Successo dell'OPA su Unieuro, Risultati Definitivi
COMUNICATO STAMPA
Ivry-sur-Seine, Francia — 29 ottobre 2024, 5:45
p.m. CEST
È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA
DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O
VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA, IL
GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE
VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE
I RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
CONFERMANO I RISULTATI PROVVISORI
GLI OFFERENTI SI ASSICURANO IL 71,5% DEL
CAPITALE SOCIALE DI UNIEURO
RIAPERTURA DEI TERMINI CONFERMATA DAL 4
ALL’8 NOVEMBRE
-
Risultati definitivi dell’Offerta: 67,1% del capitale
sociale di Unieuro portato in adesione, il quale, sommato al 4,4%
già detenuto da Fnac Darty, rappresenta il 71,5% del capitale
sociale di Unieuro
-
Conclusione dell’Offerta a seguito della rinuncia alle
rimanenti Condizioni Sospensive
-
L’Offerta è divenuta efficace e il pagamento del
Corrispettivo verrà effettuato il 1° novembre 2024
-
La Riapertura dei Termini dell’Offerta avrà luogo tra il 4
e l'8 novembre 2024, con la possibilità per i restanti azionisti di
aderire all’Offerta alle medesime condizioni del Periodo di
Adesione
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 6,
DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14
MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (“IL
REGOLAMENTO EMITTENTI”).
In relazione all’offerta pubblica volontaria di
acquisto e scambio (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106,
comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato (“TUF”), promossa da Fnac
Darty SA (“Fnac Darty”) e RUBY Equity Investment S.à r.l. (“Ruby” e
congiuntamente a Fnac Darty, gli “Offerenti”), avente ad oggetto la
totalità delle ordinarie di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”) non ancora
detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie
direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da
Unieuro, facendo seguito al comunicato diffuso in data 25 ottobre
2024 avente ad oggetto i risultati provvisori dell’Offerta (il
“Comunicato sui Risultati Provvisori”), gli Offerenti rendono noti
i risultati definitivi dell'Offerta.
Si ricorda che:
-
come comunicato al mercato in data 7 ottobre 2024 ai sensi degli
artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, gli Offerenti hanno
comunicato la propria decisione di modificare la Condizione Soglia
Minima, riducendo la partecipazione necessaria ai fini
dell’avveramento della stessa da una misura superiore al 90% ad una
misura almeno pari al 66,67% del capitale sociale di Unieuro;
e
-
come comunicato al mercato in data 24 ottobre 2024, gli Offerenti
hanno annunciato la propria decisione di rinunciare alla Condizione
Autorizzazioni.
I termini non definiti nel presente comunicato
hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di
offerta (il “Documento di Offerta”), approvato con delibera Consob
n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato in data 24 agosto 2024,
tra l’altro, sul sito internet di Unieuro
(www.unieurospa.com) e sul sito internet di Fnac Darty
(www.fnacdarty.com).
RISULTATI DEFINITIVI
DELL’OFFERTA
Sulla base dei risultati definitivi comunicati
da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di
Adesione terminato in data odierna, risultano portate in adesione
all’Offerta complessive n. 13.990.650 Azioni, rappresentanti (i) il
67,1% del capitale sociale dell’Emittente e (ii) il 70,2% delle
Azioni Oggetto dell’Offerta.
Gli Offerenti non hanno acquistato Azioni
Unieuro al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la
Data del Documento di Offerta e la data odierna.
Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati
risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati con
il Comunicato sui Risultati Provvisori.
Tenuto conto (i) delle n. 13.990.650 azioni
ordinarie di Unieuro portate in adesione all’Offerta durante il
Periodo di Adesione e (ii) delle 913.412 azioni ordinarie di già
detenute da Fnac Darty prima dell’inizio del Periodo di Adesione,
gli Offerenti, congiuntamente considerati, verranno a detenere
complessive n. 14.904.062 azioni ordinarie Unieuro, pari al 71,5%
del capitale sociale dell’Emittente.
CONDIZIONI SOSPENSIVE
Si ricorda che, secondo quanto indicato nel
Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è condizionata
all’avveramento e/o alla rinuncia da parte degli Offerenti di
ciascuna delle Condizioni Sospensive di cui alla Sezione A
“Avvertenze”, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, inclusa la
Condizione Soglia Minima.
