Die Schlumberger Holdings Corporation („SHC“ oder das
„Unternehmen“) kündigte heute die Preisgestaltung für ihr privates
Umtauschangebot für drei Serien von Schuldscheindarlehen in der
folgenden Tabelle (zusammen die „alten Schuldscheindarlehen“) gegen
eine neue Serie von vorrangigen Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit
2028 (die „neuen Schuldscheindarlehen“) an. Das Angebot wird im
Folgenden als „Umtauschangebot“ bezeichnet.
Für jeden 1.000-$-Nennbetrag von alten Schuldscheindarlehen, die
am 26. März 2019 (dem „frühen Teilnahmedatum“) vor 17:00 Uhr, Zeit
New York City, gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen
wurden und von SHC akzeptiert wurden, enthält die folgende Tabelle
die Renditen, die Gesamtvergütung und den Nennbetrag der neuen
Schuldscheindarlehen, wie unten angegeben:
Sicherheitstitel CUSIP-Nummer
ISIN
Referenz-UST-Sicherheit
Referenzertrag(1)
Feste
Differenz(BasisPunkte)
Ertrag(2)
GesamtBerücksichtigung(3)
KapitalBetrag derNeuen
Schuldscheindarlehen
3,000-prozentige vorrangige
Schuldscheindarlehen fällig21. Dezember 2020
Vorschrift 144A:806851AC5 /Regelung S:U8066LAC8
Vorschrift 144A:US806851AC55/Regelung
S:USU8066LAC82
1,750 %
U.S.-Banknotenfällig15.11.2020
2,269 % 25
2,519 %
1.007,54 $ 1.008,81 $
3,625-prozentige vorrangige
Schuldscheindarlehen, fällig21. Dezember 2022
Vorschrift 144A:806851AE1 /Regelung S:U8066LAD6
Vorschrift 144A:US806851AE12/Regelung
S:USU8066LAD65
2,375 %
US-Banknotenfällig15.03.2022
2,137 %
50 2,637 % 1.033,07 $ 1.034,37 $
4,000-prozentige vorrangige
Schuldscheindarlehen, fällig21. Dezember 2025
Vorschrift 144A:806851AG6 /Regelung S:U8066LAE4
Vorschrift 144A:US806851AG69/Regelung
S:USU8066LAE49
2,375 %
U.S.-Banknotenfällig29.02.2024
2,145 % 110
3,245 % 1.043,58 $
1.044,90 $
(1) Die Rendite der Kaufseite der
Referenz-UST-Wertpapiere(2) Spiegelt die Rendite der Kaufseite der
Referenz-UST-Wertpapiere zuzüglich der anwendbaren festen Differenz
wider, die nach den in der Emissionserklärung vom 13. März 2019
(die „Emissionserklärung“) festgelegten Verfahren berechnet
wird.(3) Die Gesamtvergütung für jede Serie von alten
Schuldscheindarlehen beinhaltet die vorzeitige Teilnahmegarantie
von 50,00 $ des Nennbetrags der neuen Schuldscheindarlehen pro
1.000 $ Nennbetrag der alten Schuldscheindarlehen.
Inhaber, deren alte Schuldscheindarlehen zum Tausch angenommen
werden, erhalten aufgelaufene und unbezahlte Zinsen in bar vom
letzten anwendbaren Zinszahlungstag bis zum Tag, an dem der Tausch
dieser alten Schuldscheindarlehen ausgeglichen wird, jedoch unter
Ausschluss des Tages, an dem der Tausch dieser alten
Schuldscheindarlehen erfolgt, sowie fällige Beträge anstelle von
Teilbeträgen der neuen Schuldscheindarlehen.
Die neuen Schuldscheindarlehen werden mit einem Zinssatz von
3,900 %, einer Rendite von 3,916 % und einem
Neuemissionspreis von 998,74 $ verzinst, der unter Bezugnahme
auf die Rendite der Kaufseite der am 15. Februar 2029 fälligen
2,625 % U.S.-Bundesanleihen ab 11:00 Uhr festgelegt wurde. New
York City Zeit am 27. März 2019 (Datum und Uhrzeit, die
„Preisgebungszeit“), die 2,366 % betrug.
Das Umtauschangebot wird zu den Bedingungen und unter den
Bestimmungen des Emissionsprospekts durchgeführt, der durch die
Pressemitteilung von SHC vom 27. März 2019 geändert wurde.
Bedingungen des Umtauschangebots
Das Umtauschangebot läuft am 9. April 2019 um 23:59 Uhr, Zeit in
New York City, ab, sofern es nicht von SHC verlängert oder früher
beendet wird.
