Gol consegue aprovação para empréstimo na modalidade DIP dentro da recuperação judicial nos EUA
28 Februar 2024 - 6:36PM
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Após negociações com detentores de bonds com vencimento em 2026,
assim como outros credores financeiros, a Gol conseguiu há pouco a
aprovação para o seu empréstimo na modalidade DIP
(debtor-in-possession) dentro da recuperação judicial nos EUA
(Chapter 11), segundo fontes ouvidas pelo Valor.
O veredicto favorável veio em audiência na Corte de Nova York,
onde corre o processo de recuperação da Gol desde 25 de janeiro.
Após debates, os detentores de papéis com vencimento em 2026
conseguiram melhorar suas condições dentro do processo e, com isto,
retiraram suas objeções ao empréstimo.
Após reclamar que seus papéis não estavam devidamente
garantidos, esses credores conseguiram compartilhar as mesmas
garantias dada aos bondholders com papéis que vencem em 2028, com a
marca Smiles, e tiveram ainda custos com honorários no processo
cobertos pela Gol (BOV:GOLL4). Sendo assim, conseguiram todos os
pleitos que haviam feito anteriormente.
Os bondholders de 2026 vão também compor o DIP com US$ 50
milhões, elevando assim o total que a aérea irá receber para US$ 1
bilhão. Com mais recursos na mesa, a segunda parcela que a Gol irá
acessar imediatamente após a aprovação do DIP será de US$ 200
milhões, contra US$ 150 milhões anteriormente.
A expectativa, segundo fontes, é que a última tranche do
empréstimo, de US$ 450 milhões, já deverá ficar disponível para a
aérea até o final de março — prazo para que algumas burocracias
ainda pendentes sejam concluídas.
No início do processo, a companhia aérea já havia conseguido
acesso a um financiamento de US$ 350 milhões. Na reunião, a Gol
conseguiu resolver ainda as objeções do Banco do Brasil, Bradesco e
Santander. Eles questionavam entrada de algumas garantias, como
recebíveis de cartão de crédito, na composição do DIP.
Informações BDM
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
Von Apr 2024 bis Mai 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
Von Mai 2023 bis Mai 2024
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