pferdewetten.de: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur
Finanzierung des Ausbaus des eigenen
Sportwetten-Retailgeschäfts
- Emissionserlös bis zu 8 Mio. Euro
- Vollplatzierungszusage von Investoren
- Dynamischer Jahresstart beim Shopaufbau
Düsseldorf, den 26. Januar 2024
Der Vorstand der pferdewetten.de AG
(ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) hat gestern auf Basis
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 9. Juni
2021 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts für
bestehende Aktionäre um bis zu 761.904,00 Euro durch Ausgabe von
bis zu 761.904 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 10,50 Euro festgelegt.
Die bestehenden Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die bis
zu 761.904 neuen Aktien im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots
zu zeichnen. Zudem wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit
zum Mehrbezug eingeräumt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich in
der 6. Kalenderwoche 2024 veröffentlicht werden.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024
gewinnberechtigt und erhalten daher zunächst eine gesonderte ISIN.
Die neuen Aktien sollen – nach der ordentlichen Hauptversammlung
2024 – prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Der pferdewetten.de AG liegen bereits entsprechende
Zeichnungszusagen eines Großaktionärs und zweier institutioneller
Investoren in Höhe des Gesamtemissionsvolumens von bis zu 8,0 Mio.
Euro vor.
Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: „Diese
Finanzierungsrunde versetzt uns in die Lage, die sich der AG
aktuell bietenden dynamischen Wachstumschancen zu nutzen. Der
Geschäftsausbau lief auch über den Jahreswechsel hervorragend: 121
sportwetten.de-Shops sind nunmehr live. Wir konnten seit Anfang
Dezember 2023 insgesamt 23 neue Wettannahmestellen eröffnen und in
unserer stark wachsendes Vertriebsnetz integrieren.“
In den kommenden Tagen wird Pierre Hofer in Investorengesprächen
die laufende Entwicklung und insbesondere die sich aktuell
bietenden Chancen aufzeigen.
Pierre Hofer weiter: „Wir fahren weiterhin mit einem dynamischen
Expansionstempo. Bis Ende 2024 werden wir auf mindestens 220
sportwetten.de-Standorte wachsen. Um alle sich uns bietenden
Opportunitäten für die zügige und bestmögliche Marktdurchdringung
unserer Marke sportwetten.de zu nutzen, arbeiten wir einerseits wie
bislang in großem Umfang mit Franchisepartnern. Das ist für uns
weniger kapitalintensiv, geht aber wegen der Aufteilung des Holds,
also der Differenz aus den Wetteinsätzen unserer Kunden abzüglich
deren Wettgewinnauszahlungen, auch mit einer für uns geringeren
operativen Marge einher. Andererseits bekommen wir zunehmend oft
einzelne Shops oder gar wie im Dezember 2023 per Ad hoc-Meldung
bekanntgegeben eine ganze Ladenkette für unseren Eigenbestand
angeboten. Hier rechnen wir bereits mit mindestens 28 eigenen
sportwetten.de Shops per Jahresende 2024. Das ist im Erwerb teurer,
beschert uns aber bekanntermaßen ein circa dreimal so hohes
EBITDA-Potential. Beide Wege zahlen auf unsere Marke
‚sportwetten.de‘ ein, da sie durch deren erhöhte Visibilität im
Straßenbild unsere Kredibilität fördern.“
Die pferdewetten.de AG rechnet im Laufe des zweiten Quartals
2024 mit der Rückkehr in die Profitzone und somit nachhaltig
positiven und wachsenden Ergebnissen.
Pierre Hofer: „Sehr dankbar bin ich den Investoren, die ihre
Zusage zur Zeichnung des nicht von den Altaktionärinnen und
-aktionären bezogenen Platzierungsvolumens gegeben haben und die
Vollplatzierung der Emission damit bereits heute sicherstellen. Wir
werden unsere alten, aber auch die neuen Investoren nicht
enttäuschen und freuen uns gemeinsam auf die weiteren Fortschritte
auf unserem dynamischen Entwicklungsweg.“
Die Wandlungsbedingungen der 7,5% Wandelschuldverschreibung 2023
/ 2028 (ISIN: DE000A30V8X3) werden gemäß § 10 der
Anleihebedingungen entsprechend angepasst. Die Details dazu werden
spätestens vor Beginn des nächsten Ausübungszeitraums im März 2024
veröffentlicht.
Kontakt
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
Investor Relations:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair
Telefon: +49 (0) 89 8896906 14
E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de
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