- Montant d’environ 3,4 millions d'euros par émission
d’actions assorties de bons de souscription d’actions (« ABSA
»)
- Prix de souscription : 1,37 euro pour une ABSA
- 1 BSA donne droit à 1 action à émettre pour un prix de 3
euros
- Période d’exercice : 3 ans
- Extension de la visibilité jusqu’à fin 2025
Regulatory News:
ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société
de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et
au développement de thérapies innovantes basées sur la seule
apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, annonce
le lancement d’une augmentation de capital avec suppression
du DPS au profit d’une catégorie de personnes pour un montant de
près de 3,4 millions d'euros par émission d'un nombre maximum de
2.472.000 actions nouvelles assorties chacune d’un bon de
souscription d’actions à un prix de souscription de 1,37 euro par
ABSA.
Chacune des actions nouvelles sera assortie d'un bon de
souscription d’action (les « BSA ») et chaque BSA donnera droit à
souscrire 1 action nouvelle à émettre au prix de 3 euros.
Cette augmentation de capital est destinée à renforcer la
trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le
sepsis et aux Etats-Unis.
Intentions de souscriptions
La société d’investissement ORSAY 53 s’est engagée à souscrire à
hauteur de 2.331.000 ABSA représentant près de 94% de l’émission
envisagée. En outre, un actionnaire historique M. Luc Demarre a
déclaré son intention de souscrire le solde des ABSA.
ORSAY 53 est une société d’investissement détenue par des
entrepreneurs expérimentés qui ont soutenu le développement réussi
d’entreprises en France et aux Etats-Unis. La nomination en qualité
de nouvel administrateur de M. Jean-Gérard Galvez, Président de la
société ORSAY 53, sera soumise à une assemblée générale à tenir
avant fin novembre 2024.
« Nous nous réjouissons de bénéficier du soutien d’ORSAY 53. Le
soutien apporté par ORSAY 53 dans le cadre de cette opération
confirme la valeur stratégique de CER-001 et pour tous les
actionnaires. Cette opération nous donnera les moyens de financer
le développement aux Etats-Unis, suite à la réactivation de notre
filiale américaine, et dans le prolongement de la réunion pré-IND
passée avec succès auprès de la FDA. Nous sommes encore plus
sereins pour continuer à étudier toutes les options stratégiques
dans le sepsis, et plus particulièrement aux Etats-Unis. » déclare
Cyrille TUPIN, Directeur Général d‘ABIONYX Pharma.
Confortant les déclarations de Cyrille TUPIN, Jean-Gérard
GALVEZ, Président d’ORSAY 53, a ajouté : « Compte tenu de
l'état d'avancement de CER-001 et de l’accélération de son
développement aux Etats-Unis, la prise de participation dans
ABIONYX Pharma est importante pour ORSAY 53. Nous sommes heureux
d'avoir cette opportunité de soutenir ABIONYX Pharma à ce stade
très avancé de développement d’un biomédicament, et de pouvoir
devenir un actionnaire de long terme. »
Modalités de l’émission
Le Conseil d’Administration a décidé ce jour de procéder à
l’émission d’un nombre maximum de 2.472.000 actions ordinaires («
ACTIONS ») de 0,05 euro de valeur nominale assorties chacune d’un
bon de souscription d’actions ordinaires nouvelles (les « BSA »)
(ensemble les « ABSA »).
Les ABSA seraient émises au prix de 1,37 euro soit un montant
nominal maximum d’augmentation de capital de 123.600 euros assorti
d’une prime d’émission d’un montant maximum de 3.263.040 euros.
Cette émission représente environ 7,62% du capital au jour de la
décision d’émission.
Chaque BSA donnerait droit à la souscription d’une action
nouvelle au prix de 3 euros.
Les BSA seront exerçables à compter du 30 novembre 2024 jusqu’au
19 juin 2027. Ils seront cessibles et négociables mais ne feront
pas l’objet d’une demande d’admission sur Euronext.
L’exercice de l’intégralité des BSA pourrait donner lieu à
l’émission d’un nombre maximal de 2.472.000 actions ordinaires
nouvelles représentant un produit brut additionnel de 7.416.000
euros.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de personnes appartenant à des catégories déterminées,
décidée ce jour par le Conseil d’Administration, agissant sur la
base de la délégation consentie par la vingtième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 27 juin 2023.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront
assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits.
Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et
seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de
cotation que les actions existantes.
Calendrier prévisionnel
La période de souscription des ABSA débutera le 20 juin 2024 et
s’achèvera le 30 juin 2024 inclus au plus tard, étant précisé que
cette période sera close par anticipation en cas de réception de
l’intégralité des bulletins de souscription avant cette date.
Actionnariat
Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être ainsi émises
représente environ 7,62% du nombre d’actions en circulation avant
émission et 7,08% après émission des ABSA.
A titre d’illustration, un actionnaire qui détenait un nombre
d’actions représentant 1% du capital d’ABIONYX avant l’émission
envisagée, représenterait après l’émission d’ABSA 0,93% du capital
social (en cas de souscription intégrale de l’augmentation de
capital) et 0,87 % du capital social (en cas d’exercice de la
totalité de BSA).
Actionnaires* avant augmentation et après augmentation de
capital (AK) en %
Actionnaires
31/12/2023 *
Post émission d'ABSA
Post exercice des BSA
Nb actions et
% Capital et
Nb actions et
% Capital et
Nb actions et
% Capital et
Droits de vote
Droits de vote
Droits de vote
Droits de vote
Droits de vote
Droits de vote
Total top management
6 148 342
18,94%
6 148 342
17,60%
6 148 342
16,44%
Emmanuel Huynh
4 348 882
13,40%
4 348 882
12,45%
4 348 882
11,63%
Cyrille Tupin
1 592 214
4,91%
1 592 214
4,56%
1 592 214
4,26%
Christian Chavy
207 246
0,64%
207 246
0,59%
207 246
0,55%
Total actionnaires financiers
6 622 787
20,40%
9 094 787
26,04%
11 566 787
30,92%
Orsay 53 (représenté par M. Jean-Gérard
Galvez)
2 331 000
6,67%
4 662 000
12,46%
Sadok Belmokhtar
1 859 098
5,73%
1 859 098
5,32%
1 859 098
4,97%
Luc Demarre
1 846 457
5,69%
1 987 457
5,69%
2 128 457
5,69%
BPI Participations (FR)
1 630 451
5,02%
1 630 451
4,67%
1 630 451
4,36%
Jean-Louis Dasseux
1 286 781
3,96%
1 286 781
3,68%
1 286 781
3,44%
Public
19 422 744
59,84%
19 422 744
55,60%
19 422 744
51,93%
Actions autodétenues
265 139
0,82%
265 139
0,76%
265 139
0,71%
TOTAL
32 459 012
100,00%
34 931 012
100,00%
37 403 012
100,00%
*Sur la base des informations portées à la connaissance de la
Société notamment pour les actionnaires au porteur via les
déclarations de franchissement de seuils (légaux et
statutaires)
Objectif de la levée de fonds
L’objectif de cette levée de fonds est de renforcer la
trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le
sepsis et aux Etats-Unis dans le prolongement de la réunion pré-IND
passée avec succès auprès de la FDA. La visibilité financière de la
société est désormais portée jusqu’à fin 2025 sans nouveau tirage
de l’ORA.
Absence de prospectus
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'émission ne
donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de
l'AMF.
Facteurs de risques
Les facteurs de risques sont décrits dans le Document de
d’enregistrement universel 2023 (chapitre 3) déposé à l’AMF sous le
numéro D.24-0385 le 30 avril 2024 et disponible sur le site
internet de la Société : www.abionyx.com ainsi que celui de l’AMF :
www.amf-france.org.
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société de biotechnologie de nouvelle
génération qui a pour objectif de contribuer à la santé par des
thérapies innovantes dans des indications où il n'existe pas de
traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses
partenaires dans la recherche, la médecine, la biopharmacie et
l'actionnariat, la société innove au quotidien pour proposer des
médicaments pour le traitement des maladies rénales et
ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs apoA-1 utilisés pour
l'administration ciblée de médicaments.
Consultez la
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NewCap Investor relations Louis-Victor Delouvrier Nicolas
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Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Historical Stock Chart
Von Mai 2024 bis Jun 2024
Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Historical Stock Chart
Von Jun 2023 bis Jun 2024
