Vorquartal um 3 %
- Der internationale Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar stieg um
3 % gegenüber dem Vorquartal
- Der Umsatz in Nordamerika von 2,8 Milliarden US-Dollar stieg um
2 % gegenüber dem Vorquartal
- Der Verlust je Aktie nach GAAP, einschließlich Belastungen von
8,65 US-Dollar je Aktie, betrug 8,22 US-Dollar
- Der Gewinn je Aktie, ausschließlich Belastungen, betrug 0,43
US-Dollar. Das bedeutet eine Steigerung um 23 % gegenüber dem
Vorquartal
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1,7
Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow 1,1 Milliarden
US-Dollar
- Der Vorstand genehmigte eine vierteljährliche Dividende von
0,50 US-Dollar je Aktie
Schlumberger Limited (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse für
das dritte Quartal 2019 ausgewiesen.
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung
30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018
gegenüber
Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz
8.541 US-Dollar
8.269 US-Dollar
8.504 US-Dollar
3 %
0 %
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern – GAAP-Basis
(11.971) US-Dollar
593 US-Dollar
787 US-Dollar
n. a.
n. a.
Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern*
1.096 US-Dollar
968 US-Dollar
1.152 US-Dollar
13 %
-5 %
Operative Marge der Segmente vor Steuern*
12,8 %
11,7 %
13,5 %
113 Basispunkte
-71 Basispunkte
Nettogewinn/(-verlust) – GAAP-Grundlage
(11.383) US-Dollar
492 US-Dollar
644 US-Dollar
n. a.
n. a.
Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften*
596 US-Dollar
492 US-Dollar
644 US-Dollar
21 %
-7 %
Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie – GAAP-Grundlage
(8,22) US-Dollar
0,35 US-Dollar
0,46 US-Dollar
n. a.
n. a.
Verwässerter Gewinn je Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften*
0,43 US-Dollar
0,35 US-Dollar
0,46 US-Dollar
23 %
-7 %
Umsätze in Nordamerika
2.850 US-Dollar
2.801 US-Dollar
3.189 US-Dollar
2 %
-11 %
Internationale Umsätze
5.629 US-Dollar
5.463 US-Dollar
5.215 US-Dollar
3 %
8 %
Umsatz Nordamerika ohne Cameron
2.261 US-Dollar
2.201 US-Dollar
2.545 US-Dollar
3 %
-11 %
Auslandsumsatz ohne Cameron
4.857 US-Dollar
4.708 US-Dollar
4.502 US-Dollar
3 %
8 %
*Es handelt sich hier um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen.
Weitere Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten „Belastungen und
Gutschriften“ und „Segmente“. n. a. = nicht aussagekräftig
Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger, sagte dazu: „Wir konnten
das dritte Quartal mit Umsätzen in H�he von 8,5 Milliarden
US-Dollar beenden: eine Steigerung um 3 % gegenüber dem Vorquartal.
Der Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern in H�he von 1,1
Milliarden US-Dollar stieg um 13 %. Ich freue mich über die
Ergebnisse und bin stolz auf die Leistung des Teams. Anhaltende
internationale Tätigkeiten sorgten für eine Steigerung des
Gesamtwachstums, trotz gemischter Ergebnisse in Nordamerika. Beim
Geschäft in Nordamerika konnten starke Offshore-Umsätze beobachtet
werden, mit minimalem Wachstum auf dem Land aufgrund langsamerer
Aktivität und fortgesetzter Preisschwäche. Der Gewinn je Aktie von
0,43 US-Dollar, unter Ausschluss von Belastungen im dritten
Quartal, war um 23 % h�her als im zweiten Quartal.
„Das internationale Wachstum gegenüber dem Vorquartal wurde
primär durch die Region Europa/GUS/Afrika geprägt. Hier nahmen die
Umsätze gegenüber dem Vorquartal um 9 % zu, getrieben durch die
Aktivitäten im Hochsommer in der n�rdlichen Hemisphäre sowie den
Beginn neuer Projekte in Afrika. Die internationalen Umsätze waren
ferner auf ein Wachstum im zweistelligen Bereich in Asien
zurückzuführen. Die Umsätze in Lateinamerika gingen aufgrund
geringerer Aktivitäten in Argentinien und Mexiko gegenüber dem
Vorquartal um 9 % zurück. Außer bei Cameron nahmen die
internationalen Umsätze im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um
8 % zu. Das entspricht unserer Erwartung eines hohen
internationalen Wachstums im einstelligen Bereich. Zu Beginn des
vierten Quartals werden die internationalen Aktivitäten durch die
übliche Verlangsamung im Winter beeinträchtigt werden, insbesondere
in der n�rdlichen Hemisphäre.
„In Nordamerika stiegen die Offshore-Umsätze gegenüber dem
Vorquartal aufgrund h�herer Verkäufe von seismischen
Multiclient-Lizenzen bei WesternGeco®. Die Umsätze auf dem Festland
waren etwas h�her, da eine moderate Zunahme bei den Aktivitäten von
OneStim® durch schwächere Preise aufgewogen wurden, während die
Umsätze mit Bohrungen auf dem Festland trotz der geringeren Anzahl
der Bohranlagen im Wesentlichen unverändert blieben. Zum Ende des
Quartals verlangsamten sich die Aktivitäten von OneStim, da
Fracking-Programme aufgrund von Einschränkungen bei Kundenbudgets
und Cashflows entweder zurückgestellt oder abgebrochen wurden.
„Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal im dritten Quartal war
jeweils nach Geschäftssegment auf eine Zunahme der Umsätze von
Reservoir Characterization um 6 % zurückzuführen. Grund waren
Kampagnen im Hochsommer, insbesondere in der n�rdlichen Hemisphäre.
Der Umsatz von Cameron stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 %
aufgrund der gestiegenen Aktivitäten von OneSubsea® und Surface
Systems und der Umsätze von Drilling Systems, hauptsächlich in den
internationalen Märkten. Die Umsätze von Drilling und Production
stiegen gegenüber dem Vorquartal um 2 %, bei internationalem
Wachstum und langsamerer Aktivität auf dem nordamerikanischen
Festland.
„In den Ergebnissen dieses Quartals spiegelte sich eine
Makro-Umgebung einer verlangsamten Wachstumsquote bei der F�rderung
in Nordamerika, da die Betreiber die Kapitaldisziplin wahrten und
die Aktivitäten bei Bohrungen und Fracking reduzierten. Das
Wachstum unserer internationalen Umsätze im hohen einstelligen
Bereich im vergangenen Jahr bis heute wird weiterhin von den
internationalen Investitionsniveaus unterstrichen. Ungewissheiten
des Marktes belasten jedoch die Prognosen der Nachfrage nach Öl in
der Zukunft in einem Klima, bei dem die Anliegen des Handels als
Problem für das weltweite Wirtschaftswachstum gelten.
„In den Ergebnissen des dritten Quartals zeigt sich eine
Belastung vor Steuern in H�he von 12,7 Milliarden US-Dollar
aufgrund der Marktbedingungen. Diese Belastung besteht fast
ausschließlich aus Sacheinlagen und bezieht sich vor allem auf
Firmenwerte, immaterielle Verm�genswerte und Anlagegüter.
„Im letzten Monat haben wir vier Hauptelemente unserer neuen
Strategie präsentiert: die Leitung und F�rderung der digitalen
Transformation, die Entwicklung von L�sungen, die direkt in Becken
genutzt werden k�nnen, die Erm�glichung von Wertsch�pfung aufgrund
der Auswirkungen auf die Leistung für unsere Kunden sowie die
F�rderung der Verantwortung für Kapital. Zu Letzterem geh�rt die
Zuordnung von Investitionsausgaben und eine strategische Prüfung
unseres Portfolios – insbesondere in Nordamerika – unter dem Aspekt
von Eigenschaften für die direkten Nutzung in Becken,
Kundenperformance und Rendite.
„Wir bereiten uns auf einen guten Start bei digitalen
Technologien vor. Auf dem äußerst erfolgreichen SIS Global Forum
2019 haben wir unsere Vision für die Zukunft der E&P-Branche
800 für Kunden und Partner präsentiert. Wir engagieren uns für eine
offene digitale Umgebung, in der Raum für die Kundenperformance
ist. Ein hierfür zuträgliches Element ist DELFI*, eine Umgebung für
kognitive E&P, die jetzt mit einer Suite cloudnativer
Anwendungen ausgestattet ist, die die E&P-Bereiche von der
Exploration bis zur F�rderung umfasst – mit L�sungen wie
ExplorePlan*, DrillPlan*, DrillOps*, FDPlan* und ProdOps*.
