Delivery Hero schließt die Umwandlung seines EUR-Darlehen auf
den südkoreanischen Won erfolgreich ab
- Delivery Hero optimiert seine Kapitalstruktur weiter durch die
erfolgreiche Umwandlung der bestehenden Term-Fazilität von EUR 540
Mio. auf südkoreanische Won
- Durch die Transaktion wird Delivery Heros Schuldenwährungsmix
besser an sein Cashflow-Profil angepasst
- Die geänderte Term-Fazilität wird einen Nominalbetrag von KRW
794,0 Mrd. und vierteljährliche Zinszahlungen auf der Grundlage
eines Zinssatzes haben, der dem CD-Satz plus 5,00% p.a.
entspricht
Berlin, 15 May 2024 – Delivery Hero SE („Delivery Hero”
oder das „Unternehmen”), die weltweit führende lokale
Lieferplattform, gibt heute die erfolgreiche Umstellung ihrer
bestehenden Term-Fazilität in Höhe von EUR 540 Millionen auf
südkoreanische Won mit Wirkung zum 13. Mai 2024 bekannt.
Nach der erfolgreichen Syndizierung einer Term-Fazilität in Höhe
von EUR 540 Mio., die am 18. März 2024 bekannt gegeben wurde,
einigte sich das Unternehmen mit allen Kreditgebern auf eine
Umstellung der Währung von Euro auf südkoreanische Won. Die
veränderte Term-Fazilität wird einen Kapitalbetrag von KRW 794,0
Mrd. haben. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich auf der
Grundlage eines Zinssatzes, der dem Zinssatz des
Einlagenzertifikats ("CD") plus 5,00% p.a. entspricht. Alle
Zahlungen im Rahmen der Term-Fazilität werden in US-Dollar
erfolgen, unter Berücksichtigung des Wechselkurses zwischen dem
US-Dollar und dem südkoreanischen Won zum Zeitpunkt der Zahlung.
Die Laufzeit der Term-Fazilität bleibt wie bei den bestehenden
Term-Fazilitäten bis Dezember 2029.
Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir sind
stolz darauf, eine so innovative Finanzierungstransaktion auf den
Fremdkapitalmärkten erfolgreich durchzuführen. Südkorea ist unser
größter Einzelmarkt, aber wir hatten bisher nur wenige Kredite in
der lokalen Währung aufgenommen. Die Umstellung eines Teils unserer
Term-Fazilitäten auf südkoreanische Won ermöglicht es uns, unser
Schuldenwährungsmix besser auf unsere Cashflows auszurichten. Wir
sind dankbar für die kontinuierliche Partnerschaft mit unseren
Kreditgebern, insbesondere mit den Teams von Apollo Global
Management und Farallon Capital Europe LLP, mit denen wir bei
dieser Transaktion zusammengearbeitet haben. “
Standard Chartered Bank und J.P. Morgan agierten als Lead
Arranger für die Transaktion.
Über Delivery Hero
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die
ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika,
dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011
als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik
auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero
Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten
Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde – häufig in 20 bis 30
Minuten – zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere
Informationen: www.deliveryhero.com
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