Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen
23 Juli 2024 - 10:26AM
EQS Non-Regulatory
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Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG
23.07.2024 / 10:26 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der
Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung
ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter
Börsengeschäfte.
Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG
| Unternehmen: |
CeoTronics AG |
| ISIN: |
DE0005407407 |
| |
| Anlass der Studie: |
Adhoc: Auftragsabruf, Kurzanalyse |
| Empfehlung: |
Kaufen |
| seit: |
23.07.2024 |
| Kursziel: |
€ 8,11 |
| Kursziel auf Sicht von: |
12 Monate |
| Letzte Ratingänderung: |
Keine |
| Analyst: |
Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker |
SmG-Losabruf durch Bundeswehr für 2025 verbleibt auf 2024er
Rekordniveau
Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat am
15.7.2024 vermeldet, dass der zweite SmG (Sprechsatz mit
Gehörschutz)-Losabruf „2025“ der Bundeswehr 30.000 Soldaten- und
FührungsPTTs umfassen wird. Dies entspricht der für 2024 georderten
Menge. Die Mindestabnahmemenge des bis 2030 ausgelegten
SmG-Rahmenvertrages ist damit bereits nach zwei Jahren
erreicht. In unseren Augen erhöhen die Bestellvolumina der
ersten beiden Jahre die Wahrscheinlichkeit, dass die
Bundeswehrbestellungen die Mindestmenge von 60.000 Einheiten
deutlich übertreffen werden. Wir belassen unsere
Umsatzerwartungen zunächst unverändert. Wir rechnen in
unserer Planung weiterhin mit einem Gesamtabruf von 120k Einheiten,
die vertraglich fixierte Maximalmenge liegt bei 191k Einheiten. Im
Vergleich mit den beiden börsennotierten Wettbewerbern Bittium und
INVISIO ist die CeoTronics-Aktie sehr günstig – trotz des stärkeren
Wachstums.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer
Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 8,11. Unsere
Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/30275.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie
hier downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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1952149 23.07.2024 CET/CEST
Ceotronics (TG:CEK)
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Von Jun 2024 bis Jul 2024
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