„Für die Zukunft haben wir die Vision, zu definieren, was hohe
Leistung ist, und diese voranzubringen. Kurz gesagt: Wir wollen der
bevorzugte Leistungspartner für unsere Kunden und unsere Branche
sein. Unterstützt von den Elementen unserer Strategie befindet sich
Schlumberger in der günstigen Position, eine hervorragende
Margenausweitung, erh�hte Kapitalrendite und Wachstum beim freien
Cashflow zu realisieren.“
Sonstige Ereignisse
In Verbindung mit der Erstellung seiner Finanzberichte für das
drittes Quartal hat Schlumberger Belastungen vor Steuern in H�he
von 12,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet, insbesondere in
Verbindung mit Wertminderungen auf Firmenwerte, immaterielle
Verm�genswerte und Anlagegüter. Siehe die Abschnitte mit den Titeln
„Belastungen und Gutschriften“ und „ergänzende Informationen“
(Punkt 13 und 14) für weitere Einzelheiten.
Im Laufe des Quartals hat Schlumberger 2,2 Millionen Stammaktien
zu einem Durchschnittspreis von 36,64 US-Dollar pro Aktie zu einem
Gesamtkaufpreis von 79 Millionen US-Dollar zurückgekauft.
Im September hat Schlumberger im Jahr 2024 fällige 0,00 %
Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro, 2027 fällige
0,25 % Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro und
2031 fällige 0,50 % Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen
Euro ausgegeben. Diese Schuldverschreibungen wurden anschließend
mit einem gewichteten Durchschnittszinssatz von 2,52 % in US-Dollar
umgetauscht.
Im September kaufte Schlumberger 783 Millionen US-Dollar seiner
im Umlauf befindlichen, im Jahr 2020 fälligen 3,000 %
Schuldverschreibungen und 321 Millionen US-Dollar seiner im Umlauf
befindlichen, im Jahr 2022 fälligen 3,625 % Schuldverschreibungen
zurück.
Am 2. Oktober 2019 gab Schlumberger und Rockwell Automation den
Abschluss ihres zuvor angekündigten Joint Ventures, Sensia,
bekannt, dem ersten digital ausgerichteten Anbieter von
integrierten Automatisierungsl�sungen für die Öl- und Gasindustrie.
Rockwell Automation besitzt 53 % des Joint Venture, und
Schlumberger besitzt 47 %. Rockwell Automation leistete bei
Abschluss eine Barzahlung in H�he von 250 Millionen US-Dollar an
Schlumberger.
Am 17. Oktober 2019 genehmigte der Firmenvorstand von
Schlumberger eine vierteljährliche Bardividende in H�he von 0,50
US-Dollar pro Aktie ausstehender Stammaktien, die am 10. Januar
2020 an die am 4. Dezember 2019 eingetragenen Aktionäre
auszuschütten ist.
Konsolidierter Umsatz nach Region
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept.
2018
gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr
Nordamerika
2.850 US-Dollar
2.801 US-Dollar
3.189 US-Dollar
2 %
-11 %
Lateinamerika
1.014
1.115
978
-9 %
4 %
Europa/GUS/Afrika
2.062
1.896
1.820
9 %
13 %
Nahost und Asien
2.553
2.452
2.417
4 %
6 %
Sonstiges
62
5.
100
n. a.
n. a.
8.541 US-Dollar
8.269 US-Dollar
8.504 US-Dollar
3 %
0 %
Umsätze in Nordamerika
2.850 US-Dollar
2.801 US-Dollar
3.189 US-Dollar
2 %
-11 %
Internationale Umsätze
5.629 US-Dollar
5.463 US-Dollar
5.215 US-Dollar
3 %
8 %
Umsatz Nordamerika ohne Cameron
2.261 US-Dollar
2.201 US-Dollar
2.545 US-Dollar
3 %
-11 %
Auslandsumsatz ohne Cameron
4.857 US-Dollar
4.708 US-Dollar
4.502 US-Dollar
3 %
8 %
n. a. = nicht aussagekräftig Bestimmte Beträge früherer
Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der
Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.
Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 8,5 Milliarden US-Dollar
und somit im Quartalsvergleich um 3 % h�her. Der Umsatz in
Nordamerika von 2,8 Milliarden US-Dollar nahm um 2 % zu, und der
internationale Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar nahm um 3 %
zu.
Nordamerika
Der konsolidierte Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar in der
Region Nordamerika war um 2 % h�her als im Vorquartal. Dies
war zurückzuführen auf seismische Multiclient-Lizenzen bei
WesternGeco und erh�hte Offshore-Aktivitäten bei Bohrungen und
Stimulation, die sich positiv auf die Produktlinien Drilling &
Measurements, Completions und Well Services auswirkten. Die Umsätze
auf dem Festland waren etwas h�her, da eine mäßige Zunahme der
Aktivitäten von OneStim teilweise durch schwächere Preise
aufgewogen wurden. Die Umsätze durch Bohrungen auf dem Festland
blieben im Wesentlichen unverändert, da unser an direkt in Becken
nutzbarer Technologie orientierter Ansatz bei Verkauf und Leasing
von Bohrausrüstung zum Ausgleich des Rückgangs bei den
Bohraktivitäten aufgrund der geringen Anzahl der Bohranlagen
beitrug. Zum Ende des Quartals verlangsamten sich die
OneStim-Aktivitäten, da Fracking-Programme aufgrund von
Einschränkungen bei Kundenbudgets und Cashflows entweder
zurückgestellt oder abgebrochen wurden, was für das vierte Quartal
für weitere Ungewissheit sorgte.
International
Der konsolidierte Umsatz von 1,0 Milliarden US-Dollar in der
Region Lateinamerika ging gegenüber den Vorquartal um 9 %
zurück. Dies lag hauptsächlich an den geringeren Umsätzen im
GeoMarket Lateinamerika Süd aufgrund geringerer Umsätze von Cameron
Drilling Systems und geringerer Aktivitäten von Well Services und
Schlumberger Production Management (SPM) in Argentinien. Die
Umsätze im GeoMarket Mexiko und Zentralamerika gingen aufgrund
geringerer Aktivitäten von Integrated Drilling Services (IDS) auf
dem Festland und geringerer IOC-Explorationsaktivitäten vor der
Küste zurück. Im lateinamerikanischen GeoMarket Nord wurde der
Umsatz durch h�here SPM-Aktivitäten und eine h�here Produktion,
hauptsächlich in Ecuador, getrieben. Aktuelle Einstellungen der
F�rderung in Ecuador aufgrund der anhaltenden Unruhen k�nnten sich
jedoch potentiell auf unsere Umsätze im vierten Quartal
auswirken.
Der konsolidierte Umsatz der Region Europa/GUS/Afrika in
H�he von 2,0 Milliarden US-Dollar nahmen gegenüber dem Vorquartal
um 9 % zu. Dies war zurückzuführen auf die Kampagnen bei
Aktivitäten im Hochsommer im GeoMarket Russland und Zentralasien
und in der Nordsee sowie den Beginn neuer Projekte in den
GeoMarkets Subsahara-Afrika und Nordamerika. Vom Wachstum in
Russland profitierten vor allem Wireline, Drilling &
Measurements und Well Services. Das Wachstum in der Nordsee war vor
allem auf verstärkte Stimulationsarbeiten von Well Services und
intensivere Explorationsaktivitäten von Wireline in Norwegen
zurückzuführen. Die Umsätze im GeoMarket Subsahara-Afrika stiegen
aufgrund der Zunahme der Bohranlagen, der Erh�hung der
Bohrinterventionen und des Beginns neuer integrierter Bohrprojekte.
Der Umsatz von Cameron stieg in diesem Bereich aufgrund der
gestiegenen Verkäufe von OneSubsea- und Surface-Systems-Geräten
ebenfalls, vor allem in den GeoMarkets Vereinigtes K�nigreich und
Kontinentaleuropa und Subsahara-Afrika.
