BRSR6 Bco Estado Rio Grande Sul Sa

BANRISUL (BRSR-N1)
Recompra de Notas Subordinadas

Enviou o seguinte comunicado:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul"), em atendimento a
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no. 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada ("Instrucao da CVM no. 358"), e ao Paragrafo 4o. do
Artigo 157 da Lei no. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
das Sociedades por Acoes") e, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 15
de setembro de 2015, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

(a) recebeu, ate as 17:00h de Nova Iorque do dia 25 de setembro de 2015,
propostas validas no montante de US$248.960.000,00 (duzentos e quarenta e oito
milhoes, novecentos e sessenta mil dolares norte-americanos) relativo ao valor
de principal de suas notas subordinadas emitidas em 2 de fevereiro de 2012 e,
posteriormente, em 3 de dezembro de 2012, objeto de oferta para recompra
parcial;

(b) aceitara para recompra todas as notas objeto das propostas validamente
recebidas na referida data, cujo montante total a ser pago no ambito da oferta
para as notas aceitas para recompra e de US$199.168.000,00 (cento e noventa e
nove milhoes, cento e sessenta e oito mil dolares norte-americanos);

(c) o montante das propostas validas recebidas representa 32,12% do valor de
principal vigente das notas na data de 14 de setembro de 2015, qual seja,
US$775.000.000,00 (setecentos e setenta e cinco milhoes de dolares
norte-americanos), com data de vencimento em 2 de fevereiro de 2022; e

(d) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a oferta de recompra
parcial das Notas Subordinadas e realizada no mercado internacional.

O presente comunicado ao mercado esta sendo publicado pelo Banrisul
exclusivamente em cumprimento ao disposto na Instrucao da CVM no. 358 e no
Paragrafo 4o. do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Acoes. Nesse sentido, o
Banrisul informa que este comunicado tem carater exclusivamente informativo e
nao deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como
parte do material de recompra das Notas Subordinadas.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2015