EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 1,9 milliard de dollars U.S.
07 Januar 2025 - 8:37AM
UK Regulatory
EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior
multi-tranches pour un montant nominal de 1,9 milliard de dollars
U.S.
EDF annonce le succès de son émission
d’obligations senior multi-tranches pour un montant nominal
de
1,9 milliard de
dollars U.S.
Le 6 janvier 2025, EDF (BBB positive S&P /
Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès
1,9 milliard de dollars U.S. (les « Obligations USD ») en 3
tranches d’obligations senior :
- Obligation de 700 millions de
dollars U.S., d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,750
%
- Obligation de 800 millions de
dollars U.S., d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 6,375
%
- Émission additionnelle de 400
millions de dollars U.S. de l’obligation émise le 22 avril 2024
d’une maturité initiale de 40 ans, avec un coupon fixe de 6.000%
(1).
Cette opération permet à EDF de financer sa
stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la
neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison des Obligations USD
interviendra le 13 janvier 2025, date à laquelle il est prévu que
les Obligations USD soient admises aux négociations sur l’Euro MTF,
le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg
Stock Exchange.
La notation attendue pour les Obligations USD est de BBB / Baa1
/ BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
Notice Importante
Le présent communiqué de presse ne constitue
pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de
titres financiers et ne saurait constituer une offre, une
sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait, en application des
dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite
juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation
préalable. Les titres auxquels ce communiqué de presse fait
référence (les « Obligations
USD ») n’ont pas été, et ne seront pas,
enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
d’Amérique en l’absence d’un tel enregistrement ou de l’application
d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Il n’y aura
pas d’offre au public des Obligations USD aux États-Unis
d’Amérique.
EDF n'a autorisé aucune offre des
Obligations USD à des investisseurs de détail dans un État membre
de l'Espace Économique Européen (un « État
Membre »). Aucune action n'a été entreprise
ou ne sera entreprise pour faire une offre des Obligations USD à
des investisseurs de détail nécessitant la publication d'un
prospectus dans un État Membre. En conséquence, les Obligations USD
ne peuvent être offertes que dans les États Membres (i) à toute
personne morale qui est un investisseur qualifié tel que défini
dans le Règlement Prospectus ou (ii) dans toute autre circonstance
relevant de l'article 1(4) du Règlement Prospectus. Pour les
besoins du présent paragraphe, l'expression « offre »
désigne la communication sous toute forme et par tout moyen
d'informations suffisantes sur les termes de l'offre et sur les
Obligations USD à offrir afin de permettre à un investisseur de
décider d'exercer, d'acheter ou de souscrire aux Obligations USD,
l'expression « Règlement
Prospectus » désigne le Règlement (UE) n°
2017/1129, tel que modifié, et l'expression « investisseur de
détail » désigne une personne qui remplit un (ou plusieurs)
des critères suivants : (i) être un investisseur de détail tel que
défini à l'article 4, paragraphe 1, point (11), de la directive
2014/65/UE, telle que modifiée
(« MiFID II ») ;
ou (ii) être un client au sens de la directive (UE) 2016/97, tel
que modifié ou remplacé, lorsque ce client ne serait être qualifié
de client professionnel tel que défini au point (10) de l'article
4(1) de MiFID II ; ou (iii) ne pas être un investisseur
qualifié tel que défini par le Règlement Prospectus.
Les Obligations USD ne sont pas destinées à
être offertes, vendues ou mises à disposition, et ne doivent pas
être offertes, vendues ou mises à disposition d’un investisseur de
détail au Royaume-Uni. Aucune action n'a été entreprise ou ne sera
entreprise pour faire une offre des Obligations USD à des
investisseurs de détail au Royaume-Uni. Pour les besoins du présent
paragraphe, un investisseur de détail signifie une personne
revêtant l’une ou plusieurs de ces qualités : (i) un client de
détail tel que défini à l'article 2, point (8), du règlement (UE)
n° 2017/565 tel qu'il fait partie du droit interne du Royaume-Uni
en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018, tel que modifié
(« EUWA ») ; ou (ii) un client au sens des
dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 (tel que
modifié, le « FSMA ») et de toute règle ou réglementation
prise en vertu du FSMA pour mettre en œuvre la Directive (EU)
2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client
professionnel au sens de l'article 2, paragraphe 1, point (8), du
règlement (UE) n°600/2014 tel qu'il fait partie du droit interne du
Royaume-Uni en vertu de la loi EUWA.
Ce communiqué de presse est un communiqué et
non un prospectus au sens du Règlement Prospectus. Toute offre
d'acquisition de valeurs mobilières sera faite, et tout
investisseur devrait effectuer son investissement, uniquement sur
la base des informations qui seront contenues dans le document
d'offre qui a été rendu disponible dans le cadre de l'offre. Des
exemplaires du document d’offre peuvent être obtenus sans frais
auprès d'EDF ou sur le site Internet d'EDF. Aucun prospectus
conforme au Règlement Prospectus, soumis à l'approbation de
l'Autorité des Marchés Financiers ou de tout autre régulateur d'un
autre État Membre, n'a été ou ne sera publié. Les informations
contenues dans ce communiqué sont susceptibles d'être
modifiées.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué de
presse ne peut être distribué , et ne s'adresse, qu'aux personnes
qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de
l'article 2 du règlement (UE) 2017/1129, qui fait partie du droit
interne du Royaume-Uni conformément au EUWA, et qui sont également
(i) des professionnels de l'investissement relevant de l'article
19(5) de l'ordonnance de 2005 sur la loi sur les services et les
marchés financiers de 2000 (Promotion Financière), telle que
modifiée
(l'« Ordonnance »),
(ii) des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de
l'Ordonnance (sociétés patrimoniales, associations sans
personnalité morale, etc.), ou (iii) des personnes auxquelles une
invitation ou une incitation à entreprendre dans des activités
d’investissement (au sens de la section 21 du FSMA) dans le cadre
de l’émission ou de la vente des Obligations USD, peut être
légalement communiquée (ces personnes étant dénommées ensemble les
« Personnes
Habilitées »). Ce communiqué de presse
s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne doit pas être
utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des Personnes
Habilitées. Tout investissement ou activité d'investissement dans
les Obligations USD n’est accessible qu'aux Personnes Habilitées et
ne sera réalisé qu'avec des Personnes Habilitées.
A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un
énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les
services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé
principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris
l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour
accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est
de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant
préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services innovants. Le
Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions
de clients (2) et a réalisé un
chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.
(1) cf. URD 2023 d’EDF,
sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1
(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un
client peut avoir deux points de livraison.
(1) Cf. communiqué de presse du 16 avril 2024
- CP_Emission obligataire USD V07.01
Electricite de France SA... (EU:EDFBP)
Historical Stock Chart
Von Dez 2024 bis Jan 2025
Electricite de France SA... (EU:EDFBP)
Historical Stock Chart
Von Jan 2024 bis Jan 2025