Der konsolidierte Umsatz der Region Naher und Mittlerer Osten
und Asien in H�he von 2,6 Milliarden US-Dollar stieg gegenüber
dem Vorquartal um 4 %. Dies war zurückzuführen auf ein
zweistelliges Wachstum in Asien, insbesondere in China, Australien
und Indien. Das Wachstum in China war vor allem zurückzuführen auf
erh�hte Aktivitäten bei Bohrungen und Exploration sowie beim
Verkauf von Ausrüstung. Australien profitierte von h�heren
Offshore-Bohraktivitäten und Verkäufen von Software Integrated
Solutions (SIS) bei der Bereitstellung einer unternehmensweiten
DELFI-Umgebung, und in Indien gab es Wachstum aufgrund h�herer
Aktivitäten von Integrated Services Management (ISM). Im Nahen und
Mittleren Osten stiegen die Umsätze im GeoMarket Saudi-Arabien und
Bahrain aufgrund h�herer Fracking-Aktivitäten und Verkäufe von
Cameron-Ausrüstung, was teilweise durch geringere Bohraktivitäten
aufgewogen wurde. Im GeoMarket Östlicher Mittlerer Osten waren die
Umsätze aufgrund geringerer IDS-Aktivitäten im Irak geringer.
Reservoir Characterization
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
Veränderung
30. Sept. 2019
30. Juni 2019
30. Sept. 2018
gegenüber Vorquartal
gegenüber Vorjahr
Umsatz
1.651 US-Dollar
1.558 US-Dollar
1.587 US-Dollar
6 %
4 %
Betriebsgewinn vor Steuern
360 US-Dollar
317 US-Dollar
361 US-Dollar
14 %
0 %
Betriebsmarge vor Steuern
21,8 %
20,3 %
22,7 %
149 Basispunkte
-90 Basispunkte
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu
eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen
Berichtszeitraums übereinstimmen.
Der Umsatz im Bereich Reservoircharakterisierung, von dem 82 %
von den internationalen Märkten generiert wurden, stieg gegenüber
dem Vorquartal aufgrund der Kampagnen bei Aktivitäten im Hochsommer
um 6 % auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum wurde primär
durch die Aktivitäten von Wireline in Russland und vor der Küste
Chinas und Australiens sowie durch erh�hte ISM-Projektaktivitäten
in Indien geprägt. Der Anstieg des Umsatzes im Bereich Reservoir
Characterization wurde auch durch h�here Umsätze durch die
seismischen Multiclient-Lizenzen von WesternGeco in Nordamerika
sowohl auf dem Festland als auch vor der Küste getragen.
Die Betriebsmarge vor Steuern im Bereich Reservoir
Characterization von 22 % war um 149 Basispunkte (bps) h�her als im
Vorquartal, was auf die Hochsommerkampagnen bei Wireline und die
stärkeren Umsätze durch die seismischen Multiclient-Lizenzen von
WesternGeco zurückzuführen ist.
Bohrungen
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
Veränderung
30. Sept. 2019
30. Juni 2019
30. Sept. 2018
gegenüber Vorquartal
gegenüber Vorjahr
Umsatz
2.470 US-Dollar
2.421 US-Dollar
2.429 US-Dollar
2 %
2 %
Betriebsgewinn vor Steuern
305 US-Dollar
300 US-Dollar
339 US-Dollar
2 %
-10 %
Betriebsmarge vor Steuern
12,4 %
12,4 %
14,0 %
-5 Basispunkte
-161 Basispunkte
Der Umsatz mit Bohrungen in H�he von 2,5 Milliarden US-Dollar,
von denen 75 % aus den internationalen Märkten stammten, stieg
gegenüber dem Vorquartal um 2 %. Die stärkeren internationalen
Aktivitäten waren primär durch stabile Ergebnisse in Russland
aufgrund der Bohrkampagne im Hochsommer geprägt. H�here
Bohraktivität in China und Australien trug ebenfalls zum Wachstum
gegenüber dem Vorquartal bei. Dieses Wachstum wurde jedoch
teilweise durch geringere Bohraktivitäten in Saudi-Arabien
aufgewogen. Während die Aktivitäten bei Schieferbohrungen auf dem
nordamerikanischen Festland durch die geringere Anzahl der
Bohranlagen in den USA beeinträchtigt wurden, konnte unser an
direkt in Becken nutzbarer Technologie orientierter Ansatz bei
Verkauf und Leasing von Bohrausrüstung den Rückgang der Umsätze
aufwiegen. Drilling & Measurements konnte das internationale
Wachstum in allen GeoMarkets steigern, vor allem in Russland und
Zentralasien. Die Umsätze von IDS waren aufgrund geringerer
Aktivitäten auf dem Festland in Mexiko, Saudi-Arabien und dem Irak
geringer als im Vorquartal.
Die Betriebsmarge vor Steuern von 12 % blieb gegenüber dem
Vorquartal im Wesentlichen unverändert, da Verbesserungen der Marge
bei Drilling & Measurements durch geringere Margen aus
Projekten von M-I SWACO und IDS in der Region Naher und Mittlerer
Osten aufgewogen wurden.
Production
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
Veränderung
30. Sept. 2019
30. Juni 2019
30. Sept. 2018
gegenüber Vorquartal
gegenüber Vorjahr
Umsatz
3.153 US-Dollar
3.077 US-Dollar
3.249 US-Dollar
2 %
-3 %
Betriebsgewinn vor Steuern
288 US-Dollar
235 US-Dollar
320 US-Dollar
22 %
-10 %
Betriebsmarge vor Steuern
9,1 %
7,6 %
9,9 %
148 Basispunkte
-72 Basispunkte
Der Umsatz des Bereichs Production von 3,2 Milliarden US-Dollar,
davon 55 % auf den internationalen Märkten, stieg gegenüber dem
Vorquartal um 2 %. Dies wurde vor allem durch h�here internationale
Aktivitäten für Completions in den GeoMarkets Ferner Osten und
Australien, Russland und Zentralasien sowie Subsahara-Afrika
verursacht. Die Umsätze von Well Services und Completions waren in
Saudi-Arabien und Russland ebenfalls h�her, wurden jedoch durch
geringere Aktivitäten in Argentinien teilweise aufgewogen.
Artificial Lift Solutions hatte auf dem nordamerikanischen
Festland, in Nordafrika, Ecuador und Europa h�here Ergebnisse. Auf
dem nordamerikanischen Festland blieben die Umsätze von OneStim im
Wesentlichen gleich, da die Aktivitäten leicht zunahmen, aufgewogen
durch schwächere Preise. Zum Ende des Quartals verlangsamten sich
die Aktivitäten von OneStim, da Fracking-Programme aufgrund von
Einschränkungen bei Kundenbudgets und Cashflows entweder
zurückgestellt oder abgebrochen wurden, was für das vierte Quartal
für weitere Ungewissheit sorgte.
Die Betriebsmarge vor Steuern von 9 % des Bereichs Production
nahm gegenüber dem Vorquartal um 148 Basispunkte zu, was vor allem
auf verbesserte internationale Margen aufgrund h�herer Aktivitäten
zurückzuführen war. Außerdem machten die geringeren Ausgaben
aufgrund von Wertminderungen und Abschreibungen infolge der
Firmenwertabschreibungen im dritten Quartal 2019 knapp die Hälfte
der Margenerh�hung im Vergleich zum Vorquartal aus.
Cameron
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
Veränderung
30. Sept. 2019
30. Juni 2019
30. Sept. 2018
gegenüber Vorquartal
gegenüber Vorjahr
Umsatz
1.363 US-Dollar
1.328 US-Dollar
1.386 US-Dollar
3 %
-2 %
Betriebsgewinn vor Steuern
173 US-Dollar
165 US-Dollar
160 US-Dollar
5 %
8 %
Betriebsmarge vor Steuern
12,7 %
12,4 %
11,5 %
29 Basispunkte
117 Basispunkte
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu
eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen
Berichtszeitraums übereinstimmen.
Der Umsatz der Cameron Group in H�he von 1,4 Milliarden
US-Dollar, wovon 57 % von den internationalen Märkten stammten,
stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % an. Dies war zurückzuführen
auf h�here internationale Umsätze bei Surface Systems, OneSubsea
und Drilling Systems. Die Umsätze von Valves & Process Systems
gingen aufgrund geringerer Aktivitäten in Nordamerika zurück. Die
internationalen Umsätze nach geografischem Gebiet stiegen gegenüber
dem Vorquartal um 2 %, vor allem aufgrund starken Wachstums in den
Regionen Europa/GUS/Afrika sowie Naher und Mittlerer Osten und
Asien, während die Umsätze in Nordamerika um 2 % zurückgingen.
Die operative Marge vor Steuern von Cameron war mit 13 %
gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen unverändert. Die erh�hte
Profitabilität bei OneSubsea wurde teilweise durch geringere Margen
bei den anderen Produktlinien von Cameron aufgewogen.
