GenSight Biologics: succès de l'introduction en Bourse.
13 Juli 2016 - 10:10AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a annoncé hier soir le
succès de son introduction en bourse sur le compartiment B du
marché réglementé Euronext à Paris.
La société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au
développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement
des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux
central est parvenue à lever 40 millions d'euros par voie
d'augmentation de capital, un montant qui pourra être porté à 45,9
millions en cas d'exercice intégral de l'option de
surallocation.
'Ce succès est de nature à accroître la reconnaissance
internationale de la société et à permettre la poursuite du
développement de nos candidats médicaments pour le traitement de
patients atteints de graves pathologies neurodégénératives
cécitantes. Il est d'autant plus satisfaisant que nous avons, dans
un environnement boursier difficile, renforcé notre structure
capitalistique auprès d'investisseurs institutionnels de premier
plan aux États-Unis et en Europe', a commenté Bernard Gilly,
fondateur et directeur général de GenSight Biologics.
Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à
8 euros par action. 5.737.937 actions nouvelles seront émises dans
le cadre de l'offre au public et du placement global.
GenSight Biologics a en outre consenti à Oddo & Cie, agissant
au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre, une
option de surallocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu'au
11 août prochain inclus, portant sur un nombre maximum de 737.937
actions nouvelles supplémentaires.
Sur la base d'un total de 5.737.937 actions à admettre aux
négociations et d'un prix par action de 8 euros, la capitalisation
boursière de GenSight Biologics s'élève à environ 148,9 millions
d'euros à l'issue de l'opération hors exercice éventuel de l'option
de surallocation et à environ 154,8 millions en cas d'exercice de
ladite option.
Le flottant de Gensight Biologics s'élèvera à environ 20% du
capital et pourra être porté à environ 23% du capital en cas
d'exercice intégral de l'option de surallocation.
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