Mills celebra acordo para aquisição da JM Empilhadeiras por R$ 279,5 milhões
09 Mai 2024 - 4:10PM
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A Mills Locação, Serviços e Logística aprovou a celebração de um
Contrato de Compra e Venda de Quotas, através de sua subsidiária
integral, Mills Pesados, para adquirir a integralidade das quotas
representativas do capital social da JM Empilhadeiras.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:MILS3) nesta
quinta-feira (09).
A transação contempla a compra de 100% das cotas da JM
Empilhadeiras, que inclui a compra de mais de 1.900 ativos e seus
respectivos contratos.
O valor total da Transação é de R$ 279,5 milhões, o que resulta
em um múltiplo Enterprise Value / Ebitda de 4,3x considerando o
EBITDA de 2023 e dívida líquida de R$119,3 milhões em 31 de
dezembro de 2023.
Após o fechamento da transação, A Mills pagará 50% à vista e o
restante ao longo dos próximos 3 anos, somado a um earn-out, que
será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir
do ano de 2029, podendo ser prorrogado até 2030.
A efetivação da transação está sujeita ao cumprimento de
determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de operação,
incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
A Mills esclarece que a transação não depende da deliberação da
Assembleia Geral da Companhia, conforme o art. 256 da Lei n°
6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus
acionistas.
A aquisição marca a entrada da Mills no mercado de
intralogística, que apresenta diversas vantagens relevantes, tais
como:
Fortalecimento do relacionamento com nossos clientes: com a
Transação, a Mills reforça seu relacionamento com seus clientes,
criando oportunidades de cross sell e ampliando seu share of
wallet. A JM Empilhadeiras é uma referência de excelência em
serviço e entrega, tendo registrado uma média de 98% de
disponibilidade de equipamentos em suas operações nos últimos 3
anos.
Mercado endereçável relevante, pulverizado e com oportunidades
de consolidação: o mercado de locação de empilhadeiras e
equipamentos relacionados a intralogística fatura aproximadamente
R$ 14 bilhões anuais, com expressivo crescimento nos últimos anos
em termos de entrada de novas máquinas e penetração de rental.
Resiliência, diversificação e previsibilidade de fluxo de caixa:
a JM Empilhadeiras possui uma carteira de clientes diversificada e
contratos de longo prazo, se destacando pela sua elevada capacidade
de retenção de clientes, proporcionando maior resiliência e
previsibilidade de fluxo de caixa, além de reduzir riscos
relacionados às oscilações de mercado.
Integração cultural e estratégica: a JM Empilhadeiras
compartilha valores e cultura similares aos da Mills, com destaque
para o foco no desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores e
participação ativa em diversas frentes voltadas para a comunidade,
com ações sociais, esportivas, culturais e ambientais.
MILLS ON (BOV:MILS3)
Historical Stock Chart
Von Mai 2024 bis Jun 2024
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