Eckpunkte des Quartals
Im dritten Quartal konnten wir mehrere wichtige Meilensteine bei
der Umsetzung unserer digitalen Strategie realisieren. Auf dem SIS
Global Forum 2019 haben wir eine Reihe neuer Technologien und
zentraler Entwicklungen innerhalb der Umgebung für kognitive
E&P DELFI auf den Markt gebracht.
Seit der Einführung der DELFI-Umgebung haben etwa 100 Kunden
diese Umgebung übernommen, während wir weiterhin neue Anwendungen
vorstellen. Wir haben außerdem unsere Zusammenarbeit mit Branchen-
und Technologiepartnern auf die Verbesserung der Kapazitäten von
DELFI ausgedehnt.
In diesem Quartal haben wir eine Vereinbarung mit Chevron und
Microsoft® zur Beschleunigung der Bereitstellung von L�sungen für
die DELFI-Umgebung in der Azure®-Cloud unterzeichnet, um eine
breitere Übernahme zu erm�glichen. Außerdem haben wir
branchenführende Analyse- und Virtualisierungstechnologien von
TIBCO Software Inc. ins Programm aufgenommen und vier neue
E&P-Anwendungen auf den Markt gebracht.
Mit den vier neuen cloudnativen Anwendungen – L�sungen für
ExplorePlan, DrillOps, FDPlan und ProdOps – k�nnen Workflows
optimiert und Kooperationen erm�glicht werden, so dass die
Bereitstellung umsetzbarer Einblicke beschleunigt wird. Mit diesen
Anwendungen kann die DELFI-Umgebung jetzt L�sungen für verschiedene
E&P-Bereiche anbieten. WesternGeco integriert weiterhin über
die digitale Plattform für die Arbeit unter der Oberfläche GAIA*
digitale Workflows und Prozesse in sein Asset-light-Modell. Wir
gehen davon aus, dass die GAIA-Plattform der erste Marktplatz der
Branche für verschiedenste Daten für die Arbeit unter der
Oberfläche ist, einschließlich seismischer Multiclient-Datensätze
und externer Datensätze. Zur aktuellen Ergänzung geh�ren die
globalen E&P-Datensätze von IHS Markit.
Wir haben vor Kurzem eine digitale Plattform für Formationstests
sowie eine Reihe direkt in Becken nutzbarer Technologien auf den
Markt gebracht, die sich alle günstig auf die Ergebnisse unserer
Kunden ausgewirkt haben:
- Die Testplattform Ora* für intelligente
Wireline-Formationstests ist das erste Schlumberger-Tool, das auf
einer cloudnativen Plattform erstellt wurde. Es verbindet Software
und Hardware für dynamische Reservoir-Charakterisierung unter allen
Bedingungen. Die Ora-Plattform liefert umsetzbare Einblicke für
Entscheidungen in Echtzeit. In Mexiko war die Ora-Plattform der
erste Wireline-Formationstester, mit dem hochwertige
Gaskondensatproben in einer anspruchsvollen Karbonatformation mit
einer Permeabilität unter 0,03 mD bei 360 degF und einem Druck von
20.000 psi entnommen werden konnten. Diese Technologie trug dazu
bei, dass Pemex die Verdreifachung der geschätzten Reserven für den
wichtigsten Fund der letzten 25 Jahre auf dem mexikanischen
Festland bekanntgeben konnte.
- Das System NeoSteer* für die Steuerung an der Bohrspitze
erm�glicht das Bohren schärferer Kurvenabschnitte und geraderer
Lateralbohrungen, ohne dass das Zusammenbauen an der Bohrlochsohle
(Bottomhole Assembly, BHA) zwischen Abschnitten verändert werden
müsste. Die steuerbare Bohrspitze liefert verbesserte Leistung mit
Gammastrahlensensoren und kann so hochwertige Daten für die
neuesten Bohrverlauf-Algorithmen und Datenanalysen liefern. Damit
wird die Bohrgenauigkeit verbessert, und es werden signifikante
Zeit- und Kostenersparnisse m�glich, da das Ausschalten beim Ändern
der BHA wegfällt. Im DJ-Becken nutzte SRC Energy das System
NeoSteer CL* für die Steuerung an der Bohrspitze in Kurven und
Lateralbohrungen, um eine Bohrplatte aus zw�lf Bohrungen für
vertikale, gebogene und laterale Abschnitte zu bohren. SRC Energy
konnte die Penetrationsrate (Rate of Penetration, ROP) um 20 %
erh�hen. Damit konnten bis zu 21 Stunden bei einer einzigen Bohrung
eingespart werden, während gleichzeitig verschiedene Zonen in der
unkonventionellen Niobrara Shale Formation angepeilt wurden.
- Durch die Einführung der Panzerummantelungs-Legierung Aegis*
für Bohrspitzen erh�ht sich im Vergleich zu konventionellen
Matrix-Bohrspitzen aus polykristallinen Diamanten (Polycrystalline
Diamond Compact, PDC) der Widerstand gegen Bit-Erosion um 400 % und
die Stärke um 40 %. Mit Aegis-Ummantelungen sind direkt in Becken
nutzbare Designs m�glich, die die ROP erh�hen. Im Anadarko-Becken
in Oklahoma wurden zwei Bohrspitzen mit Stahlk�rper und
Aegis-Ummantelung in acht Bohrungen für einen namhaften Betreiber
der Mitte des Kontinents genutzt. Mit Aegis-Ummantelung wurde ein
Bohrspitzen-Design mit gr�ßeren Blättern und optimaler
Düsenplatzierung m�glich. Das resultierte in einer Erh�hung der ROP
um 36 % im Vergleich zu direkten Offset-Durchgängen mit
Matrix-PDC-Bohrspitzen. Der Kunde konnte die Bohrzeit der acht
Durchgänge um 27 %, d. h. etwa 179 Stunden reduzieren.
- Die Muzic*-Technologie für drahtlose Telemetrie der
Premiumklasse erm�glicht den Zugang in Echtzeit für
Downhole-Reservoir-Testdaten bei hohen Temperaturen bis zu 392
degF. In der Region des Golfkooperationsrats (GKR) wurde ein direkt
in Becken nutzbarer Ansatz für einen Kunden umgesetzt, um neue
Ressourcen in tieferen Reservoirs mit h�heren
Formationstemperaturen einzuschätzen. Die Muzic Aeon-Telemetrie
wurde im Rahmen eines umfassenden Bohrstangen-Testsystems in einer
17.000 Fuß tiefen Bohrung mit Temperaturen von voraussichtlich bis
zu 365 degF eingesetzt. Das Muzic Aeon-Telemetriesystem konnte die
Temperaturbeschränkungen bewältigen, die mit konventionellen
drahtlosen Telemetriesystemen einhergehen, und lieferte
zuverlässige Downhole-Daten mit minimaler Verz�gerung an die
Oberfläche. Durch diese technologiefähige L�sung konnte die
Kundenleistung verbessert werden, da Mitarbeiter auf Bohranlagen,
Ingenieure bei Bohrtests und unter der Oberfläche arbeitende Teams
so den Betrieb überwachen und zeitnahe Entscheidungen treffen
konnten, die einem festgelegten Verfahren für das Managen von
Veränderungen entsprechen.
In Nordamerika steigt die Nachfrage nach den proprietären
L�sungen von Schlumberger für Ausfachungs-Bohrtechnologien
weiterhin. Im Jahr 2019 ist die Anzahl der Arbeitsplätze, an denen
unsere direkt in Becken nutzbaren Technologien genutzt werden –
einschließlich des Fracking-Geometrie-Kontrollservice BroadBand
Shield* und des Service WellWatcher Stim* für die
Stimulationsüberwachung zur Abschwächung schädlich Fracking-Hits –
im Vergleich zu 2018 um das Sechsfache gestiegen. Diese
Technologien werden erfolgreich in mehreren Becken in Nordamerika
eingesetzt.
- In North Dakota nutzte OneStim die unkonventionellen
Reservoir-Abschlussservices der Marke BroadBand* zur Erh�hung der
Ölf�rderung in zwei neuen Ausfachungsbohrungen durch die Whiting
Petroleum Corporation. Eine multidisziplinäre Kooperation ergab
eine optimierte Strategie für Abschlüsse, bei der die
Fracking-Services der Marke BroadBand Sequence* und der Service
BroadBand Shield kombiniert wurden, um ein unerwünschtes Wachstum
der Fracturing-H�he zu verhindern, so dass die Ölf�rderung aus den
angepeilten Abschnitten maximiert werden konnte. Dementsprechend
übertreffen die Bohrungen nahegelegene Ausgleichsbohrungen in den
Formationen Bakken bzw. Three Forks jeweils um 37 % und 48 % und
nutzen Stützmittel ähnlich intensiv.
