Nyxoah Annonce une Proposition d'Offre d'Actions Ordinaires
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Nyxoah Annonce une Proposition d'Offre
d'Actions Ordinaires
Mont-Saint-Guibert, Belgique – 22 mai
2024, 22h05 CET / 16h05 ET - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq :
NYXH) ("Nyxoah" ou la "Société") opère dans le secteur des
technologies médicales et se concentre sur le développement et la
commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le
Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a
annoncé aujourd'hui le lancement d'une proposition d'offre publique
souscrite aux États-Unis, qui pourrait inclure des actions vendues
dans le cadre d'une offre privée à certains investisseurs qualifiés
ou institutionnels en dehors des États-Unis, y compris au sein de
l'Union européenne. Toutes les actions ordinaires sont offertes par
Nyxoah et il n'y a pas d'actionnaires vendeurs dans l'offre
proposée. En outre, Nyxoah prévoit d'accorder aux souscripteurs une
option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires
supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % du nombre d'actions
vendues dans le cadre de l'offre. L'offre proposée est soumise aux
conditions du marché et à d'autres conditions, et il n'y a aucune
garantie quant à savoir si ou quand l'offre pourrait être
complétée, ou en ce qui concerne la taille réelle ou les conditions
de l'offre.
Nyxoah a l'intention d'utiliser le produit net
de l'offre proposée (i) pour les activités de
pré-commercialisation et de commercialisation aux États-Unis ; (ii)
pour continuer à collecter des données cliniques et pour soutenir
les projets de recherche clinique initiés par les médecins et liés
aux traitements des patients souffrant de SAOS ; (iii) pour
continuer à financer les activités de recherche et de développement
liées à la prochaine génération du système Genio et pour continuer
à construire un pipeline de nouvelles technologies et explorer les
opportunités de collaboration potentielles dans le domaine du suivi
et du diagnostic du SAOS ; et (iv) pour d'autres besoins généraux
de l'entreprise, y compris, mais sans s'y limiter, le fonds de
roulement, les dépenses d'investissement, les investissements, les
acquisitions, si la Société décide d'en poursuivre, et les
collaborations.
Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que
seul book-running manager pour l'offre. Degroof Petercam agit en
tant que co-manager.
L'offre publique aux États-Unis sera réalisée en
vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable sur le
formulaire F-3 (dossier n° 333-268955) qui a été déposée par Nyxoah
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
"SEC") et qui est entrée en vigueur le 6 janvier 2023. Un
supplément au prospectus préliminaire sera déposé auprès de la SEC
et le prospectus d'accompagnement relatif à et décrivant les
conditions de l'offre sera et est disponible sur le site web de la
SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies du supplément au prospectus
préliminaire, lorsqu'elles seront disponibles, et du prospectus
d'accompagnement peuvent être obtenues en contactant Cantor
Fitzgerald & Co. à l'attention de Capital Markets, 110 East
59th Street : Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New
York, New York 10022 ; email: prospectus@cantor.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou
une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu
des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle
autre juridiction.
A propos de NyxoahNyxoah opère
dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur
le développement et la commercialisation de solutions innovantes
destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil
(SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une
thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans
batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et
destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil
(SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au
monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des
comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de
Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir
profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.
Informations importantesAucune
offre publique ne sera faite et personne n'a pris de mesures qui
permettraient ou viseraient à permettre une offre publique dans
tout pays ou juridiction, autre que les États-Unis, où une telle
mesure est requise, y compris en Belgique. Les investisseurs
belges, autres que les investisseurs qualifiés au sens de la loi
belge du 11 juillet 2018 relative aux offres au public
d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de
placement à la négociation sur des marchés réglementés, ne pourront
pas participer à l'offre (que ce soit en Belgique ou ailleurs).
L'opération à laquelle ce communiqué de presse se rapporte ne sera
disponible que pour, et ne sera engagée qu'avec, dans les États
membres de l'Espace économique européen, (i) toute personne qui est
un "investisseur qualifié" tel que défini dans le Règlement (UE)
2017/1129 (le "Règlement Prospectus de l'UE"), ou (ii) moins de 150
personnes physiques ou morales, par chaque État membre de l'Espace
économique européen, autres que des "investisseurs qualifiés" (tels
que définis dans le Règlement Prospectus de l'UE) qui acquièrent
des actions ordinaires pour une contrepartie totale d'au moins
100.000EUR par investisseur.
Au Royaume-Uni, l'opération à laquelle ce
communiqué de presse se rapporte ne sera disponible que pour, et ne
sera engagée qu'avec, des personnes qui sont des "investisseurs
qualifiés" (tels que définis dans le UK Prospectus Regulation étant
la version britannique du Règlement (UE) n° 2017/1129 tel que
modifié par The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations
2019, qui fait partie de la loi britannique en vertu du European
Union (Withdrawal) Act 2018, qui (i) ont également une expérience
professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'"Ordre"), et/ou (ii) sont
des "sociétés à valeur nette élevée" (ou des personnes auxquelles
il peut être légalement communiqué) au sens de l'article 49(2) (a)
à (d) de l'Ordre (toute personne de ce type étant désignée comme
une "Personne Concernée"). Toute personne qui n'est pas une
Personne Concernée ne doit pas prendre de mesures sur la base de
cette annonce et ne doit pas agir ou s'appuyer sur celle-ci.
Attention – Marquage CE depuis
2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi
fédérale américaine à un usage expérimental aux États-Unis.
Déclarations ProspectivesLe
présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives, qui sont faites conformément aux dispositions de la
sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de
faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des
déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées par des mots tels que "s'attend à", "potentiel",
"pourrait" ou des expressions similaires destinées à identifier les
déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations
prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Les
énoncés prospectifs comprennent des énoncés explicites ou
implicites concernant, entre autres, les attentes actuelles de
Nyxoah à l'égard du système Genio®, les études cliniques prévues et
en cours du système Genio®, les avantages potentiels du système
Genio®, les objectifs de Nyxoah en ce qui concerne le
développement, la voie réglementaire et l'utilisation potentielle
du système Genio® ; l'utilité des données cliniques pour
l'obtention éventuelle de l'approbation du système Genio® par la
FDA ; les résultats d'exploitation, la situation financière,
les liquidités, les performances, les perspectives, la croissance
et les stratégies de la société ; et les déclarations relatives à
l'offre, y compris la clôture prévue, le produit anticipé de
l'offre et l'utilisation de ce dernier. Ces déclarations ne sont ni
des promesses ni des garanties et sont soumises à divers risques et
incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Nyxoah, et qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.
En particulier, ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y
limiter, les risques liés aux conditions du marché et à
l'incapacité de la société, ou à l'incapacité des souscripteurs, de
satisfaire aux conditions de clôture de l'offre. Compte tenu de ces
incertitudes, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier
indûment à ces déclarations prospectives. Parmi les autres risques
et incertitudes auxquels Nyxoah est confrontée, on peut citer ceux
qui figurent sous la rubrique "Facteurs de risque" du dernier
rapport annuel de Nyxoah sur le formulaire 20-F déposé auprès de la
SEC, ainsi que des dépôts et rapports ultérieurs déposés auprès de
la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent
communiqué de presse reflètent le point de vue de Nyxoah à cette
date, et Nyxoah n'assume pas et décline expressément toute
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les
déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où
la loi l'exige.
Contact
:NyxoahDavid DeMartino, Chief Strategy
Officer
IR@nyxoah.com
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Historical Stock Chart
Von Mai 2024 bis Jun 2024
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