Air France-KLM entend s’associer à SAS AB dans le cadre d’une prise de participation et d’une coopération commerciale
03 Oktober 2023 - 5:58PM
Air France-KLM entend s’associer à SAS AB dans le cadre d’une prise
de participation et d’une coopération commerciale
Paris, le 3 octobre 2023,
Air France-KLM
entend
s’associer à SAS AB
dans le cadre d’une prise de
participation et d’une
coopération
commerciale
- Air France-KLM
prendrait une participation minoritaire d’un maximum de 19,9% du
capital social de SAS AB, sous réserve de certaines conditions et
de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
- Air France-KLM
entend améliorer la présence du Groupe sur les marchés scandinaves
par le biais d'une coopération commerciale entre ses compagnies et
SAS AB.
Air France-KLM salue l'annonce faite aujourd'hui
par le conseil d'administration de SAS AB selon laquelle le groupe
Air France-KLM, Castlelake, L.P., au nom de certains fonds ou
affiliés, et Lind Invest ApS (collectivement, le
« Consortium ») ont, conjointement, été sélectionnés
comme le candidat gagnant dans le cadre du processus de
sollicitation de financement lancé par SAS.
Benjamin Smith, Directeur général du Groupe Air
France-KLM, a déclaré : « C'est un jour important pour
SAS et pour Air France-KLM. Nous sommes heureux de faire partie du
consortium retenu par le conseil d'administration d'SAS. Air
France-KLM entend établir des liens commerciaux solides avec la
compagnie. Grâce à son ancrage historique en Scandinavie et à sa
marque forte, SAS présente un potentiel considérable pour Air
France-KLM. Cette coopération permettrait à Air France-KLM de
renforcer sa présence dans les pays nordiques et d'améliorer la
connectivité de cette région au bénéfice des voyageurs scandinaves
et européens. Nous nous réjouissons de participer à ce nouveau
chapitre de l'histoire d'SAS et remercions son conseil
d'administration pour la confiance qu'il nous a témoignée. »
Comme annoncé précédemment, Air France-KLM est
déterminé à jouer un rôle actif dans la consolidation du transport
aérien en Europe. La coopération envisagée avec SAS est l'une des
composantes de la feuille de route stratégique du Groupe.
La proposition d'investissement du Consortium
reste à finaliser et est soumise à certaines conditions suspensives
et autorisations réglementaires, incluant notamment l'approbation
de la Commission européenne, du tribunal américain chargé de
superviser la réorganisation au titre du Chapitre 11 et, s’agissant
de SAS AB, du tribunal suédois.
En cas d’autorisation et de levée de toutes les
autres conditions suspensives (y compris l’obtention des
autorisations réglementaires et l'annulation de toutes les actions
existantes de SAS AB), le Consortium et l'État danois investiraient
1,175 milliard de dollars US, dont 475 millions de dollars US en
actions ordinaires et 700 millions de dollars US en obligations
convertibles garanties.
L'investissement d'Air France-KLM représenterait
un total de 144,5 millions de dollars US, dont 109,5 millions de
dollars US seraient investis en actions ordinaires et 35 millions
de dollars US en obligations convertibles garanties. À l'issue de
la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation
minoritaire d’un maximum de 19,9 % dans le capital social d’SAS
AB.
L'investissement d'Air France-KLM décrit ici
n'aura pas d'impact sur les perspectives à moyen terme du
Groupe.
Concomitamment à la transaction, et sous réserve
de la satisfaction de certaines conditions, dont notamment la
sortie d’SAS AB de Star Alliance, Air France-KLM entend établir une
coopération commerciale entre ses compagnies aériennes et SAS AB.
Ce faisant, Air France-KLM améliorerait sa présence sur les marchés
scandinaves, où la marque SAS et son programme de fidélité sont
bien établis. Une telle coopération commerciale bénéficierait aux
clients scandinaves grâce à une connectivité accrue et à un accès
plus large au réseau mondial d'Air France-KLM.
Air France-KLM tient à remercier le conseil
d'administration d’SAS AB pour sa considération tout au long de la
procédure d'appel d'offres.
***
Détails de la transaction envisagée :
Le produit net de cet investissement serait
affecté, entre autres, au remboursement de la dette d’SAS AB
(debtor-in-possession (DIP) financing). Les détenteurs de créances
non garanties d’SAS AB recevraient 325 millions de dollars US sous
forme d'espèces et d'actions ordinaires.
Les accords définitifs entre les membres du
Consortium comprendraient des dispositions spécifiques permettant
d'augmenter la participation d'Air France-KLM de manière à ce
qu'Air France-KLM devienne un actionnaire de contrôle, après un
minimum de deux ans et sous réserve, entre autres, de certaines
conditions réglementaires et de performances financières.
Comme indiqué ci-dessus, l'investissement du
Consortium (qui pourrait inclure d'autres partenaires financiers)
reste soumis à l'approbation du tribunal américain et à la
réalisation d'un plan de réorganisation d’SAS AB et de certaines de
ses filiales au titre du Chapitre 11 de la loi américaine sur les
faillites. Cette approbation n'interviendrait qu'après que le plan
de réorganisation ait été soumis au vote des créanciers. SAS AB et
ses filiales entendent initier les procédures nécessaires aux fins
d’obtenir rapidement l'approbation du tribunal américain. SAS AB
demanderait ensuite une réorganisation judiciaire en Suède visant à
mettre en œuvre un plan de réorganisation de droit suédois qui
aboutira à l'annulation de toutes les actions existantes de SAS AB.
L'investissement pourra ensuite être réalisé dans le cadre de la
mise en œuvre du plan de réorganisation relevant du Chapitre
11.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne contient pas
et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni
une invitation ou une incitation d’investissement dans les valeurs
mobilières d’Air France-KLM en France ou dans toute autre
juridiction.
Ce communiqué de presse contient des
informations et déclarations prospectives. Toutes les informations
et déclarations autres que des informations ou déclarations
historiques sont des informations et déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives expriment les estimations, prévisions et
hypothèses actuelles d’Air-France-KLM. Ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle
d’Air France-KLM, qui pourraient conduire à des résultats,
performances ou événements significativement différents de ceux
mentionnés implicitement ou explicitement dans ces déclarations.
Les déclarations prospectives ne sont données qu'à la date du
présent communiqué de presse et Air France-KLM décline expressément
toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une
révision des déclarations prospectives incluses dans le présent
communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les
attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou
circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont
basées. Ces déclarations prospectives sont uniquement données à
titre illustratif. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué de presse n'incluent aucune hypothèse de
nouvelle détérioration significative des conditions de marché ou de
la situation géopolitique actuelle. Ces risques et incertitudes
incluent ceux identifiés à la section 3.1 du Document
d’Enregistrement Universel d’Air France-KLM, déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 avril 2023 et
disponible sur le site Internet d’Air France-KLM
(www.airfranceklm.com) et sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org).
Relations
investisseurs
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Site internet: www.airfranceklm.com
- 03102023 - Air France-KLM entend s’associer à SAS AB dans le
cadre d’une prise de participation et d’une coopération
commerciale
Air France KLM (TG:AFR)
Historical Stock Chart
Von Mai 2024 bis Jun 2024
Air France KLM (TG:AFR)
Historical Stock Chart
Von Jun 2023 bis Jun 2024