- Im Permian-Becken nutzte OneStim die Services WellWatcher Stim
und BroadBand Shield für Callon Petroleum, um
„Parent-Child“-Interferenzen zwischen Bohrungen zu vermeiden. Durch
die Verwendung chemischer Tags zur Ermittlung potentieller
Kommunikationsschaltstellen während des gesamten Verfahrens der
Bohrstimulation konnte bestätigt werden, dass der Service Broadband
Shield eine effektive Prävention von Transfers zwischen Bohrungen
erm�glichte.
Die Verbindung von direkt in Becken nutzbaren Technologien und
-Leistungsmodellen ist durch erh�hte Effizienz und
Workflow-Optimierung die Grundlage für die Leistung unserer
Kunden.
- Im Permian-Becken haben Occidental und
Schlumberger bei der Etablierung eines differenzierten,
unkonventionellen Programms zur Erschließung von Verm�genswerten
zusammengearbeitet. Occidental hat die Aventine-Anlage gebaut. Es
handelt sich um ein integriertes Zentrum für Betrieb und Logistik
in New Mexico, das ein zentraler Teil der Strategien des
Unternehmens für Führung, Innovationen und Outperformance im Becken
ist. Als exklusiver Anbieter spezifischer Services wie Fracking und
Pumpdown-Perforation hat Schlumberger eine neue Basis innerhalb von
Aventine gebaut und betreibt diese. Beide Unternehmen realisieren
Rekordeffizienzen beim Hydraulic Fracturing. Dies ist m�glich durch
die kooperative Optimierung von Workflows und neue, direkt in
Becken nutzbare Technologien wie u. a. die Technologie MonoFlex*
für die Zufuhr von Fracking-Flüssigkeit mit Dual-Verbindung und das
Perforationssystem für mehrphasige Stimulation Fractal*.
Infolgedessen konnten die OneStim-Flotten die jeweiligen
Permian-Rekorde beider Unternehmen bei den Phasen pro Monat in
diesem Jahr bei vier verschiedenen Gelegenheiten brechen. Eine
Flotte konnte 267 Phasen realisieren. Außerdem stellte eine
Fracking-Flotte eine zweiteilige Bohrplatte mit durchschnittlich
20,2 Stunden Pumpzeit pro Tag und einem Maximum von 21,8 Stunden
für einen einzigen Tag fertig. Das liegt deutlich über den
typischen Pumpzeiten der Branche von 12 bis 15 Stunden pro Tag bei
vergleichbaren Operationen.
Finanzübersicht
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und
(Verlust-)rechnung
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Drittes Quartal Neunmonatszeitraum Zeiträume bis zum 30. September
2019
2018
2019
2018
Umsatz
8.541 US-Dollar
8.504 US-Dollar
24.689 US-Dollar
24.636 US-Dollar
Zinsen und sonstige Erträge
21
36
61
118
Ausgaben Umsatzkosten
7.385
7.324
21.594
21.306
Forschung und technische Entwicklung
176
177
527
524
Gemeinkosten und Verwaltungskosten
120
105
345
330
Wertminderungen und Sonstiges (1)
12.692
-
12.692
184
Beteiligung
160
147
462
434
Gewinn/(Verlust) vor Steuern
(11.971 US-Dollar)
787 US-Dollar
(10.870) US-Dollar
1.976 US-Dollar
Steueraufwand (-vorteil) (1)
(598)
129
(420)
348
Nettogewinn/(-verlust) (1)
(11.373) US-Dollar
658 US-Dollar
(10.450) US-Dollar
1.628 US-Dollar
Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligungen
10
14
20
29
Auf Schlumberger entfallender Nettogewinn/(-verlust) (1)
(11.383) US-Dollar
644 US-Dollar
(10.470) US-Dollar
1.599 US-Dollar
Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie von Schlumberger (1)
(8,22) US-Dollar
0,46 US-Dollar
(7,56) US-Dollar
1,15 US-Dollar
Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien
1.385
1.385
1.385
1.385
Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener
Verwässerung
1.385
1.392
1.385
1.393
In Ausgaben enthaltene Wertminderungen und Abschreibungen
(2)
900 US-Dollar
887 US-Dollar
2.741 US-Dollar
2.637 US-Dollar
(1)
Weitere Einzelheiten finden sich
im Abschnitt „Belastungen und Gutschriften“.
(2)
Enthält Wertminderungen von
Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller Verm�genswerte,
Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und SPM-
Investitionen.
Zusammengefasste konsolidierte
Bilanz
(Angaben in Mio.)
30. Sept.
31. Dez.
Unterlagen
2019
2018
Umlaufverm�gen Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen
2.292 US-Dollar
2.777 US-Dollar
Forderungen
8.332 US-Dollar
7.881
Sonstiges Umlaufverm�gen
5.527
5.073
16.151
15.731
Anlageverm�gen
9.605
11.679
Seismische Multiclient-Daten
593
601
Firmenwert (Goodwill)
16.112
24.931
Immaterielle Verm�genswerte
7.282
8.727
Sonstige Aktiva
8.247
8.838
57.990 US-Dollar
70.507 US-Dollar
Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Laufende
Verbindlichkeiten und Rückstellungen
10.364 US-Dollar
10.223 US-Dollar
Geschätzte Verbindlichkeiten für Ertragssteuer
1.078
1.155
Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen
Verbindlichkeiten
340
1.407
Auszuschüttende Dividenden
701
701
12.483
13.486
Langfristige Verbindlichkeiten
16.333
14.644
Latente Steuern
591
1.441
Pensionsnebenleistungen
1.101
1.153
Sonstige Verbindlichkeiten
3.155
3.197
33.663
33.921
Eigenkapital
24.327
36.586
57.990 US-Dollar
70.507 US-Dollar
Liquidität
(Angaben in Mio.)
Komponenten der Liquidität
30. Sept.2019 30. Juni2019 31.
Dez.2018 30. Sept.2018 Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen
2.292 US-Dollar
2.348 US-Dollar
2.777 US-Dollar
2.854 US-Dollar
Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen
Verbindlichkeiten
(340)
(98)
(1.407)
(3.215)
Langfristige Verbindlichkeiten
(16.333)
(16.978)
(14.644)
(14.159)
Nettoverbindlichkeiten (1)
(14.381) US-Dollar
(14.728) US-Dollar
(13.274) US-Dollar
(14.520) US-Dollar
Details zu Veränderungen der Liquidität folgen:
Neun
Drittes
Neun
Monate
Quartal
Monate
Zeiträume bis zum 30. September
2019
2019
2018
Nettogewinn/(-verlust) vor Minderheitsanteilen
(10.450) US-Dollar
(11.373) US-Dollar
1.628 US-Dollar
Wertminderung und andere Belastungen abzüglich Steuern
11.979
11.979
164
1.529 US-Dollar
606 US-Dollar
1.792 US-Dollar
Wertminderungen und Abschreibungen (2)
2.741
900
2.637
Aufwand für aktienbasierte Vergütungen
329
135
259
Änderung beim Betriebskapital
(1.340)
120
(1.147)
Sonstiges
(80)
(16)
(159)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (3)
3.179 US-Dollar
1.745 US-Dollar
3.382 US-Dollar
Investitionsausgaben
(1.230)
(413)
(1.539)
SPM-Investitionen
(526)
(194)
(719)
Kapitalisierte seismische Multiclient-Daten
(181)
(72)
(63)
Freier Cashflow (4)
1.242
1.066
1.061
Ausgeschüttete Dividenden
(2.077)
(692)
(2.077)
Aktienrückkaufprogramm
(278)
(79)
(300)
Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
219
113
256
Firmenakquisitionen und Investitionen, abzüglich erworbener
Barmittel und übernommener Verbindlichkeiten
(21)
(4)
(290)
Sonstiges
(192)
(57)
(60)
(Erh�hung) Rückgang von Nettoverbindlichkeiten
(1.107)
347
(1.410)
Nettoverbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums
(13.274)
(14.728) US-Dollar
(13.110)
Nettoverbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums
(14.381) US-Dollar
(14.381) US-Dollar
(14.520) US-Dollar
(1)
„Nettoverbindlichkeiten“ sind
Bruttoverbindlichkeiten abzüglich von Barmitteln, kurzfristigen
Kapitalanlagen und bis zur Fälligkeit gehaltenen festverzinslichen
Kapitalanlagen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die
Nettoverbindlichkeiten eine nützliche Kennzahl in Bezug auf den
Verschuldungsgrad von Schlumberger sind, weil sie die Barmittel und
Kapitalanlagen enthalten, die zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten
verwendet werden k�nnten. Nettoverbindlichkeiten bilden eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zu den Gesamtschulden,
nicht jedoch als Alternative oder als überlegene Kennzahl
betrachtet werden sollte.
