Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Aktivität und
fortschreitende Weiterentwicklung
- Nettovermögenswert liegt nahezu unverändert bei 663,4
Millionen Euro
- Ergebnis aus der Fondsberatung beträgt 2,5 Millionen
Euro
- Prognose für das Geschäftsjahr unverändert
- Hohe Aktivität des Investment Advisory Teams
Frankfurt am Main, 8. Februar 2024. Die Deutsche
Beteiligungs AG (DBAG) blickt auf ein ereignisreiches erstes
Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 zurück. Dazu zählt der
Vollzug der mehrheitlichen Übernahme der ELF Capital Group sowie
dessen Integration. Dadurch verstärkt die DBAG ihre Positionierung
als Finanzierungspartner des Mittelstands und kann dessen
Finanzierungsbedarf noch besser bedienen. Die nahezu einstimmige
Genehmigung im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung am 2.
November 2023 unterstreicht das Vertrauen der Aktionäre
hinsichtlich dieser strategischen Weiterentwicklung. Hohe
Zustimmung erlangt die DBAG auch für die aktualisierte
Ausschüttungspolitik, die eine stabile Dividende in Höhe von
mindestens 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorsieht.
Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent (2023
betrug die durchschnittliche Dividendenrendite des Dax 3,4
Prozent). Darüber hinaus plant das Unternehmen zukünftig
regelmäßiger die Möglichkeit eines Aktienrückkaufs in Betracht zu
ziehen, um ihre Aktionäre so auf flexible Weise zusätzlich an einer
positiven Entwicklung der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Zudem
wurden im Berichtsquartal sowohl zwei Veräußerungen als auch zwei
neue Investitionen vollzogen, dazu zählt auch der Verkauf der R+S
Group. Auf der Investitionsseite konnten ein Management-Buy-Out an
ProMik und eine neue Langfristige Beteiligung an NOKERA vollzogen
werden.
Hohe Aktivität hinsichtlich neuer
Beteiligungsmöglichkeiten
Auch in Hinblick auf Investitionsmöglichkeiten zeichnet sich ein
positives Bild ab. So hat das Investment Advisory Team der DBAG im
ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 66
Beteiligungsmöglichkeiten geprüft – eine Steigerung von rund 30
Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. „Der
erfreuliche Verlauf des Geschäftsjahres 2022/2023 sowie die hohe
Aktivität hinsichtlich neuer potenzieller Investitionen
unterstreicht unsere Fähigkeit auch in anspruchsvollen Marktlagen
unseren Fonds-Investoren sowie unseren Aktionären attraktive
Chancen zu erschließen“, kommentiert Tom Alzin, Sprecher des
Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG, die Quartalsergebnisse. Zu
diesen attraktiven Chancen, zählen neben den
Beteiligungsmöglichkeiten durch die von der DBAG beratenen Fonds,
auch Unternehmenszukäufe der Portfoliounternehmen. So haben
Portfoliounternehmen der DBAG fünf Unternehmenszukäufe getätigt,
davon wurden zwei bereits vollzogen und drei vereinbart.
Erwartungsgemäße Entwicklung der Portfoliounternehmen
Anders als im Vorjahr, als sich die Vergleichsunternehmen am
Kapitalmarkt besser entwickelt hatten, entspricht der Beitrag aus
der Veränderung der Multiplikatoren der börsennotierten
Referenzunternehmen der makroökonomischen Gesamtlage. Somit liegt
der Nettovermögenswert des ersten Quartals 2023/2024 mit 663,4
Millionen Euro innerhalb des Planungskorridors des Geschäftsjahres
2023/2024 und leicht unter dem Wert zum Ende des Geschäftsjahres
2022/2023 von 669,4 Millionen Euro. Das Konzernergebnis fiel mit
-5,4 Millionen Euro (Vorjahr 41,6 Millionen Euro) negativ aus. Wie
bereits in dem am 30. November 2023 veröffentlichten
Geschäftsbericht prognostiziert, hat sich das Ergebnis aus der
Fondsberatung entsprechend dem Lebenszyklus der Fonds und
angesichts der Kostenentwicklung rückläufig entwickelt. In der
Fondsberatung wurde demnach ein planmäßiges Ergebnis von 2,5
Millionen Euro nach Steuern erreicht (Vorjahresquartal: 3,5
Millionen Euro).
Aufgrund des Geschäftsmodells der DBAG können die Ergebnisse
einzelner, auch direkt aufeinander folgender Perioden stark
voneinander abweichen. Insofern spiegeln die Ergebnisse eines
einzelnen Quartals eine Momentaufnahme wider und können demnach
nicht auf das gesamte Geschäftsjahr hochgerechnet werden.
Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG
(DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen
Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der
Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit
einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit
Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region.
Branchen-schwerpunkte sind produzierende Unternehmen,
Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen
also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und
Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen
Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.
Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in
Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene
Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der
strategischen Partnerschaft mit der ELF Capital Group, ergänzt die
DBAG ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den
Mittelstand um privates Fremdkapital.
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