SOLIDE CROISSANCE AU T3 SUR UNE BASE
EXIGEANTE - PERSPECTIVES ANNUELLES CONFIRMÉES
- Ventes 9 mois : 5 725 M€, + 5,6 % à
tcpc1 et + 3,5 % publié
- Ventes du 3e trimestre : 1 985 M€, + 4,0 % à tcpc et +
3,4 % publié
- Résultat Opérationnel d’Activité 9 mois : 444 M€, + 14
%
- Marge opérationnelle 9 mois : 7,8 % vs 7,0 % en
2023
- Perspectives 2024 confirmées :
- Croissance organique des ventes autour de 5 %
- Marge opérationnelle proche de 10 %
Regulatory News:
Déclaration de Stanislas de Gramont, Directeur Général du
Groupe SEB (Paris:SK)
« La dynamique des ventes est forte sur ces 9 premiers mois, et
nous continuons d'afficher une croissance organique robuste au 3e
trimestre.
Les marchés du Petit Equipement Domestique sont restés porteurs
ces derniers mois. Dans ce contexte, la croissance des ventes du
Groupe s’est accélérée, soutenue par le déploiement de ses
innovations, en particulier en Europe occidentale et en Amérique du
Nord.
Les ventes en Professionnel sont en baisse par rapport à un 3e
trimestre exceptionnel l’année dernière, reflétant le calendrier de
déploiement des grands contrats. L’activité courante hors grands
contrats est, elle, en hausse notable sur le trimestre.
Notre Résultat Opérationnel d’Activité progresse de 14 % sur 9
mois. Nous restons sur la trajectoire d’une croissance organique
des ventes autour de 5 % et d'une marge opérationnelle proche de 10
% pour l'année. »
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LES VENTES DU GROUPE
Sur les 9 premiers mois de l’année, le Groupe SEB a réalisé un
chiffre d’affaires de 5 725 M€, en hausse de 5,6 % à tcpc (+ 3,5 %
en données publiées). Cette différence est due à un effet devises
de - 3,0 % ainsi qu’à un effet périmètre positif de 0,9 % (lié aux
acquisitions de La San Marco, Pacojet, Forge Adour et Sofilac).
Au 3e trimestre, les ventes du Groupe ont affiché un bon niveau
de croissance organique de + 4,0 % (+ 3,4 % en données publiées),
bénéficiant d’une accélération de la croissance en Grand Public,
contenue par une base de comparaison élevée en Professionnel.
Malgré un environnement géopolitique et macroéconomique toujours
incertain, le marché du Petit Equipement Domestique a globalement
confirmé sa bonne orientation, tirée par l’innovation produits.
Certaines catégories de produits comme les aspirateurs versatiles,
les friteuses sans huile ou les machines à café full auto sont
particulièrement dynamiques et apportent une contribution
significative à la bonne tenue du marché.
Sur les 9 premiers mois de l’année, les ventes de l’activité
Grand Public se sont élevées à 4 999 M€, en hausse de 6,6 % à tcpc
(+ 3,4 % en données publiées). Cette tendance positive s’est
accélérée au 3e trimestre avec une croissance organique des ventes
de + 8,1 % (après + 5,9 % au 1er semestre). L’Europe et l’Amérique
du Nord, qui représentent près des deux tiers des ventes du Groupe
en Grand Public, ont porté cette dynamique avec un chiffre
d’affaires en forte progression de 13 % environ à tcpc. Cette
croissance est nourrie par le déploiement de ses innovations dans
les catégories qui tirent le marché. En Chine, Supor poursuit ses
gains de parts de marché dans ses catégories-clés et sur tous les
canaux de distribution, malgré un environnement de consommation
toujours atone.
Les ventes de l’activité Professionnelle sont en hausse de 4,1 %
en données publiées (- 1,6 % à tcpc) sur les 9 premiers mois de
l’année, à 726 M€. Les ventes du 3e trimestre sont inférieures à
l’année dernière (- 22,2 % à tcpc), reflétant une base de
comparaison exceptionnelle (ventes en progression organique de 43 %
au T3 2023). L’activité courante (hors grands contrats) reste en
hausse, supérieure à 5 % sur le trimestre.
Par ailleurs, les activités du Groupe Sofilac acquises en avril
dernier ont été consolidées dans les comptes du Groupe pour la 1re
fois au cours du trimestre écoulé.
DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Ventes en M€
9 mois
2023
9 mois
2024
Variation 2024/2023
T3 2024 par rapport à 2023, à
tcpc
Parités courantes
Tcpc
EMEA
Europe occidentale
Autres pays
2 282
1 562
720
2 447
1 630
816
+ 7,2 %
+ 4,4 %
+ 13,3 %
+ 10,3 %
+ 3,5 %
+ 25,2 %
+ 13,6 %
+ 12,6 %
+ 15,8 %
AMÉRIQUES
Amérique du Nord
Amérique du Sud
778
535
243
840
577
263
+ 8,1 %
+ 7,8 %
+ 8,5 %
+ 11,6 %
+ 8,7 %
+ 18,1 %
+ 9,8 %
+ 13,1 %
+ 2,4 %
ASIE
Chine
Autres pays
1 775
1 430
345
1 712
1 381
332
- 3,5 %
- 3,4 %
- 4,0 %
- 0,3 %
- 0,6 %
+ 1,1 %
- 0,8 %
- 1,9 %
+ 3,5 %
TOTAL Grand Public
4 835
4 999
+ 3,4 %
+ 6,6 %
+ 8,1 %
Professionnel
697
726
+ 4,1 %
- 1,6 %
- 22,2 %
GROUPE SEB
5 532
5 725
+ 3,5 %
+ 5,6 %
+ 4,0 %
Chiffres arrondis en M€
% calculés sur chiffres non
arrondis
COMMENTAIRES ACTIVITÉ GRAND PUBLIC PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE
Ventes en M€
9 mois
2023
9 mois
2024
Variation 2024/2023
T3 2024 par rapport à 2023, à
tcpc
Parités courantes
Tcpc
EMEA
Europe occidentale
Autres pays
2 282
1 562
720
2 447
1 630
816
+ 7,2 %
+ 4,4 %
+ 13,3 %
+ 10,3 %
+ 3,5 %
+ 25,2 %
+ 13,6 %
+ 12,6 %
+ 15,8 %
EUROPE OCCIDENTALE
Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes en Europe
occidentale sont en croissance de 3,5 % à tcpc (+ 4,4 % en données
publiées).
Cela reflète une nette accélération au troisième trimestre, avec
une croissance organique des ventes de 12,6 %.
Comme anticipé, le bon démarrage en septembre des programmes de
fidélisation a contribué à cette dynamique. Hors impact de ces
programmes, l'activité courante atteint une forte croissance
organique de 9 % sur le trimestre, contre + 1,5 % au premier
semestre. Sur des marchés favorables, les ventes du Groupe sont
tirées par le déploiement des innovations produits, notamment les
friteuses sans huile, les aspirateurs versatiles, les machines à
café full auto et les articles culinaires.
Les principaux pays de la zone sont en croissance. Ainsi, en
France, l'activité courante a progressé de 7 % au troisième
trimestre, grâce à la montée en puissance de nos innovations dans
de nombreuses catégories. En Allemagne, la reprise de la croissance
se confirme, soutenue par les synergies commerciales issues de la
réorganisation des équipes SEB et WMF, effective depuis début 2024.
De nouveaux référencements chez nos distributeurs, ainsi qu’une
bonne dynamique de nos ventes dans les segments les plus porteurs
contribuent à cette reprise.
La performance est également remarquable en Europe du Sud. Les
ventes en Espagne, Portugal et Italie participent à l'accélération
générale et connaissent des croissances à deux chiffres au
troisième trimestre.
Les Pays-Bas et les Pays Nordiques affichent également une
solide progression, tandis que le Royaume-Uni connaît une
croissance sur une base de comparaison favorable.