(2)
Enthält Wertminderungen von Sachanlagen,
Abschreibungen immaterieller Verm�genswerte, Aufwendungen für
seismische Multiclient-Daten und SPM-Investitionen.
(3)
Enthält Abfindungszahlungen in H�he von
104 Millionen US-Dollar bzw. 33 Millionen US-Dollar jeweils für die
neun Monate und das dritte Quartal bis zum 30. September 2019 und
265 Millionen US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September
2018.
(4)
Der „freie Cashflow“ bezieht sich auf den
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich
Kapitalaufwendungen, SPM-Investitionen und kapitalisierter Kosten
für seismische Multiclient-Daten. Die Geschäftsführung ist der
Meinung, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl zur
Bemessung der Liquidität des Unternehmens darstellt und für Anleger
und die Geschäftsführung ein nützlicher Messwert für die Fähigkeit
von Schlumberger ist, um Liquidität zu generieren. Sobald die
geschäftlichen Notwendigkeiten und Verpflichtungen erfüllt sind,
k�nnen diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für
zukünftiges Wachstum oder zur Auszahlung an unsere Aktionäre durch
Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Der
freie Cashflow stellt nicht den residualen Cashflow für beliebige
Ausgaben dar. Der freie Cashflow bildet eine nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahl, die zusätzlich, nicht jedoch als Alternative für
den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder diesem gegenüber
als überlegen angesehen werden sollte.
Belastungen und Gutschriften
Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit
den in den USA allgemein anerkannten Grundsätzen der
Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)
ermittelt wurden, umfasst diese Pressemitteilung zu den Ergebnissen
des dritten Quartals 2019 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
(gemäß Definition nach Verordnung G der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde
SEC). Der Nettogewinn (-verlust) ohne Belastungen und Gutschriften
sowie davon abgeleitete Messwerte (einschließlich verwässerter
Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften, Nettogewinn
(-verlust) von Schlumberger ohne Belastungen und Gutschriften sowie
effektiver Steuersatz ohne Belastungen und Gutschriften) sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Die Geschäftsführung ist Ansicht,
dass der Ausschluss von Belastungen und Gutschriften von diesen
Finanzkennzahlen die M�glichkeit bietet, die Geschäftstätigkeit von
Schlumberger im Vergleich zwischen den einzelnen Perioden
effektiver zu bewerten und geschäftliche Trends zu identifizieren,
die andernfalls durch die ausgeschlossenen Posten überdeckt würden.
Diese Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung auch als
Leistungsindikatoren zur Festlegung bestimmter Leistungsvergütungen
genutzt. Die vorstehenden nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten
als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen oder Leistungsindikatoren
angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden,
und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen
erachtet werden. Nachfolgend dargestellt ist eine Abstimmung dieser
nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit den vergleichbaren
GAAP-Kennzahlen.
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Drittes Quartal 2019 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie
Nettoeinnahmen (-verlust) von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
(11.971) US-Dollar
(598) US-Dollar
10 US-Dollar
(11.383) US-Dollar
(8,22) US-Dollar
Firmenwert (Goodwill)
8.828
43
-
8.785
6,34
Druckpumpen in Nordamerika
1.575
344
-
1.231
0,89
Immaterielle Verm�genswerte
1.085
248
-
837
0,60
Sonstige im Zusammenhang mit Nordamerika
310
53
-
257
0,19
Schlumberger Production Management
294
-
-
294
0,21
Investitionen nach der Equity-Methode
231
12
-
219
0,16
Argentinien
127
-
-
127
0,09
Sonstiges
242
13
-
229
0,17
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
721 US-Dollar
115 US-Dollar
10 US-Dollar
596 US-Dollar
0,43 US-Dollar
Zweites Quartal 2018 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie
Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
547 US-Dollar
106 US-Dollar
11 US-Dollar
430 US-Dollar
0,31 US-Dollar
Belegschaftsverkleinerungen
184
20
-
164
0,12
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
731 US-Dollar
126 US-Dollar
11 US-Dollar
594 US-Dollar
0,43 US-Dollar
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Erste neun Monate 2019 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie*
Nettoeinnahmen (-verlust) von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
(10.870) US-Dollar
(420) US-Dollar
20 US-Dollar
(10.470) US-Dollar
(7,56) US-Dollar
Firmenwert (Goodwill)
8.828
43
-
8.785
6,34
Druckpumpen in Nordamerika
1.575
344
-
1.231
0,89
Immaterielle Verm�genswerte
1.085
248
-
837
0,60
Sonstige im Zusammenhang mit Nordamerika
310
53
-
257
0,19
Schlumberger Production Management
294
-
-
294
0,21
Investitionen nach der Equity-Methode
231
12
-
219
0,16
Argentinien
127
-
-
127
0,09
Sonstiges
242
13
-
229
0,17
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
1.822 US-Dollar
293 US-Dollar
20 US-Dollar
1.509 US-Dollar
1,08 US-Dollar
Erste neun Monate 2018 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie
Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
1.976 US-Dollar
348 US-Dollar
29 US-Dollar
1.599 US-Dollar
1,15 US-Dollar
Belegschaftsverkleinerungen
184
20
-
164
0,12
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
2.160 US-Dollar
368 US-Dollar
29 US-Dollar
1.763 US-Dollar
1,27 US-Dollar
*Rundungsfehler m�glich.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 wurden keine
Belastungen oder Gutschriften erfasst.
Segmente
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018
Umsatz
Gewinn(Verlust)vorSteuern Umsatz GewinnvorSteuern Umsatz
GewinnvorSteuern Reservoir Characterization
1.651 US-Dollar
360 US-Dollar
1.558 US-Dollar
317 US-Dollar
1.587 US-Dollar
361 US-Dollar
Bohrungen
2.470
305
2.421
300
2.429
339
Production
3.153
288
3.077
235
3.249
320
Cameron
1.363
173
1.328
165
1.386
160
Ausbuchungen und Sonstiges
(96)
(30)
(115)
(49)
(147)
(28)
Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern
1.096
968
1.152
Konzern und Sonstiges
(231)
(238)
(234)
Zinserträge(1)
7.
9
8
Zinsaufwendungen(1)
(151)
(146)
(139)
Belastungen und Gutschriften(2)
(12.692)
-
-
8.541 US-Dollar
(11.971) US-Dollar
8.269 US-Dollar
593 US-Dollar
8.504 US-Dollar
787 US-Dollar
(Angaben in Mio.)
Neunmonatszeitraum bis 30. Sept.
2019 30. Sept. 2018
Umsatz
Gewinn(Verlust)vorSteuern Umsatz GewinnvorSteuern Reservoir
Characterization
4.669 US-Dollar
959 US-Dollar
4.602 US-Dollar
987 US-Dollar
Bohrungen
7.279
913
6.789
921
Production
9.120
740
9.458
853
Cameron
3.949
486
4.175
522
Ausbuchungen und Sonstiges
(328)
(126)
(388)
(63)
Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern
2.972
3.220
Konzern und Sonstiges
(742)
(699)
Zinserträge(1)
25
44
Zinsaufwendungen(1)
(433)
(405)
Belastungen und Gutschriften (2)
(12.692)
(184)
24.689 US-Dollar
(10.870) US-Dollar
24.636 US-Dollar
1.976 US-Dollar
(1)
Ohne die im Segmentergebnis enthaltenen
Zinsen.
(2)
Weitere Einzelheiten finden sich im
Abschnitt „Belastungen und Gutschriften“.
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu
eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen
Berichtszeitraums übereinstimmen.
Ergänzende Informationen
(1)
Was sind die Erwartungen
bezüglich Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2019?