Das Umtauschangebot wird nur einem Inhaber von alten
Schuldscheindarlehen gemacht und die neuen Schuldscheindarlehen
werden nur angeboten und werden nur ausgestellt und Kopien der
Angebotsunterlagen werden nur zur Verfügung gestellt, wenn er
seinen Status als entweder (a) „qualifizierter institutioneller
Käufer“ im Sinne von Artikel 144A nach dem Securities Act von 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder (b) (i)
eine Person, die keine „US-Person“ im Sinne der Definition in
Regulation S des Securities Act ist, oder ein Händler oder ein
anderer professioneller Treuhänder, der in den Vereinigten Staaten
organisiert, eingetragen oder (falls eine Person) ansässig ist,
bestätigt hat und ein Diskretionskonto oder ein ähnliches Konto
(mit Ausnahme eines Nachlasses oder Treuhandverhältnis) zugunsten
oder für Rechnung einer Nicht-U.S.-Person besitzt, (ii) wenn sie
ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums hat, der die Richtlinie 2003/71/EG in ihrer
geänderten Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EG (die
„Prospektrichtlinie“), mit aufgenommen hat, ein „qualifizierter
Anleger“ im Sinne der Prospektrichtlinie und (iii) wenn sie ihren
Sitz oder Wohnsitz in Kanada hat, ihren Sitz oder Wohnsitz in einer
Provinz Kanadas hat und ein „akkreditierter Anleger“ ist, wie in
National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“)
definiert ist, und, falls in Ontario ansässig, in Abschnitt 73.3
Abs. 1 des Securities Act (Ontario) definiert, und in jedem Fall
keine natürliche Person ist, es sei denn, diese Person ist auch ein
„zugelassener Kunde“ im Sinne der National Instrument 31-103 –
Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant
Obligations („NI 31-103“) (jeweils ein „berechtigter Inhaber“).
Die neuen Schuldscheindarlehen wurden weder nach dem Securities
Act noch nach einem anderen staatlichen Wertpapiergesetz
registriert. Daher dürfen die neuen Schuldscheindarlehen in den
Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung oder einer
entsprechenden Befreiung von den Registrierungsanforderungen des
Securities Act und aller anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetze
angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin
beschriebenen Wertpapiere dar. Das Umtauschangebot wird
ausschließlich durch das Angebotsmemorandum und nur an solche
Personen und in solchen Gerichtsbarkeiten abgegeben, die nach
geltendem Recht zulässig sind.
Im Vereinigten K�nigreich wird diese Pressemitteilung nur an
Personen übermittelt, und alle anderen Dokumente oder Materialien
im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot werden nur an Personen
verteilt, die (i) sich außerhalb des Vereinigten K�nigreichs
befinden, (ii) Anlageexperten im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der
Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005
in der jeweils gültigen Fassung (die „Verordnung“) sind und sind
nur an diese gerichtet, oder (iii) an verm�gende Unternehmen und
andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden kann, die
unter Artikel 49 Absatz 2 a) bis d) der Verordnung fallen (alle
diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“
bezeichnet). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für relevante Personen
zugänglich und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf diese
Mitteilung oder einen ihrer Inhalte eingehen oder sich darauf
verlassen.
Dokumente im Zusammenhang mit dem Tauschangebot werden nur an
Inhaber von alten Schuldscheindarlehen verteilt, die ein
Berechtigungsschreiben ausfüllen und zurücksenden, das bestätigt,
dass sie berechtigte Inhaber sind. Inhaber von alten
Schuldscheindarlehen, die eine Kopie des Berechtigungsschreibens
wünschen, k�nnen sich unter (877) 732-3612 (gebührenfrei); (212)
269-5550 (Banken und Broker); E-Mail: slb@dfking.com an D.F. King
& Co., Inc. wenden. Die Inhaber k�nnen die
Umtauschangebotsunterlagen unter www.dfking.com/slb anfordern.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils
gültigen Fassung. Der erwartete Zeitplan für den Vollzug des
Umtauschangebots ist eine zukunftsgerichtete Aussage. Das
Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als
richtig erweisen werden. Diese Aussagen sind unter anderem
vorbehaltlich der Risikofaktoren, die in den aktuellsten
Jahresberichten von Schlumberger Limited auf Formblatt 10-K
besprochen werden, sowie Schlumberger Limiteds weiteren
Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“),
die auf der Website der SEC erhältlich sind (http://www.sec.gov).
Die tatsächlichen Ergebnisse k�nnten wesentlich von den erwarteten,
geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer
Ver�ffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Absicht
Verpflichtung zu einer �ffentlichen Aktualisierung oder
Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Simon Farrant – Vice President of Investor Relations,
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Schlumberger (NYSE:SLB)
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