AUTRES PAYS EMEA
Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes dans les
autres pays EMEA affichent une forte croissance de 25,2 % à tcpc.
En données publiées, la hausse sur cette période a été de 13,3 %,
après prise en compte des effets de dépréciation devises.
La dynamique reste très positive au troisième trimestre, avec
une progression organique des ventes de 15,8 % et un niveau proche
du 1er semestre en données publiées à + 11,8 %. Sur des marchés
porteurs, l'Europe de l'Est continue de connaître une croissance
soutenue, notamment en Pologne, République tchèque, Roumanie et
Bulgarie. Cette forte progression de l’activité du Groupe est tirée
comme en Europe occidentale par l’innovation sur des catégories
phares comme l’entretien des sols (aspirateurs traîneaux et
versatiles), la cuisson électrique (friteuses sans huile) et les
articles culinaires.
En Turquie, les volumes restent forts, particulièrement dans les
segments des articles et de la préparation culinaires, de
l’entretien des sols et du soin du linge, malgré un environnement
globalement difficile et volatil.
Ventes en M€
9 mois
2023
9 mois
2024
Variation 2024/2023
T3 2024 par rapport à 2023, à
tcpc
Parités courantes
Tcpc
AMÉRIQUES
Amérique du Nord
Amérique du Sud
778
535
243
840
577
263
+ 8,1 %
+ 7,8 %
+ 8,5 %
+ 11,6 %
+ 8,7 %
+ 18,1 %
+ 9,8 %
+ 13,1 %
+ 2,4 %
AMÉRIQUE DU NORD
Sur les 9 premiers mois de l’année, les ventes en Amérique du
Nord ont affiché une hausse de 8,7 % à tcpc et de 7,8 % en données
publiées, sous l’effet de la dépréciation du dollar américain et du
peso mexicain par rapport à l’euro.
Au 3e trimestre, le Groupe a connu une accélération de sa
croissance à 13,1 % à tcpc grâce à une bonne dynamique commerciale
aux Etats-Unis et à l’expansion continue de sa présence au
Mexique.
Aux Etats-Unis, la performance a été soutenue par de nouveaux
référencements, et par un bon niveau de livraisons dans la
distribution en amont des grands événements commerciaux de fin
d’année. Nos ventes en articles culinaires restent en croissance
sur toutes nos marques. Les ventes en soin du linge sont également
très dynamiques, grâce notamment à la catégorie des défroisseurs et
aux lancements de nouveaux produits.
Le Groupe a par ailleurs poursuivi sa forte expansion au
Mexique, dans un environnement monétaire plus volatil durant l’été.
Le déploiement des innovations du Groupe dans de multiples
catégories (cuisson électrique, blenders, soin du linge, machines à
café full auto…) a permis de nombreux nouveaux référencements dans
la distribution traditionnelle et spécialisée. La croissance
organique des ventes au Mexique est ainsi supérieure à 15 % depuis
le début de l’année.
AMÉRIQUE DU SUD
Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du
Groupe en Amérique du Sud a progressé de 18,1 % à tcpc et de 8,5 %
en données publiées.
Le 3e trimestre a marqué un ralentissement de cette performance
du fait du repli marqué du marché des ventilateurs lié à la fin du
phénomène climatique El Ninõ. La croissance organique des ventes
s’est élevée à 2,4 % sur les 3 derniers mois, ce qui reflète
également la compensation de la dépréciation des devises locales
par des hausses de prix. En données publiées, le chiffre d’affaires
est en baisse de 16,4 %.
Hors ventilation, les ventes du Groupe en Colombie continuent
d'afficher une croissance à deux chiffres au 3ᵉ trimestre. Le
Groupe a renforcé son leadership local dans plusieurs catégories
clés (articles culinaires, cuisson électrique…), tout en améliorant
son mix produit, avec une activation commerciale efficace dans les
segments soin du linge et machines à café.
Les ventes au Brésil sont en repli au 3e trimestre, dans un
environnement promotionnel intense, et dans un contexte de
dépréciation de la devise. Sur 9 mois, la progression des ventes
reste positive grâce aux performances du Groupe en ventilation, en
boissons (café portionné) et en fers vapeurs.
