TITR Telecom Italia

COMUNICATO STAMPA
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TELECOM ITALIA: CONCLUSO CON SUCCESSO IL LANCIO DI UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 7 ANNI PER 750 MILIONI DI EURO L' ammontare e la qualit� degli ordini ricevuti, hanno consentito di raccogliere fondi al limite inferiore della guidance di prezzo iniziale
Milano, 18 maggio 2011 Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 750 milioni, destinata ad investitori istituzionali. L'amplia platea di investitori che vi ha partecipato conferma il favore della comunit� finanziaria europea verso il credito Telecom Italia. L'emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza e contribuisce positivamente alla riduzione del costo medio dello stesso che, al 31 marzo 2011, � risultato pari al 5,4%. Le caratteristiche dell'emissione obbligazionaria sono: Emittente: Telecom Italia S.p.A. Importo: 750 milioni di Euro Data di regolamento: 25 Maggio 2011 Scadenza: 25 Maggio 2018 Cedola: 4,75% Prezzo di emissione: 99,889% Prezzo di Rimborso: 100% Il rendimento effettivo a scadenza � pari a 4,769%, corrispondente ad un rendimento di 162 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

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