Refinancement de la dette « OCEANE » et
renforcement des liquidités
Signature d’un prêt in fine de 108
M€
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) annonce avoir signé, le lundi 1er avril
2024, un nouveau financement sous forme de prêt d’un montant de 108
millions d’euros, souscrit auprès de Cheyne Capital Management et
Heights Capital Management. Ce nouveau financement lui permet de
refinancer la totalité des obligations « OCEANE », de renforcer son
bilan et d’allonger la maturité de son endettement de quatre
ans.
« Après plusieurs mois de travail intense et de négociations, la
signature de ce financement est une grande satisfaction pour le
Groupe et les équipes. Il marque une étape décisive dans notre
développement, nous permettant de refinancer une dette qui pesait
sur notre structure financière. Grâce à ces nouvelles liquidités et
au rééchelonnement de la dette, nous sommes désormais mieux
positionnés pour poursuivre nos activités dans un environnement
plus serein et plus durable.
Je tiens à exprimer ma gratitude envers notre équipe de
management et nos partenaires financiers qui ont contribué à la
concrétisation de cet accord. Leur engagement et leur expertise ont
été essentiels pour mener à bien ce processus complexe.
Forts d’une structure financière redimensionnée, nous allons
pouvoir dédier notre énergie au développement de nos activités et
continuer à travailler avec détermination et transparence pour
maximiser la création de valeur pour le Groupe et ses actionnaires.
».
Pierre Cesarini Directeur Général
Outre le refinancement de la dette « OCEANE », Claranova
affectera le produit net de ce nouveau financement au prépaiement
de la partie in fine (Tranche B) de la dette existante du pool
bancaire SaarLB, ainsi qu’au paiement des coûts liés à la
transaction. Les liquidités restantes seront utilisées pour les
besoins courants de Claranova. Cette opération s’inscrit dans la
stratégie financière du Groupe qui vise à renforcer sa liquidité et
à optimiser le profil de maturité de son endettement.
Conditions du financement
Le nouveau financement de 108 M€ est souscrit par la filiale du
Groupe, Claranova Development SARL, et bénéficie d’une maturité de
4 ans avec un remboursement in fine au 4 avril 2028. Les intérêts
sont payables trimestriellement au taux de 6,5% par an auquel
s’ajoute le taux de référence Euribor 3 mois.
Par ailleurs, ce financement comprend une capitalisation
trimestrielle d’intérêts complémentaires, remboursables in fine à
l’échéance du prêt, au taux de 3,75% par an. Avec, à la main de
Claranova, la possibilité, à chaque échéance, de payer en numéraire
ces intérêts au taux de 3,25% par an.
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions
préalables habituelles et est prévue pour le 4 avril 2024.
Refinancement de la dette SaarLB
Avant l’opération, la dette existante du pool bancaire SaarLB,
classée dans les emprunts (total du poste au 31 décembre 2023 de
36,1 M€), s’élève à 17,5 M€ pour une maturité au 1er juillet 2028.
Elle est composée d’une tranche A pour 12,5 M€ amortissable et
d’une tranche B de 5 M€ remboursable in fine.
Dans le cadre de cette opération, le Groupe procèdera au
remboursement de la tranche B pour sa totalité et également au
refinancement de la partie amortissable de la dette bancaire du
Pool SaarLB pour un montant de 12,5 millions d’euros. Cette dette
sera refinancée au niveau de Claranova Development SARL, sur une
durée de 4,5 ans à échéance du 1er juillet 2028, au taux d’Euribor
6 mois + 3,50% de marge. Le profil d’amortissement a également été
modifié de la façon suivante : 3 M€ au 01/07/24, 4 M€ au 01/01/25,
2,5 M€ au 01/07/2025, 1 M€ au 01/07/26, 1 M€ au 01/07/27 et 1 M€ au
01/07/28.
Informations complémentaires
Ces deux refinancements incluent des cas d’exigibilité anticipée
usuels, pouvant entrainer, en cas de non-respect, une exigibilité
anticipée des prêts.
Parmi ces cas d’exigibilité anticipée, la Société s’engage à
respecter une série de ratios financiers testés trimestriellement
comprenant un ratio de dette nette (évolutif avec un ratio de 3,6
au 30/06/24, 3,5 au 30/09/24, 2,5 du 31/12/24 au 30/09/25 et de
2,25 jusqu’à l’échéance du prêt), un ratio de couverture des
intérêts financiers (supérieur à 2) et un niveau minimum de
trésorerie de 10 M€.
Le non-respect des convenants financiers entrainerait la
survenance d’un cas d’exigibilité anticipée et, le cas échéant, une
exigibilité anticipée des prêts.
Ces ratios traduisent la capacité du Groupe à développer ses
activités tout en respectant les meilleurs standards
financiers.
Ces deux refinancements sont (i) de rang pari passu, (ii)
bénéficient de garanties de certaines entités du Groupe et (iii) et
sont sécurisés sur des actifs du Groupe1.
Composition de la dette financière du Groupe : avant et après
le refinancement
En M€
31 déc. 2023
Incrément Dette /
Remboursement anticipé Oceane
Dette avant
refinancement
Refinancement
Rembourse- ment OCEANE
Autres flux
Total Retraité post
refinancement
Dont Court Terme
ORNANE
0,0
0,0
0,0
Euro PP
19,6
19,6
19,6
19,6
OCEANE
79,8
+13,2
93,0
(48,0)
(45,0)
0,0
Emprunts Obligataires
99,4
+13,2
112,6
(48,0)
(45,0)
+0,0
19,6
19,6
Nouvel emprunt2
0,0
0,0
+108,0
108,0
Emprunts existants
36,1
36,1
(5,0)
31,1
10,2
Intérêts non échus
2,0
2,0
2,0
2,0
Total Dette Fin. Brutes
137,5
+13,2
150,7
60,0
(45,0)
(5,0)
160,7
31,8
Trésorerie
96,6
96,6
+60,0
(45,0)
(5,0)
106,6
106,6
Endettement Financier Net
40,9
+13,2
54,1
+0,0
+0,0
+0,0
54,1
-74,8
Par ailleurs, la Société confirme son engagement de rembourser
au moyen de sa trésorerie les échéances à venir dont notamment le
remboursement des porteurs de l’Euro PP au cours de l’exercice
2023-2024.
Bénéficiant d’une structure financière solide et pérenne,
Claranova va désormais concentrer tous ses efforts sur le
développement de ses divisions Avanquest, PlanetArt et myDevices,
avec toujours pour priorité l’amélioration de la rentabilité de ses
activités.
La Société a été accompagnée pour cette opération par Bryan,
Garnier & Co en tant que conseil sur la dette et Hogan Lovells
en tant que conseil juridique.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des
grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets
personnalisés, Claranova s’illustre également par son expertise
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune :
mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions
simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au
meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com
1 Les engagements hors bilan liés au refinancement sont
détaillés dans le Rapport Financier Semestriel 2023-2024 2 Nouvelle
Dette Brute de 108 M€ (dont Cheyne Capital Management pour 60 M€ et
Heights Capital Management pour 48 M€).
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240401741718/fr/
ANALYSTES - INVESTISSEURS +33 1 41 27 19 74
ir@claranova.com COMMUNICATION FINANCIERE +33 1 75 77 54 68
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