Die Investitionsausgaben (ohne
Multiclient- und SPM-Investitionen) für das komplette Jahr 2019
betragen voraussichtlich 1,6 bis 1,7 Milliarden US-Dollar, im
Vergleich zu 2,2 Milliarden US-Dollar, die 2018 ausgegeben
wurden.
(2)
Wie hoch waren der Cashflow
aus betrieblichen Aktivitäten und der freie Cashflow im dritten
Quartal 2019?
Der Cashflow aus betrieblichen
Aktivitäten im dritten Quartal 2019 betrug 1,7 Milliarden
US-Dollar. Der freie Cashflow im dritten Quartal 2019 betrug 1,1
Milliarden US-Dollar.
(3)
Was war in „Zinsen und
sonstige Erträge“ für das dritte Quartal 2019 enthalten?
Die „Zinsen und sonstige Erträge“
für das dritte Quartal 2019 betrugen 21 Millionen US-Dollar. Dieser
Betrag setzte sich aus Erträgen aus Investitionen nach der
Equity-Methode in H�he von 13 Millionen US-Dollar sowie
Zinserträgen in H�he von 8 Millionen US-Dollar zusammen.
(4)
Wie haben sich Zinserträge und
Zinsaufwendungen im dritten Quartal 2019 verändert?
Die Zinserträge von 8 Millionen
US-Dollar für das dritte Quartal 2019 waren gegenüber dem
Vorquartal um 3 Million US-Dollar niedriger. Die Zinsaufwendungen
waren mit 160 Millionen US-Dollar um 4 Millionen US-Dollar h�her
als im Vorquartal.
(5)
Was ist der Unterschied
zwischen den konsolidierten Erträgen (Verlusten) von Schlumberger
vor Steuern und dem Betriebsgewinn vor Steuern der
Segmente?
Der Unterschied besteht
hauptsächlich in Posten, die sich auf den Konzern beziehen,
Belastungen und Gutschriften, Posten wie Zinserträge und
-aufwendungen, die nicht bestimmten Segmenten zugeordnet sind,
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen im
Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Verm�genswerten sowie
gewissen zentral verwalteten Initiativen und sonstigen
betriebsfremden Posten.
(6)
Was war der effektive
Steuersatz (Effective Tax Rate, ETR) für das dritte Quartal
2019?
Der ETR für das dritte Quartal 2019 betrug
bei einer Kalkulation in Übereinstimmung mit GAAP 5 %, was im
Vergleich zu 16,7 % für das zweite Quartal 2019 steht. Der ETR für
das dritte Quartal 2019 unter Ausschluss von Belastungen und
Gutschriften betrug 16,0 %. Im zweiten Quartal 2019 waren weder
Belastungen noch Gutschriften auszuweisen.
(7)
Wie viele Stammaktien waren
zum 30. September 2019 im Umlauf, und wie hat sich dies gegenüber
dem Ende des letzten Quartals verändert?
Mit Stand vom 30. September 2019
waren 1,384 Milliarden Stammaktien im Umlauf. Die folgende Tabelle
zeigt die Veränderung der Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien vom
30. Juni 2019 bis zum 30. September 2019.
(Angaben in Mio.)
Zum 30. Juni 2019 im Umlauf
befindliche Aktien
1.383
Gemäß Mitarbeiteraktienkaufplan
ausgegebene Aktien
3.
Übertragung von
Belegschaftsaktien
-
Aktienrückkaufprogramm
(2)
Zum 30. September 2019 im Umlauf
befindliche Aktien
1.384
(8)
Was war das gewichtete Mittel
der im Umlauf befindlichen Aktien während des dritten Quartals 2019
und während des zweiten Quartals 2019. Wie kann dies mit der
durchschnittlich gewichteten Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien
bei voller Verwässerung, die zur Berechnung der verwässerten
Erträge je Aktie unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften
verwendet wird, abgeglichen werden?
Das gewichtete Mittel der im
Umlauf befindlichen Aktien belief sich während des dritten Quartals
2019 auf 1,385 Milliarden und während des zweiten Quartals 2019 auf
1,384 Milliarden.
Es folgt ein Abgleich der durchschnittlich
gewichteten Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien mit der
durchschnittlichen Anzahl von Aktien bei voller Verwässerung, der
zur Berechnung der verwässerten Erträge je Aktie unter Ausschluss
von Belastungen und Gutschriften verwendet wird.
(Angaben in Mio.)
Drittes Quartal2019 Zweites Quartal2019
Gewichtetes Mittel im Umlauf befindlicher Aktien
1.385
1.384
Angenommene Ausübung von Aktienoptionen
-
-
Gesperrte Belegschaftsaktien
11
11
Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener
Verwässerung
1.396
1.395
(9)
Wie hoch war der nicht abgeschriebene
Saldo der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte zum 30.
September 2019, und wie hat sich dieser in Bezug auf Investitionen
und Abschreibungen im Vergleich zum 30. Juni 2019
verändert?
Der nicht abgeschriebene Saldo der
Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte betrug zum 30.
September 2019 rund 3,9 Milliarden US-Dollar und zum 30. Juni 2019
rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Diese Beträge sind in der verkürzten
Konzernbilanz von Schlumberger unter Sonstige Aktiva enthalten. Die
Veränderung des nicht abgeschriebenen Saldos der Investitionen von
Schlumberger in SPM-Projekte setzte sich wie folgt zusammen:
(Angaben in Mio.) Stand zum 30. Juni 2019
4.206 US-Dollar
SPM-Investitionen
194
Wertminderung
(294)
Abschreibung von SPM-Investitionen
(188)
Sonstiges
(15)
Stand zum 30. September 2019
3.903 US-Dollar
(10)
Wie hoch war der Betrag der
Multiclient-Umsätze von WesternGeco im dritten Quartal
2019?
Die Multiclient-Umsätze
einschließlich Übertragungsgebühren beliefen sich im dritten
Quartal 2019 auf 200 Millionen US-Dollar und im zweiten Quartal
2019 auf 181 Millionen US-Dollar.
(11)
Wie hoch war der
Auftragsbestand von WesternGeco am Ende des dritten Quartals
2019?
Der Auftragsbestand von
WesternGeco aufgrund unterzeichneter Verträge mit Kunden am Ende
des dritten Quartals 2019 betrug 321 Millionen US-Dollar. Zum Ende
des zweiten Quartals 2019 betrug er 312 Millionen US-Dollar.
(12)
Wie hoch war der Bestell- und
Auftragsbestand für die Segmente OneSubsea und Drilling Systems von
Cameron?
Der Bestell- und Auftragsbestand
für OneSubsea und Drilling Systems war wie folgt:
(Angaben in Mio.)
Bestellungen Drittes Quartal2019
Zweites Quartal2019 OneSubsea
320 US-Dollar
428 US-Dollar
Drilling Systems
163 US-Dollar
196 US-Dollar
Auftragsbestand (zum Ende des Zeitraums) OneSubsea*
1.822 US-Dollar
2.170 US-Dollar
Drilling Systems
496 US-Dollar
541 US-Dollar
*Der Auftragsbestand von OneSubsea im dritten Quartal 2019 umfasst
ein abgebrochenes Projekt in der Nordsee
(13)
Was sind die Komponenten der
Belastung vor Steuern in H�he von 12,7 Milliarden, die in
„Wertminderungen und Sonstiges“ in der konsolidierten Gewinn- und
(Verlust-)rechnung enthalten sind?
Die Komponenten der Belastung vor
Steuern in H�he von 12,7 Milliarden sind folgende (in
Millionen):
Firmenwert (Goodwill) (a)
8.828 US-Dollar
Immaterielle Verm�genswerte (b)
1.085 US-Dollar
Druckpumpen in Nordamerika (c)
1.575 US-Dollar
Sonstiges im Zusammenhang mit Nordamerika (d)
310 US-Dollar
Argentinien (e)
127 US-Dollar
Investitionen nach der Equity-Methode (f)
231 US-Dollar
Schlumberger Production Management (g)
294 US-Dollar
Sonstige (h)
242 US-Dollar
12.692 US-Dollar
(a)
Infolge von Marktbewertungen
stellte Schlumberger fest, dass der Buchwert einiger seiner
Berichtseinheiten deren beizulegenden Zeitwerte übertraf. Das
resultierte in einer Firmenwertabschreibung von 8,8 Milliarden
US-Dollar. Diese Abschreibung bezieht sich zum großen Teil auf den
Firmenwert im Zusammenhang mit der 2010 erfolgten Übernahme von
Smith International, Inc. („Smith“) (einer 100%igen
Aktientransaktion) und der 2016 erfolgten Übernahme der Cameron
International Corporation (einer 78%igen Aktientransaktion).
