- Extension jusqu’en 2026 du contrat de crédit syndiqué non
sécurisé pour un montant de 505 millions d’euros
- Emission d’un placement privé sustainability-linked de 40
millions d’euros
- Poursuite des opérations de refinancement de la dette
immobilière, avec 150 millions d'euros contractés depuis le début
de l'année
Regulatory News:
Extension du crédit syndiqué à 2026
Clariane (Paris:CLARI) annonce aujourd'hui la signature de
l'extension de son crédit syndiqué pour un montant de 505 millions
d'euros, légèrement supérieur au montant initial. La nouvelle
échéance de ce crédit est fixée à mai 2026, ce qui correspond à la
maturité du prêt revolving existant de 492.5 millions d’euros
(Revolving Credit Facility - RCF) du Groupe.
La totalité des banques partenaires actuelles ont souscrit à
cette extension, tandis que deux nouvelles banques rejoignent le
syndicat. Certains détenteurs de dette Schuldschein ont transféré
leurs positions dans le crédit syndiqué étendu.
Cette facilité de crédit, amendée, comprend une clause «
accordéon » destinée à permettre à d’autres porteurs de dette
Schuldschein ou à de nouvelles banques de rejoindre ultérieurement
la facilité, dans la limite d’un montant total de 800 millions
d'euros.
La marge moyenne de la nouvelle grille du crédit syndiqué est de
285pbs, soit 145pbs au-dessus de l’accord existant contracté en
2019.
En conformité avec sa stratégie financière, le Groupe s'engage à
réduire son levier financier, ce qui est reflété dans la
documentation amendée, à travers notamment :
- L’abaissement progressif du covenant de levier financier, dont
le seuil sera progressivement ramené, à compter de juin 2024, de
4,5x à 3,75 fois en décembre 2025.
- L’introduction d’un covenant de loan to value1 avec un seuil à
65%.
Nouvelle émission obligataire sustainability-linked pour un
montant de 40 millions d'euros
En parallèle de cette opération, Clariane a aussi mis en place
un financement sustainability-linked innovant par placement privé
avec Eiffel Investment Group. En cohérence avec la nouvelle feuille
de route ESG du Groupe, les conditions financières de ce prêt
tiennent compte des engagements extra-financiers souscrits par le
Groupe en matière de qualité des soins et de sécurité et de santé
au travail. A ce titre, une structure de taux d’intérêt très
incitative prévoit l’ajustement à la hausse ou à la baisse, en
fonction de l’atteinte ou non des objectifs extra-financiers.
Par cette démarche précurseur, le Groupe marque sa volonté
d’inscrire ses démarches ESG au cœur de ses politiques
d’entreprise, notamment sa stratégie de financement, et d’ouvrir la
voie pour l’ensemble du secteur à des financements durables
alignant performance extra-financière et performance
financière.
Mise à jour sur le financement immobilier
Clariane poursuit comme attendu le redéploiement de sa dette
immobilière, et a contracté un montant de 150 millions d'euros
depuis le début de l'année. L’augmentation moyenne du spread de
crédit pour ces nouveaux prêts reste contenue autour de 30pbs à
50pbs depuis 2022.
Comme indiqué le 23 juin 2023, Clariane a également levé 120 M€
en fonds propres en faisant entrer un groupe d'investisseurs
composé d'Amundi Immobilier, Covéa, Crédit Agricole Assurances et
Malakoff Humanis, au capital d’un véhicule immobilier détenant un
portefeuille paneuropéen de 46 actifs, d'une valeur d'environ 500
M€ selon les dernières expertises.
Philippe Garin, Directeur Financier de Clariane, a déclaré :
"Ces nouvelles opérations de financement viennent démontrer la
confiance des banques et des institutions financières dans le
profil financier et la stratégie du Groupe, ainsi que dans son
engagement, en tant que société à mission, à traiter les questions
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)."
À propos de Clariane
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les
moments de fragilité. Elle est présente dans sept pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Avec leurs différentes expertises, les 67 000 professionnels du
Groupe travaillent chaque année au service de plus de 800 000
patients et résidents dans trois grands domaines d’activités : les
maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias,
Berkley, etc.), les établissements et services de santé (Inicea,
Ita, Grupo 5, Lebenswert, etc.) ainsi que le domicile et habitat
alternatif (Petits-fils, Les essentielles, Ages et Vie, etc.).
Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit
dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses
activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments
de fragilité ».
1 Montant de la dette immobilière / valeur des actifs
immobiliers
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230725997195/fr/
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financière adjointe 01 55 37 53 55 Sarah.mingham@clariane.com
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64 13 stephane.bisseuil@clariane.com
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charles.rungeard@clariane.com
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Florian Bachelet Responsable des relations presse 06 79 86 78 23
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Clariane (EU:CLARI)
Historical Stock Chart
Von Mai 2024 bis Jun 2024
Clariane (EU:CLARI)
Historical Stock Chart
Von Jun 2023 bis Jun 2024