NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER
AUX ÉTATS-UNIS
QUÉBEC, le 1 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Opsens inc.
(« Opsens » ou la « Société ») (TSXV: OPS)
(OTCQX: OPSSF) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un visa
pour son prospectus simplifié définitif (le
« prospectus ») à l'égard de son placement d'un maximum
de 8 667 000 actions ordinaires de la Société (les
« actions ») au prix de 1.50 $ l'action pour un
produit brut total approximatif de 13 000 500 $ (le
« placement »). Le placement sera effectué par
l'intermédiaire de Paradigme Capital Inc.
(« Paradigme »), agissant à titre de chef de file, de RBC
Marchés des Capitaux et de M Associés Inc. qui s'engagent à
déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial
(collectivement avec Paradigme, les « placeurs pour
compte »).
La Société a également convenu d'attribuer aux placeurs pour
compte une option afin de pourvoir à toute surallocation et pour
des fins de stabilisation de marché (l' « option de
surallocation ») qui permettra aux Placeurs pour compte de
prendre les arrangements nécessaires afin que des souscripteurs
acquièrent jusqu'à 1 300 000 actions aux termes du
placement. L'option de surallocation pourra être exercée, en tout
ou en partie, à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du
placement.
La Société entend utiliser le produit net du placement pour
exécuter la stratégie de commercialisation et de marketing de ses
produits pour la réserve de débit fractionnaire
(« FFR »), pour le financement de la recherche et le
développement de produits et pour le financement de son fonds de
roulement.
Le placement est fait en vertu du prospectus et a été déposé
dans chacune des provinces suivantes, soit au Québec,
en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Une
copie du prospectus est disponible sur SEDAR à
l'adresse www.sedar.com.
Le placement devrait être conclu le ou vers le 8 décembre
2016 et est assujetti à certaines
conditions usuelles. La Société a obtenu l'approbation
conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (la
« TSXV ») concernant l'inscription à sa cote des actions
qui seront émises aux termes du Prospectus.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les
« personnes américaines »), tel que ce terme est
défini dans le Règlement S promulgué en vertu de la United
States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US
Securities Act »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne
seront inscrits en vertu de la US Securities Act ou des lois sur
les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou
vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans
enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences
d'inscription.
À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com
ou www.opsensmedical.com)
La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR
dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un
fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à
améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de
maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur
industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de
mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des
applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole
et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.
Exception faite des renseignements historiques, ce communiqué
de presse peut contenir des « énoncés prospectif » et des
« informations prospectives » au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs reflètent
les attentes actuelles de la Société concernant des événements
futurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation projetée du
produit net du Placement et le moment et la réalisation du
placement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de
presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les
résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport
aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés
ou implicites. Opsens décline expressément toute intention de
mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs et informations
prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements
futurs ou autrement, sauf tel que requis par la loi.
La TSXV et son fournisseur de services de règlementation (au
sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument
aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du
présent communiqué de presse.
SOURCE OPSENS INC.