Magna annonce le placement de billets de premier rang
18 März 2024 - 5:25PM
Magna annonce le placement de billets de premier rang
Magna International, Inc. (TSX : MG ;
NYSE : MGA) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de
prise ferme concernant le placement de billets de premier rang non
garantis d’un montant total de 400 millions de dollars
américains, à échéance 2029 (les « Billets »). Les
Billets porteront intérêt à un taux annuel de 5,050 % et
arriveront à échéance le 14 mars 2029.
Magna a l’intention d’utiliser le produit net du placement de
Billets pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut
inclure le remboursement de sa dette existante.
L’offre publique de souscription de Billets devrait prendre fin
le 14 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture
habituelles. Les Billets seront offerts en vertu d’une déclaration
d’enregistrement préalable effective déposée précédemment auprès de
la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et
d’un prospectus préalable de base simplifié ainsi que d’un
supplément de prospectus déposés auprès de la Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario.
BNP Paribas, BofA Securities et Citigroup interviennent en tant
que co-chefs de file dans le cadre du placement de Billets.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres. Toute vente
de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou
éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet
État ou de cette juridiction est formellement interdite. Les
Billets ne sont pas admissibles à la distribution au Canada, mais
ils seront offerts au Canada dans le cadre d’un placement privé à
certains investisseurs accrédités tels que définis dans les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières.
Le placement de Billets ne peut se faire qu’aux termes d’un
supplément de prospectus et d’un prospectus d’accompagnement. Des
copies du supplément de prospectus et du prospectus qui
l’accompagne peuvent être obtenues gratuitement en consultant EDGAR
sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en
adressant un courrier à l’adresse suivante :
À l’attention de BNP Paribas Securities Corp. :
Syndicate Desk 787 Seventh Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10019 Numéro gratuit :
+1 (800) 854-5674 |
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À l’attention de BofA Securities, Inc. NC1-022-02-25201
North Tryon Street Charlotte, NC 28255-0001 : Département
Prospectus dg.prospectus_requests@bofa.com |
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Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge
Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717
Numéro gratuit : +1 (800) 831-9146 prospectus@citi.com |
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CONTACT POUR LES
INVESTISSEURSLouis Tonelli, vice-président, Relations
avec les investisseurslouis.tonelli@magna.com │
905.726.7035
CONTACT POUR LES MÉDIASTracy Fuerst,
vice-présidente, Communications d’entreprise et relations
publiquestracy.fuerst@magna.com │ 248.761.7004
NOTRE ENTREPRISE1Magna n’est
pas seulement l’un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le
secteur automobile, loin de là. Nous sommes une entreprise
spécialisée dans la technologie de la mobilité conçue pour innover,
dotée d’une équipe à l’esprit d’entreprise comptant plus de
179 0002 employés, répartis dans 342 sites de fabrication
et 104 centres de développement de produits, d’ingénierie et
de vente dans 28 pays. Avec plus de 65 ans d’expertise,
notre écosystème de produits interconnectés associé à notre
expertise complète dans le domaine des véhicules nous positionne de
manière unique de sorte à faire progresser la mobilité dans un
paysage de transport en pleine expansion.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVESCertaines déclarations
contenues dans ce communiqué de presse constituent des «
informations prospectives » ou des « déclarations prospectives »
(collectivement, des « déclarations prospectives »). Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, la date de clôture
prévue du placement de Billets, l’utilisation prévue du produit net
du placement de Billets. Elles sont par ailleurs assujetties et
expressément visées par les avertissements contenus dans les
documents réglementaires déposés par Magna. Veuillez vous reporter
au supplément du prospectus relatif au placement de Billets, ainsi
qu’au rapport de gestion et à l’analyse des résultats
d’exploitation et de la situation financière les plus récents de
Magna, à notre notice annuelle révisée, ainsi qu’à notre rapport
annuel sur formulaire 40-F, tels que remplacés ou mis à jour par
tout dépôt réglementaire ultérieur de Magna, qui définissent les
avertissements, y compris les facteurs de risque qui pourraient
amener les événements réels à différer sensiblement de ceux énoncés
dans ces déclarations prospectives.
________________________1 Les activités de fabrication, de
développement de produits, d’ingénierie et de vente comprennent
certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en
équivalence.
2 Le nombre d’employés comprend environ 166 000 employés au sein
des entités que nous détenons ou contrôlons entièrement, et plus de
13 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la
méthode de la mise en équivalence.
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Historical Stock Chart
Von Aug 2024 bis Sep 2024
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