MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Compagnie
Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou
la « Société »), fabricant de premier plan de véhicules
urbains de poids moyen et lourd 100 % électriques, a
annoncé aujourd'hui avoir clôturé les opérations de financement
précédemment annoncées, dont elle tire un produit brut total
d'environ 142 millions de dollars américains (le
« Financement »).
Le Financement a consisté en (i) l'émission par voie de
placement privé à un groupe de souscripteurs composé
d'Investissement Québec, du Fonds de solidarité des travailleurs du
Québec (F.T.Q.) et de Fondaction de débentures non garanties de
premier rang à 13 % qui sont convertibles conformément à leurs
modalités en actions ordinaires de la Société au prix de conversion
de 2,58 $ US, pour un produit brut total revenant à la
Société d'environ 74 millions de dollars américains,
(ii) l'émission par voie de placement privé à un groupe de
souscripteurs mené par Groupe Mach et la Fondation Mirella et
Lino Saputo de débentures non
convertibles garanties de premier rang à 11 %, pour un
produit brut total revenant à la Société de 90 millions
de dollars canadiens et (iii) l'émission par voie de placement
privé aux porteurs de débentures non convertibles d'un certain
nombre de bons de souscription d'actions ordinaires leur permettant
d'acheter conformément à leurs modalités un total
de 22 500 000 actions ordinaires du capital de
la Société au prix d'exercice de 2,81 $ CA par
action.
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du
Financement au financement du fonds de roulement, au renforcement
de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de
croissance, y compris les projets d'expansion de la capacité de la
Société à Mirabel, au Québec, et à
Joliet, en Illinois.
À PROPOS DE LION
ÉLECTRIQUE
Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro
émission. La société pense, conçoit et produit des camions
commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à
classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le
transport scolaire, adapté et collectif. Leader dans
l'électrification des transports en Amérique du Nord, Lion conçoit,
fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules :
châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries
d'autobus.
Toujours à l'affût des nouvelles technologies fiables, Lion
offre des véhicules aux caractéristiques uniques qui sont adaptées
à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Lion
croit que l'électrification des véhicules est un catalyseur majeur
pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et
surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont
négociées à la Bourse de New York
et à la Bourse de Toronto sous le
symbole « LEV ».
MISE EN GARDE CONCERNANT LES
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et au sens
donné au terme forward-looking statements dans la loi
des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform
Act of 1995 (collectivement, les « déclarations
prospectives »). Dans le présent communiqué, les déclarations
qui ne sont pas des faits historiques, notamment en ce qui concerne
l'emploi du produit tiré du Financement, constituent des
déclarations prospectives et devraient être évaluées comme
telles.
Les déclarations prospectives se reconnaissent par l'utilisation
de termes comme « croire », « pouvoir »,
« continuer », « prévoir », « avoir
l'intention de », « s'attendre à »,
« devoir », « planifier »,
« projeter », « potentiel »,
« sembler », « rechercher »,
« futur », « cibler » ou d'autres expressions
similaires, notamment l'emploi du futur ou du conditionnel, et
d'autres énoncés qui prédisent ou indiquent des tendances ou des
événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits historiques, bien
que toutes les déclarations prospectives peuvent ne pas
nécessairement contenir ces termes. Ces déclarations prospectives
sont fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses
que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont faites et
comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus,
incluant des facteurs économiques. Ces estimations et ces
hypothèses sont formulées par la Société à la lumière de
l'expérience de son équipe de direction et de la perception de
celle-ci des tendances passées, de la situation actuelle et des
événements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la
direction juge appropriés et raisonnables dans les circonstances.
Cependant, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se
révéleront exactes. Certains risques, incertitudes et autres
facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs décrits à
la rubrique 23.0, « Facteurs de risque », du rapport
de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2022 et dans
d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs
mobilières canadiennes compétentes et de la Securities and Exchange
Commission. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous
ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant
le Financement et de ne pas se fier indûment aux déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement
futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions
que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels
pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou
supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société.
Sauf si les lois applicables l'exigent, la Société ne s'engage
aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces
déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles
informations ou de nouveaux événements. Les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué sont données
expressément sous réserve de la mise en garde qui précède.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'une offre d'achat des titres, qui ne doivent pas
être vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les titres offerts ne sont pas et ne seront pas
inscrits sous le régime de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de
1933 »), et ne peuvent être offerts ni vendus à des personnes
se trouvant aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, ou
bien pour leur compte ou à leur profit, en l'absence d'inscription
ou d'une dispense applicable des obligations d'inscription prévues
par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières
étatiques applicables. Les expressions « États-Unis »
(United States) et
« personne des États-Unis » (U.S. person) sont
définies dans le Regulation S pris en application de la
Loi de 1933.
SOURCE La Compagnie Électrique Lion