Schlumberger gibt Ablauf von Ausschreibungsangebot für alle ausstehenden 3,000%igen Schuldverschreibungen der Schlumberger H...
26 September 2019 - 4:47AM
Business Wire
Schlumberger gibt Ablauf von
Ausschreibungsangebot für alle ausstehenden 3,000%igen
Schuldverschreibungen der Schlumberger Holdings Corporation mit
Fälligkeitsdatum im Jahr 2020 sowie für alle bis 2022 fälligen
3,625%igen Schuldverschreibungen bekannt
Heute hat Schlumberger Limited („Schlumberger“) den Ablauf des
zuvor angekündigten Ausschreibungsangebots der Schlumberger
Holdings Corporation, einer indirekten 100%igen Tochtergesellschaft
von Schlumberger („SHC“), bekanntgegeben. Dies gilt für alle
ausstehenden (a) 3,000%igen Schuldverschreibungen, fällig bis 2020
(die „2020-Schuldscheine“) und (b) alle 3,625%igen
Schuldverschreibungen, fällig bis 2022 (die „2022-Schuldscheine“
und zusammen mit den 2020-Schuldscheinen die „Schuldscheine“). Es
gelten Bedingungen, die im Übernahmeangebot, datiert auf den 18.
September 2019 (das „Übernahmeangebot“), und in der dazugeh�rigen
Bescheinigung der Liefergarantie aufgeführt sind, die dem
Übernahmeangebot beiliegt (der „Bescheinigung der Liefergarantie“).
Das Ausschreibungsangebot wird im Folgenden als „Angebot“
bezeichnet. Im Folgenden werden das Übernahmeangebot und die
Bescheinigung der Liefergarantie zusammen als „Angebotsunterlagen“
bezeichnet. Das Angebot ist am 24. September 2019 um 17:00 New
Yorker Zeit (23:00 MESZ) abgelaufen (der „Ablaufzeitpunkt“). Zum
Ablaufzeitpunkt waren gültige Angebote zu den in untenstehender
Tabelle genannten Beträgen eingegangen (und nicht zurückgenommen
worden).
Wertpapiertitel
CUSIP-Nummern
Ausstehender
Gesamtkapitalbetrag
Angedienter
Gesamtkapitalbetrag(1)
Prozentsatz des ausstehenden
angedienten Betrags
3,000%ige Schuldverschreibungen,
fällig 2020
806851AC5 / U8066LAC8
1.198.732.000 USD
781.358.000 USD
65,18 %
3,625%ige Schuldverschreibungen,
fällig 2022
806851AE1 / U8066LAD6
616.522.000 USD
321.149.000 USD
52,09 %
(1) Ohne Berücksichtigung von Schuldscheinen,
die über die im Übernahmeangebot aufgeführten zugesicherten
Lieferverfahren angedient wurden.
SHC geht davon aus, dass der Ankauf aller im Rahmen des Angebots
gültig angedienten und nicht gültig zurückgenommenen Schuldscheine
akzeptiert wird, einschließlich der Schuldscheine, die gemäß den im
Übernahmeangebot aufgeführten Lieferverfahren angeboten wurden. Die
Zahlungen für die entsprechend dem Angebot erworbenen Schuldscheine
sollen am 27. September 2019 vorgenommen werden (das
„Erfüllungsdatum“).
Die gültige „Erwägung des Ausschreibungsangebots“ wird pro 1.000
USD Kapitalbetrag der 2020-Schuldscheine jeweils bei 1.011,58 USD
bzw. pro 1.000 USD Kapitalbetrag der 2022-Schuldscheine jeweils bei
1.051,27 USD liegen, plus aufgelaufene, ungezahlte Zinsen bis
ausschließlich zum Erfüllungsdatum, zahlbar zum
Erfüllungsdatum.
Das Angebot wurde entsprechend dem Übernahmeangebot und der
Bescheinigung der Liefergarantie unterbreitet. D.F. King & Co.,
Inc. fungierte als Tender Agent und Informationsstelle für das
Angebot, und Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Dealer
Manager für das Angebot.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu
zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche
Aussagen enthalten oft W�rter wie „erwarten“, „m�gen“, „glauben“,
„planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“,
„k�nnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die
zu unterschiedlichen Graden ungewiss sind, z. B. Aussagen zu
Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme
zum Kauf von Schuldscheinen, die rechtskräftig angeboten wurden,
sowie des erwarteten Erfüllungsdatums. Schlumberger und SHC k�nnen
keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als richtig
erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den
Risiken und Unwägbarkeiten, die in den aktuellen bei der Securities
and Exchange Commission eingereichten oder hinterlegten Formularen
10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger erläutert werden. Tatsächliche
Ergebnisse k�nnen erheblich von denen abweichen, die in
Schlumbergers zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum aktuellen Stand gültig
und Schlumberger verneint jegliche Absicht zur Überarbeitung oder
�ffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger
Gegebenheiten und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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Simon Farrant – Vice President of Investor Relations,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo – Director of Investor
Relations, Schlumberger Limited Büro +1 713 375 3535
investor-relations@slb.com
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