Ventes en M€
9 mois
2023
9 mois
2024
Variation 2024/2023
T3 2024 par rapport à 2023, à
tcpc
Parités courantes
Tcpc
ASIE
Chine
Autres pays
1 775
1 430
345
1 712
1 381
332
- 3,5 %
- 3,4 %
- 4,0 %
- 0,3 %
- 0,6 %
+ 1,1 %
- 0,8 %
- 1,9 %
+ 3,5 %
CHINE
Sur les 9 premiers mois de l’année, les ventes du Groupe ont été
quasiment stables en Chine à - 0,6 % à tcpc. Elles sont en retrait
de - 3,4 % en données publiées en raison de la baisse du yuan par
rapport à l’euro sur la période.
Les ventes ont reculé de - 1,9 % à tcpc au 3e trimestre, dans un
environnement de consommation toujours atone. Au cours du
trimestre, Supor a continué de gagner des parts de marché dans ses
catégories clés, tant en magasin physique qu'en ligne. Le
déploiement soutenu de ses innovations (wok, mugs isothermes,
cuiseurs à riz, bouilloires...), allié à son expertise en
activation omnicanale, lui permet de renforcer son leadership
malgré un environnement promotionnel marqué.
Pour l'ensemble de l'année, les ventes en Chine devraient rester
globalement stables en organique, sur un marché du Petit Equipement
Domestique en recul.
AUTRES PAYS D’ASIE
Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du
Groupe dans les autres pays d’Asie a augmenté de 1,1 % à tcpc. En
données publiées, il a baissé de 4 % principalement du fait de la
faiblesse persistante du yen.
Au 3e trimestre, les ventes sont en hausse de 3,5 % à tcpc et de
1 % en données publiées.
Au Japon, les ventes du Groupe ont nettement progressé au 3e
trimestre, notamment du fait d’un effet de base favorable. Les
articles culinaires et les bouilloires, qui représentent une grande
part des ventes dans le pays, ont nourri cette croissance organique
approchant les 10 %. Les performances avec les pure players online
sont très positives.
Les ventes en Corée du Sud ont légèrement reculé à tcpc au 3ᵉ
trimestre. Les performances sont contrastées, avec une bonne
dynamique dans les articles culinaires, tandis que le petit
électroménager a été confronté à un marché caractérisé par une
pression promotionnelle accrue.
Dans les autres pays d’Asie du Sud-Est, les bonnes performances
au Vietnam et en Malaisie sont particulièrement notables, grâce à
de nouveaux référencements et à une présence catégorielle
étendue.
Enfin, le Groupe continue son expansion en Australie avec
succès, grâce à l’élargissement de son portefeuille produits,
notamment en cuisson électrique (friteuse sans huile, cuiseur à
riz) et l’extension de son réseau de distribution.
COMMENTAIRES ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Ventes en M€
9 mois
2023
9 mois
2024
Variation 2024/2023
T3 2024 par rapport à 2023, à
tcpc
Parités courantes
Tcpc
Professionnel
697
726
+ 4,1 %
- 1,6 %
- 22,2 %
L’activité Professionnelle a réalisé un chiffre d’affaires de
726 M€ en baisse de 1,6 % à tcpc sur les 9 premiers mois de
l’année. En données publiées, la croissance des ventes s’élève à
4,1 % du fait d’un effet périmètre lié aux acquisitions de La San
Marco et Pacojet en 2023 et Sofilac en 2024.
Les ventes du 3e trimestre sont inférieures à l’année dernière
(- 22,2 % à tcpc), reflétant un effet de base exceptionnel avec une
croissance organique de 43 % au 3e trimestre 2023, lié à la
conjonction de forts volumes de livraisons de grands contrats à la
fois en Chine et aux Etats-Unis.
Par nature, ces grands contrats, moteurs de l’expansion du
marché du Café Professionnel, engendrent une certaine volatilité de
l’activité. En 2024, pour le Groupe, les déploiements et livraisons
de ces contrats ont été plus concentrés au 1er semestre
qu’initialement anticipé. L’effet de base lié aux grands contrats
sera encore présent au 4e trimestre.
