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ÉTATS-UNIS./
TORONTO,
le 2 déc. 2016 /CNW/ - Callidus Capital
Corporation (TSX : CBL) (« Callidus » ou
la « société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu
la facilité de titrisation précédemment annoncée.
La facilité de 167 M$ CA (125 M$ US) se compose de
quatre tranches de créances de la catégorie investissement,
classées entre AAA(sf) et BBB(sf), qui correspondent
approximativement à 60 % du volume d'émission initial. La
facilité de titrisation contribuera à faire augmenter les facilités
de financement existantes de Callidus. Au fil du temps, à mesure
que le programme de titrisation prendra de l'expansion, Callidus
évaluera et optimisera les montants de ses autres facilités afin de
mettre en place la structure du capital qui lui convient le mieux
pour doubler son portefeuille de prêts au cours des deux ou trois
prochaines années.
« Nous nous attendons à ce que la facilité de
titrisation représente une proportion croissante de la future
structure de capital de Callidus et qu'elle soit utilisée comme
principal instrument de premier rang pour financer la croissance de
la société. La facilité contribuera à réduire de manière soutenue
le coût du capital, à optimiser l'effet de levier et, par
conséquent, à dégager de meilleurs rendements pour les
actionnaires », a déclaré Newton Glassman, président
exécutif du conseil et chef de la direction de Callidus.
Les taux de la nouvelle facilité de titrisation représentent
environ 2 % du coût des fonds de Callidus, comparativement aux
taux qu'elle paie dans le cadre des facilités de financement
existantes.
Le produit tiré de la nouvelle facilité de titrisation servira à
rembourser une partie des sommes dues dans le cadre des facilités
existantes. Cela dégagera des liquidités accrues pour Callidus,
permettant à la société de rehausser le portefeuille de prêts
actuel de 25 millions de dollars supplémentaires.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société dans tout
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société
canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de
financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont
incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions
de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui
exigent une longue liste de clauses financières restrictives et
fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les
projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant
peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient
compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur,
ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un
système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les
entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui
lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace.
De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à
l'adresse www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation