/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE
TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS./
TORONTO,
le 19 mars 2018 /CNW/ - Métaux Russel inc.
(RUS - TSX) a annoncé la clôture, à compter du
16 mars 2018, de son émission de billets de premier rang
non garantis de 6 % échéant en 2026 (les
« billets ») d'une valeur de 150 millions de
dollars.
Métaux Russel a utilisé le produit net de l'émission pour
rembourser sa dette bancaire et pour répondre à des besoins
généraux de l'entreprise.
Dans le cadre de l'émission, RBC Marchés des Capitaux et
GMP Valeurs Mobilières ont agi comme coresponsables des registres
et cogestionnaires principaux; le syndicat financier, quant à lui,
était composé de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs mobilières
Banque Laurentienne Inc., de Raymond James Ltée
et de Wells Fargo Securities Canada Ltd.
Questions de droit des valeurs mobilières
Les billets ont été émis à titre de placement privé dans toutes
les provinces canadiennes et aux États-Unis, sans le dépôt d'un
prospectus ou d'une déclaration d'inscription. Le présent
communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation
d'offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été
et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée (la « loi sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières
d'aucun État des États-Unis, et ils ne pourront pas être offerts ni
vendus aux États-Unis sans leur inscription ou l'exemption de leur
inscription en vertu de ces lois.
La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat de titres, et ne constitue ni une
offre, ni une sollicitation, ni une vente dans quelque territoire
que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Métaux Russel
Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de
distribution et de traitement de produits de métaux en Amérique du
Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la
distribution des métaux : les centres de service, les produits
pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous
différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier
Leroux, Acier Loubier, Alberta Industrial Metals, Apex
Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Apex Western
Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin
International, Color Steels, Comco Pipe and Supply, Couleur Aciers,
Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux
Steel, McCabe Steel, Mégantic
Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec,
Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel
Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan
Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply,
Wirth Steel et York-Ennis.
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SOURCE Russel Metals Inc.