pferdewetten.de: Kapitalerhöhung stark überzeichnet
- Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 8 Mio. Euro
- Anpassung des Wandlungspreises der 7,5% Wandelanleihe
2023/2028
Düsseldorf, 12. März 2024 – Der Vorstand der
pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3)
hat heute das Volumen der am 25. Januar 2024 von ihm mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossenen
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021
festgelegt.
Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 4.836.418,00 Euro um
761.904,00 Euro auf 5.598.322,00 Euro durch Ausgabe von 761.904 auf
den Namen lautenden Stückaktien erhöht werden. Der Bezugspreis lag
bei 10,50 Euro je neuer Aktie. Der Brutto-Emissionserlös beträgt
somit 7.999.992,00 Euro.
Das Kapitalerhöhungsvolumen war durch die vielen
Überbezugserklärungen der Altaktionäre und das große
Investoreninteresse im Private Placement stark überzeichnet.
761.904 Aktien wurden von bestehenden Aktionären mit
Bezugsrechten nach Ausübung entsprechender Bezugs- und
Überbezugsrechte gezeichnet. Damit konnten die Investoren, die
bereits eine Zeichnungszusage abgegeben hatten, im Rahmen einer
Privatplatzierung nicht mehr berücksichtigt werden.
Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: „Mein herzlichster
Dank gilt allen Investoren, deren Bezugs- und Überbezugserklärungen
sowie Zusagen im Private Placement diesen großen Erfolg ermöglicht
haben. Nun liegt es an unserem gesamten Team, diesen
Vertrauensvorschuss als weiteren Motivationsschub ins operative
Geschäft mitzunehmen und die sich uns bietenden Marktchance im
Sinne unserer Aktionärinnen und Aktionäre zu nutzen.“
Mark Schiedel, CFO der pferdewetten.de AG: „Damit haben die
Investoren meine Einschätzung bestätigt und die perfekten
Rahmenbedingungen für die weitere Expansion und
Professionalisierung geschaffen. Ein perfekter Start, Danke!“
Die Bedingungen der Wandelanleihe der Gesellschaft
(DE000A30V8X3) werden mit der Durchführung der Kapitalerhöhung,
also mit der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister,
dahingehend entsprechend der Anleihebedingungen geändert, dass für
eine Wandelanleihe in Höhe von nominal 1.000 Euro bei Ausübung des
Wandlungsrechts nicht mehr 80 neue Aktien der pferdewetten.de AG
bezogen werden können (Wandlungspreis = 12,50 Euro/neue Aktie),
sondern ab Beginn des nächsten Wandlungszeitraums 81,33 neue Aktien
(Wandlungspreis = 12,295 Euro/neue Aktie).
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E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de
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