L’activité courante (hors grands contrats) reste en hausse,
supérieure à 5 % sur le trimestre.
Il est, par ailleurs, à noter la 1re consolidation de Sofilac
dans les comptes du Groupe au 3e trimestre.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉ (ROPA)
Le Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) des 9 premiers
mois de l’année atteint 444 M€, en hausse de 14,2 % par rapport à
2023 (389 M€). Ce chiffre inclut un effet devises négatif de 118 M€
et un effet périmètre positif de 5 M€. La marge opérationnelle
s’établit en hausse de 80 points de base, à 7,8 % contre 7,0 % en
2023.
Sur le seul 3e trimestre, le ROPA s’élève à 200 M€, en légère
baisse de 4,0 % par rapport à 2023. La marge opérationnelle est
ainsi de 10,1 %, contre 10,9 % au T3 2023. Cette dernière intégrait
pour mémoire un niveau d’activité exceptionnel dans le segment
Professionnel.
La marge opérationnelle du T3 2024, proche des standards
historiques du Groupe, reflète la bonne tenue des marges de
l’activité Grand Public, portée par un effet volume favorable. Par
ailleurs, malgré la hausse des coûts de fret maritime, le Groupe
bénéficie de la poursuite de la baisse du coût des ventes, dont une
partie est réinvestie pour soutenir la dynamique commerciale.
DETTE NETTE AU 30 SEPTEMBRE 2024
Au 30 septembre 2024, l’endettement financier net du Groupe
s’élève à 2 480 M€, contre 2 278 M€ au 30 septembre 2023.
Cette augmentation de l’endettement net résulte d’un niveau des
stocks reflétant la saisonnalité de l’activité, de l’impact
persistant des « stocks en transit » lié aux perturbations en Mer
Rouge, ainsi que des rachats d’actions propres et des opérations
d’acquisitions (Sofilac, partenariat en Arabie Saoudite sur les 12
derniers mois). Un désendettement est attendu au 4e trimestre, en
ligne avec la saisonnalité habituelle.
PERSPECTIVES
Le Groupe continue d’anticiper pour l’ensemble de l’année en
cours :
- une croissance organique des ventes autour de 5 % ;
- et une marge opérationnelle proche de 10 %.
ANNEXE
DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE – 3e
TRIMESTRE
Ventes en M€
3e trimestre
2023
3e trimestre
2024
Variation 2024/2023
Parités courantes
tcpc
EMEA
Europe occidentale
Autres pays
794
533
261
892
600
291
+12,4 %
+ 12,7 %
+ 11,8 %
+ 13,6 %
+ 12,6 %
+ 15,8 %
AMERIQUES
Amérique du Nord
Amérique du Sud
320
220
100
324
241
83
+ 1,2 %
+ 9,2 %
- 16,4 %
+ 9,8 %
+ 13,1 %
+ 2,4 %
ASIE
Chine
Autres pays
544
431
113
538
424
114
- 1,2 %
- 1,7 %
+ 1,0 %
- 0,8 %
- 1,9 %
+ 3,5 %
TOTAL Grand Public
1 658
1 754
+ 5,8 %
+ 8,1 %
Professionnel
263
231
- 11,9 %
- 22,2 %
GROUPE SEB
1 920
1 985
+ 3,4 %
+ 4,0 %
Chiffres arrondis en
M€
% calculés sur chiffres non
arrondis
GLOSSAIRE
A taux de change et périmètre constants (à tcpc) -
Organique
Les montants et les taux de croissance à taux de change et
périmètre constants (ou organiques) de l’année N par rapport à
l’année N-1 sont calculés :
- en utilisant les taux de change moyens de l’année N-1 sur la
période considérée (année, semestre, trimestre)
- sur la base du périmètre de consolidation de l’année N-1.
Cette pratique concerne essentiellement les ventes et le
Résultat Opérationnel d’Activité.
Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA)
Le Résultat Opérationnel d’Activité (ROPA) est le principal
indicateur de performance du Groupe SEB. Il correspond aux ventes
diminuées des frais opérationnels, à savoir, du coût des ventes,
des frais d’innovation (R&D, marketing stratégique, design), de
la publicité, de marketing opérationnel et des frais commerciaux et
administratifs. L’intéressement et la participation, ainsi que les
autres produits et charges d’exploitation non courants en sont
exclus.
EBITDA ajusté
L’EBITDA ajusté correspond au Résultat Opérationnel d’Activité
diminué de l’intéressement et de la participation, auquel on ajoute
les amortissements et les dépréciations opérationnels.
Cash-flow libre
Le cash-flow libre correspond à l’EBITDA ajusté, après prise en
compte de la variation en fonds de roulement d’exploitation, des
investissements récurrents (CAPEX), des impôts et frais financiers
ainsi que d’autres éléments non opérationnels.
Dette financière nette
L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes
financières courantes et non courantes diminuées de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés
liés au financement du Groupe. Il comprend également la dette
financière née de l’application de IFRS 16 « contrats de location »
ainsi que d’éventuels placements financiers court terme sans risque
de changement de valeur significatif mais dont l’échéance à la date
de souscription est supérieure à 3 mois.
Programme de fidélisation (LP)
Ces programmes, portés par les enseignes de distribution,
consistent à proposer des offres promotionnelles sur une catégorie
de produit aux consommateurs fidèles accumulant plusieurs passages
en caisse sur une courte période. Ces programmes promotionnels
permettent aux distributeurs de favoriser la fréquentation de leurs
magasins, et à nos consommateurs d’accéder à nos produits à des
prix préférentiels.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations de nature
prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation
financière du Groupe SEB. Ces anticipations s’appuient sur des
hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont
dépendantes de facteurs exogènes tels que l’évolution des cours des
matières premières, des parités monétaires, de la conjoncture
économique et de la demande dans les grands marchés du Groupe ou
l’effet des lancements de nouveaux produits par la concurrence. Du
fait de ces incertitudes, le Groupe SEB ne peut être tenu
responsable pour d’éventuels écarts par rapport à ses anticipations
actuelles qui seraient liés à la survenance d’événements nouveaux
ou d’évolutions non prévisibles. Les facteurs pouvant influencer de
façon significative les résultats économiques et financiers du
Groupe SEB sont présentés dans le Rapport Financier Annuel et
Document d’Enregistrement Universel déposé chaque année à
l’AMF.
Conférence avec le management
le 24 octobre à 18h00 CET
Accédez au webcast en direct
en cliquant ici (en anglais)
Replay disponible sur notre site
internet
le 24 octobre à partir de 20 h :
sur www.groupeseb.com
ou rejoignez la conférence
téléphonique, à partir de 17h50, en composant :
Depuis la France :
+33 (0) 1 7037 7166
Mot de passe : SEB
Depuis l’étranger :
+44 (0) 33 0551 0200
Depuis les Etats-Unis :
+1 786 697 3501
Prochain événement -
2024
12 décembre | 14h00
Journée investisseurs ESG
Événements - 2025
23 janvier | après
bourse
Ventes provisoires 2024
27 février | avant
bourse
Résultats 2024
24 avril | après
bourse
Ventes et information financière
1er trimestre 2025
20 mai | 14h30
Assemblée Générale
23 juillet | après
bourse
Ventes et Résultats 1er semestre
2025
23 octobre | après
bourse
Ventes et informations
financières 9 mois 2025
Référence mondiale du Petit Equipement Domestique et du café
professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur
un portefeuille de 40 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta,
Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…),
commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant
plus de 400 millions de produits par an, il met en œuvre une
stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Présent
dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8
milliards d'euros en 2023 et emploie plus de 31 000
collaborateurs.
1 A taux de change et périmètre constants (organique)
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SEB (EU:SK)
Historical Stock Chart
Von Dez 2023 bis Dez 2024