Alla luce di quanto precede, sulla base dei
risultati definitivi dell’Offerta ad esito del Periodo di Adesione,
gli Offerenti verranno a detenere una partecipazione superiore al
66,67% ma inferiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente. A
tal riguardo, si fa presente che:
(i) come già
indicato nel Comunicato sui Risultati Provvisori, alla luce dei
risultati definitivi dell’Offerta, la Condizione Soglia Minima,
così come da ultimo modificata in data 7 ottobre 2024, risulta
avverata;
(ii) in data
odierna, avvalendosi della relativa facoltà prevista nel Documento
di Offerta, gli Offerenti hanno concordato di rinunciare alle
restanti Condizioni Sospensive (diverse dalla Condizione
Autorizzazioni, che è stata rinunciata dagli Offerenti in data 24
ottobre 2024), ossia quelle di cui alla Sezione A, Paragrafo
A.1.(iii), A.1.(iv) e A.1.(v) del Documento di Offerta,
considerando che, alla data odierna, non sono venuti a conoscenza
di fatti, eventi, situazioni, azioni, operazioni e/o circostanze
rilevanti ai fini delle predette Condizioni Sospensive;
(iii) non si sono
verificati i presupposti per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto
ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l’adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e
per l’esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell’art. 111 del
TUF.
In considerazione di quanto precede, l’Offerta è
divenuta pienamente efficace e può essere portata a termine.
DATA DI PAGAMENTO
Si ricorda che il Corrispettivo dovuto ai
titolari delle azioni ordinarie di Unieuro per ciascuna Azione
Unieuro portata in adesione all’Offerta durante il Periodo di
Adesione è pari a Euro 9,00, quale Componente in Denaro e n. 0,1
Azioni Fnac di nuova emissione, quale Componente in Azioni.
Al fine di pagare il Corrispettivo agli
azionisti di Unieuro che hanno aderito all’Offerta, Fnac Darty, in
esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio dell’Offerta,
emetterà n. 1.399.065 azioni ordinarie di Fnac Darty, pari al
5,036% del capitale sociale di Fnac Darty alla Data di Pagamento. A
seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e
versato di Fnac Darty sarà rappresentato da n. 29.177.643 azioni
ordinarie.
Gli azionisti di Unieuro che hanno portato le
proprie azioni in adesione all’Offerta durante il Periodo di
Adesione riceveranno il Corrispettivo alla Data di Pagamento ossia
il 1° novembre 2024, a fronte del trasferimento di tali azioni
Unieuro agli Offerenti, con le modalità descritte nella Sezione F,
Paragrafo F.6, del Documento di Offerta (incluso con riferimento al
trattamento delle eventuali Parti Frazionarie).
L’obbligazione degli Offerenti di pagare il
Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui il
Corrispettivo e l’eventuale Importo in Contanti della Parte
Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati.
Resta a esclusivo carico degli azionisti di Unieuro che abbiano
aderito all’Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o
gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il
Corrispettivo o l’eventuale Importo in Contanti della Parte
Frazionaria agli aventi diritto (ivi inclusi i loro eredi, ove
applicabile) o ne ritardino il trasferimento.
RIAPERTURA DEI TERMINI
In ragione dell’avveramento della Condizione
Soglia Minima (come da ultimo modificata in data 7 ottobre 2024),
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 40-bis,
comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei
Termini avrà luogo per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal
Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, e
precisamente per le sedute del 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre,
7 novembre e 8 novembre 2024. Per l’effetto, gli azionisti
dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta durante il
Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la
Riapertura dei Termini, avendo diritto al medesimo
Corrispettivo.
Gli Offerenti pagheranno il Corrispettivo a
ciascun azionista Unieuro che abbia aderito all’Offerta durante la
Riapertura dei Termini il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo
alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e quindi il 15
novembre 2024.
*****
Legal Disclaimer
L’Offerta è lanciata esclusivamente in
Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni
per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel
comunicato pubblicato ai sensi dell’articolo 102 del Decreto
Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel
Documento d’Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa
applicabile.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa
negli Stati Uniti d’America (compresi i suoi territori e
possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d’America e il
Distretto di Columbia) (gli “Stati Uniti”), in Canada, in Giappone,
in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione
di tale Offerta e l’adesione alla stessa non sarebbero conformi
alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad
altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque
consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o
deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi,
inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i “Paesi
Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio
nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta
elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia
struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né
in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno
intraprese azioni volte a permettere l’effettuazione dell’Offerta
in alcuno dei Paesi Esclusi.
Copia, parziale o integrale, di qualsiasi
documento relativo all’Offerta, incluso il presente comunicato, non
è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o
comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi
Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà
distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né
attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o
commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento
relativo all’Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non
costituisce e non dovrà essere interpretato come un’offerta di
strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti
nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei
Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi
delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o
di una deroga alla stessa.
Il presente comunicato non costituisce
un’offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto
o di sottoscrizione di azioni.
Il presente comunicato e le informazioni in
esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati
Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna
offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di
offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I
titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai
sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o
venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di
un’esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di
un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del
Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti
finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare
un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati
Uniti.
Fnac Darty
Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader
europeo nel settore del retail di prodotti per l'intrattenimento e
il tempo libero, dell'elettronica di consumo e degli
elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti,
dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine
dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell'e-commerce in
Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con
i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e
natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty
ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di
cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni:
www.fnacdarty.com
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con gli investitori – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03
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laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18
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