Union Acquisition Corp. annonce la finalisation d'une offre publique initiale de 115 millions de dollars, avec option de sura...
04 März 2018 - 3:00AM
Business Wire
Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN.U) (la "Société") a annoncé aujourd'hui la clôture de son
offre publique initiale de 11 500 000 unités à 10,00 dollars
l'unité, y compris 1 500 000 unités qui étaient sujettes à l'option
de surallocation des souscripteurs. Chaque unité se compose d'une
action ordinaire de la Société Company ("Action ordinaire"), un droit à recevoir un dixième
(1/10) d'une Action ordinaire au moment de l'exécution d'un de
regroupement initial d'entreprises, et un bon de souscription
rachetable permettant au porteur d'acquérir une Action ordinaire au
prix de 11,50 dollars par action. Les unités sont cotées à la
Bourse de New York ("NYSE"), sous le
mnémo "LTN.U". Une fois que les titres comprenant les unités auront
commencé à être négociés séparément, les actions ordinaires, droits
et bons de souscription devraient être cotés à la NYSE sous les
symboles "LTN", "LTN RT" et "LTN WS", respectivement.
Du produit reçu de l'exécution de l'offre publique initiale et
d'un placement privé simultané de bons de souscription, 116 150 000
de dollars (ou 10,10 dollars par Action ordinaire vendue dans le
cadre de l'offre) ont été déposés sur un compte en fidéicommis. Un
bilan vérifié de la Société en date du 2 mars 2018 reflétant la
réception du produit après exécution de l'offre publique initiale
et du placement privé sera inclus dans l'Annexe 99.1 d'un rapport
d'états sur formulaire 8-K, qui sera déposé par la Société auprès
de la Securities and Exchange Commission.
Récemment créée, Union Acquisition Corp. est une société "chèque
en blanc", dont l'objectif est de mettre en œuvre des opérations de
fusion, échange de parts, acquisition d'actifs, achat d'actions,
recapitalisation, réorganisation, et autres activités similaires de
regroupement avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les
efforts de la société pour identifier une activité cible
prospective ne se limiteront pas à un secteur ou à une région
géographique spécifique, même si la Société projette au début de
concentrer ses efforts sur l'Amérique latine. La Société est
dirigée par Juan Sartori, président du conseil d'administration et
président et fondateur d'Union Group, et par Kyle P. Bransfield,
chef de la direction de la Société et associé d'Atlantic-Pacific
Capital, Inc.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., une filiale de Ladenburg
Thalmann Financial Services Inc. (NYSE American: LTS), a agi en
qualité de responsable exclusif de la tenue des comptes de l'offre;
CIM Securities, LLC a agi en qualité de responsable principal de
l'offre et I-Bankers Securities, Inc. a agi en qualité de
co-responsable de l'offre. L'offre a été faite uniquement par le
biais d'un prospectus. Vous pouvez en obtenir une copie auprès de
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 277 Park Avenue, 26th Floor, New
York, NY 10172, Attn: Syndicate Department. Des exemplaires sont
également disponibles sur le site de la Securities and Exchange
Commission, www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation à une offre d'achat, et toute vente de
titres est interdite dans les états et juridictions dans lesquels
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur
enregistrement ou certification, en conformité avec la législation
de l'état ou de la juridiction en question.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs
impliquant des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs
sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques.
Lesdits énoncés prospectifs, y compris ceux ayant trait à l'offre
publique initiale et à l'utilisation anticipée du produit afférent,
sont sujet à des risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés
dans la section consacrée aux facteurs de risques dans le
prospectus utilisé en connexion avec l'offre publique initiale de
la Société. Il ne peut être garanti que l'offre mentionnée
ci-dessus sera finalisée, ou non, dans les termes décrits, ni que
le produit net de l'offre sera utilisé comme indiqué. La Société
rejette expressément toute obligation de diffuser publiquement des
mises à jour ou révisions relatives aux énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué pour refléter un changement au
niveau des attentes de la Société ou des événements, conditions ou
circonstances sur lesquels les énoncés se basent, sauf dans les cas
requis par la loi.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Union Acquisition Corp.Kyle P. Bransfield, 212 981 0630Chef de
la direction
Union Acquisition Corp. (NYSE:LTN.UN)
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Von Mai 2024 bis Jun 2024
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