Electricité & Renouvelables : TotalEnergies met en œuvre sa stratégie de réallocation du capital avec une acquisition en Allemagne et une cession partielle aux Etats-Unis
04 Dezember 2024 - 3:03PM
Business Wire
- TotalEnergies acquiert VSB et se renforce dans les
renouvelables en Allemagne
- TotalEnergies vend 50% d’un portefeuille de 2 GW de
renouvelables aux USA
Regulatory News:
TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la
signature d'un accord avec le gestionnaire d’actifs suisse Partners
Group, pour l'acquisition de VSB Group, un développeur de projets
renouvelables basé en Allemagne, pour une considération de 1,57
milliard € (fonds propres et prêts d’actionnaires). Par ailleurs,
et en ligne avec son modèle d’affaires dans l’électricité,
TotalEnergies a signé un accord avec le fonds d’investissement
Apollo pour la vente de 50 % d’un portefeuille de 2 GW de projets
solaires et de systèmes de stockage d’électricité par batterie
(BESS) situés au Texas. Cette transaction apportera 800 millions $
de cash à TotalEnergies (550 millions $ de fonds propres d’Apollo
et 250 millions $ par refinancement des prêts d’actionnaires).
Allemagne : TotalEnergies acquiert VSB et consolide son
activité dans l’électricité
VSB est un leader des énergies renouvelables en Europe, fort de
près de 30 ans d’expérience. Grâce à ses 500 employés, VSB a acquis
une expertise reconnue dans le développement de parcs éoliens
terrestres en Europe (plus de 2 GW de capacité développée). VSB
dispose de plus de 475 MW de capacité renouvelable en exploitation
ou en construction principalement en Allemagne et en France, et
d'un pipeline de 18 GW d’éolien, de solaire et de technologies de
stockage par batteries principalement en Allemagne, en Pologne et
en France.
Cette transaction renforcera la chaîne de valeur de
l’électricité intégrée de TotalEnergies en Allemagne, qui
représente la moitié du portefeuille de VSB. Cela vient compléter
les récentes acquisitions du développeur de stockage par batteries
Kyon Energy et du gestionnaire d'énergie Quadra Energy, ainsi que
les positions majeures de TotalEnergies dans l'éolien offshore dans
le nord du pays. De plus, cette transaction renforcera également la
place de TotalEnergies dans le top 3 des électriciens renouvelables
en France.
La finalisation de la transaction reste soumise à l'approbation
des autorités de la concurrence applicables.
Etats-Unis : TotalEnergies cède 50 % d’un portefeuille de 2
GW de solaire et BESS
Le portefeuille se compose de trois projets solaires d’une
capacité totale de 1,7 GW et de deux projets de stockage par
batterie d’une capacité de 300 MW. À la suite de cette transaction,
soumise à certaines conditions préalables, TotalEnergies conservera
une participation de 50% et restera l’opérateur des actifs, Danish
Fields, Cottonwood et Hill Solar I. L’électricité produite par ces
projets, a été en partie vendue à des tiers, et le restant sera
commercialisé par TotalEnergies.
« Conformément à notre stratégie, ces deux transactions nous
permettent d'optimiser notre allocation de capital dans les
énergies renouvelables et de contribuer à améliorer la rentabilité
de notre secteur Electricité. Nous accueillons les 500 employés de
VSB Group et leur expertise de premier plan dans l'éolien terrestre
sur les marchés européens. Leurs compétences et leurs actifs
contribueront au développement de notre stratégie d’électricité
intégrée en Europe, notamment en Allemagne », a déclaré Stéphane
Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power chez
TotalEnergies. « Par ailleurs, nous nous réjouissons de
collaborer avec Apollo en tant que partenaire dans nos actifs
renouvelables au Texas », a-t-il ajouté.
***
Le modèle d’affaires de TotalEnergies dans l’électricité
TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des
actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore)
et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une
électricité bas carbone disponible 24h/24. Pour atteindre
l’objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités d’électricité
intégrée, TotalEnergies vend jusqu’à 50 % de ses actifs
renouvelables une fois qu’ils atteignent leur date de mise en
service commerciale (COD) et qu’ils sont dérisqués, permettant
ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et
de gérer les risques. À fin 2024, TotalEnergies dispose de plus de
24 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable,
et entend poursuivre le développement de ces activités pour
atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de
plus de 100 TWh à horizon 2030.
À propos de TotalEnergies TotalEnergies est une compagnie
multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture
d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts,
renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs
s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus
abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ
120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de
sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.
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