(b)
Schlumberger verzeichnete eine
Firmenwertabschreibung von immateriellen Verm�genswerten in H�he
von 1.085 Milliarden US-Dollar. 842 Millionen US-Dollar aus dieser
Abschreibung stammen von immateriellen Verm�genswerten, die in
Verbindung mit der 2010 erfolgten Übernahme von Smith durch
Schlumberger verzeichnet wurden. Die übrigen 243 Millionen
US-Dollar stammen vor allem von immateriellen Verm�genswerten, die
in Verbindung mit bestimmten anderen Übernahmen in Nordamerika
verzeichnet wurden.
(c)
Schlumberger hat im Zusammenhang
mit seinem Geschäftsbereich Druckpumpen in Nordamerika eine
Abschreibung in H�he von 1.575 Milliarden US-Dollar verzeichnet.
Dieser Betrag besteht aus Druckpumpenausstattung im Wert von 1.324
Milliarden US-Dollar und dazugeh�rigen Verm�genswerten,
Nutzungsrechten nach Ausrüstungs-Leasingverträgen im Wert von 98
Millionen US-Dollar, 121 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit
einer Liefervereinbarung, Beständen im Wert von 19 Millionen
US-Dollar und Abfindungen in H�he von 13 Millionen US-Dollar.
(d)
Bezieht sich vor allem auf andere
Geschäftsbereiche in Nordamerika und besteht aus
Anlageverm�genswerten in H�he von 230 Millionen US-Dollar,
Bestandsabschreibungen von 70 Millionen US-Dollar und Abfindungen
von 10 Millionen US-Dollar.
(e)
Infolge der anhaltenden
wirtschaftlichen Probleme in Argentinien konnte Schlumberger
Belastungen in H�he von 127 Millionen US-Dollar verzeichnen. Dieser
Wert setzt sich aus Anlagewerten von 72 Millionen US-Dollar, einer
Abwertung von 26 Millionen US-Dollar sowie Abfindungen von 29
Millionen US-Dollar zusammen.
(f)
Bezieht sich auf bestimmte
Investitionen nach der Equity-Methode, die als nicht nur temporär
beeinträchtigt definiert wurden.
(g)
Bezieht sich auf den Buchwert
bestimmter kleinerer SPM-Projekte.
(h)
Besteht aus Abfindungen von 62
Millionen US-Dollar, 57 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der
Beschleunigung aktienbasierter Vergütungen für bestimmte Personen;
Kosten von 49 Millionen US-Dollar durch Geschäftsveräußerungen, 29
Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Rückkauf bestimmter
vorrangiger Schuldverschreibungen und 45 Millionen US-Dollar für
sonstige Rückstellungen.
(14)
Wie hoch ist der Effekt auf die
Ergebnisse des dritten Quartals durch die Ausgaben für
Wertminderungen und Abschreibungen?
Da diese Firmenwertabschreibungen ab dem
31. August 2019 gelten, beinhalten die Betriebsergebnisse für das
dritte Quartal eine einmonatige Reduzierung der Ausgaben für
Wertminderungen und Abschreibungen von 27 Millionen US-Dollar. Etwa
21 Millionen US-Dollar von diesem Betrag stammen aus dem Segment
Production. Die übrigen 6 Millionen US-Dollar sind in unserem Punkt
„Konzern und Sonstiges“ enthalten. Der Nach-Steuer-Effekt dieser
einmonatigen Reduzierung beträgt hinsichtlich des Gewinns je Aktie
etwa eineinhalb Cent.
Über Schlumberger
Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien
zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, F�rderungs-
und Verarbeitungsvorgänge in der Erd�l- und Erdgasindustrie. Mit
Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und
rund 105.000 Mitarbeitern aus über 140 Ländern bietet Schlumberger
das umfassendste Produkt- und Dienstleistungsangebot der Branche –
von der Exploration über die F�rderung bis hin zu integrierten
L�sungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die
Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von
Lagerstätten gewährleistet werden kann.
Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris,
Houston, London und Den Haag und wies 2018 einen Umsatz in H�he von
32,82 Milliarden US-Dollar aus. Weitere Informationen finden Sie
unter www.slb.com.
*Marke von Schlumberger oder von Schlumberger-Unternehmen.
Anmerkungen
Schlumberger veranstaltet am Freitag, den 18. Oktober 2019 eine
Telefonkonferenz zur Besprechung der Medienmitteilung zu den
Finanzergebnissen und der Geschäftsprognosen. Die Telefonkonferenz
beginnt um 8:30 Uhr Eastern Time bzw. 14.30 Uhr MEZ. Um an dieser
�ffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte
ungefähr zehn Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an, entweder
unter +1 (800) 288 8967 für Anrufe aus Nordamerika oder unter +1
(612) 333 4911 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas. Fragen Sie
nach dem „Schlumberger Earnings Conference Call“. Nach dem Ende der
Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 19. November 2019 eine
Wiederholung zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte +1 (800) 475-6701
für Anrufe aus Nordamerika oder +1 (320) 365 3844 für Anrufe von
außerhalb Nordamerikas, und geben Sie den Zugangscode 471224 ein.
Gleichzeitig zur Telefonkonferenz wird unter www.slb.com/irwebcast
ein Webcast zum Mith�ren angeboten. Ebenfalls steht Ihnen auf
derselben Website bis zum 19. November 2019 eine Wiederholung des
Webcast zur Verfügung.
Dieser Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2019 sowie unsere
anderen Mitteilungen enthalten „zukunftsbezogene Aussagen“ im Sinne
der US-Bundeswertpapiergesetze, die jegliche Aussagen umfassen, die
keine historischen Tatsachen sind, zum Beispiel: unsere Prognosen
oder Erwartungen zu den Geschäftsaussichten; Wachstum von
Schlumberger insgesamt und jedem seiner Segmente (und für bestimmte
Produkte oder in bestimmten geografischen Regionen in den einzelnen
Segmenten); Öl- und Erdgasnachfrage und Steigerung der F�rderung;
Preise für Öl und Erdgas; Verbesserungen von Betriebsverfahren und
Technologien, einschließlich unseres Transformationsprogramms;
Kapitalaufwendungen durch Schlumberger und in der Öl- und
Gasindustrie; die Geschäftsstrategien der Kunden von Schlumberger;
unser effektiver Steuersatz; die zukünftige globale Wirtschaftslage
sowie zukünftige Ergebnisse des operativen Geschäfts. Diese
Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Dazu geh�ren u. a.
die Weltwirtschaftslage; Veränderungen bei Ausgaben für Exploration
und F�rderung seitens der Kunden von Schlumberger sowie
Veränderungen der Intensität der Exploration und Entwicklung von
Erd�l und Erdgas; allgemeine wirtschaftliche, politische und
geschäftliche Situationen in Schlüsselregionen der Welt;
Währungsrisiken; Preisdruck; Wetter und jahreszeitlich bedingte
Faktoren; betriebliche Änderungen, Verz�gerungen oder
Stornierungen; Rückgänge bei der F�rderung; Änderungen von
beh�rdlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften, einschließlich
der Vorschriften zur Erd�l- und Erdgasexploration in
Offshore-Gebieten, zu radioaktiven Strahlenquellen, Sprengmitteln,
Chemikalien, Fracking-Dienstleistungen und Initiativen zum
Klimaschutz; aber auch die M�glichkeit, dass Technologien neuen
Herausforderungen bei der Exploration nicht gerecht werden; sowie
sonstige Risiken und Unsicherheiten, die in diesem Ergebnisbericht
für das dritte Quartal 2019 und auf unseren aktuellen Formblättern
10-K, 10-Q und 8-K aufgeführt sind, die bei der US-amerikanischen
B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC eingereicht wurden. Falls eines oder
mehrere dieser und anderer Risiken und Unwägbarkeiten (oder die
Folgen solcher Entwicklungen) eintreten oder sich unsere
grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen sollten, k�nnen
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Darstellungen
in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Schlumberger verneint
jegliche Absicht zur Überarbeitung oder �ffentlichen Aktualisierung
solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten und lehnt jegliche
derartige Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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Simon Farrant – Vice President of Investor Relations,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo – Director of Investor
Relations, Schlumberger Limited Büro +1 713 375 3535
investor-relations@slb.com
Schlumberger (NYSE:SLB)
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Von Jun 2024 bis Jul 2024
Schlumberger (NYSE:SLB)
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