Groupe BIC -
Communiqué de presse
Clichy - 26 avril 2017
Résultats du premier trimestre 2017
(Comptabilisés et présentés conformément à la
norme IFRS 5, BIC Graphic n'étant ainsi
plus considérée comme une catégorie ou comme un
segment opérationnel à part [1])
Chiffre d'affaires trimestriel affecté par la faiblesse
des
marchés de la papeterie et des
rasoirs aux États-Unis
Perspectives 2017 maintenues
· Chiffre d'affaires : 469,2 millions d'euros, stable en
publié et en baisse de 4,1 % à taux de change
constants[2]
· Résultat d'exploitation normalisé2 : 81,3
millions d'euros
o Marge d'exploitation
normalisée2 : 17,3
%
· Résultat net Part du Groupe : 49,7 millions d'euros, en
baisse de 2,7 %
o Bénéfice net Part du Groupe par
action : 1,06 euro en recul de 1,9 %
· Position nette de trésorerie : 206,2 millions
d'euros
Chiffres clés opérationnels T1 2017 |
|
Evolution du chiffre d'affaires à taux de
change constants2 |
Marge d'exploitation
normalisée2 |
|
Groupe |
-4,1% |
17,3% |
|
Papeterie |
-5,1% |
3,6% |
|
Briquets |
-0,5% |
37,4% |
|
Rasoirs |
-7,7% |
12,6% |
|
Commentant les résultats du Groupe
BIC, Bruno Bich, Président et Directeur Général, a
déclaré : "Affaibli par la Papeterie et les
Rasoirs en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du premier
trimestre a reculé de 4,1% à taux de change
constants.
Avec le lancement du stylo gel BIC® Gel-ocity
Quick Dry aux États-Unis, associé à de nouveaux gains de
distribution dans les marchés en croissance et à la poursuite de la
bonne performance des rasoirs en Europe de l'Est et en Amérique
latine, la croissance organique du chiffre d'affaires 2017 devrait
être d'environ 5%, en ligne avec nos objectifs.
Comme prévu, nous allons continuer à investir dans
la R&D, les CAPEX et le soutien à la marque pour soutenir la
croissance rentable à moyen et long-terme. L'impact total de ces
investissements sur la marge d'exploitation normalisée sera
d'environ -100 points de base."
Chiffres non audités
Chiffres clés
(en millions d'euros) |
T1 2016 |
T1 2017 |
Variation en publié |
Variation à taux de change
constants |
Groupe |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
469,3 |
469,2 |
+0,0% |
-4,1% |
Marge brute |
236,8 |
245,7 |
|
|
Résultat d'exploitation normalisée |
81,4 |
81,3 |
-0,1% |
|
Marge d'exploitation
normalisée |
17,3% |
17,3% |
|
|
Résultat d'exploitation |
81,4 |
74,3 |
-8,8% |
|
Marge d'exploitation |
17,3% |
15,8% |
|
|
Résultat net Part du Groupe |
51,0 |
49,7 |
-2,7% |
|
Bénéfice net Part du Groupe
par action (en euros) |
1,08 |
1,06 |
-1,9% |
|
Papeterie |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
167,1 |
163,4 |
-2,2% |
-5,1% |
Résultat
d'exploitation |
8,6 |
0,4 |
|
|
Marge d'exploitation |
5,2% |
0,3% |
|
|
Marge
d'exploitation normalisée |
5,2% |
3,6% |
|
|
Briquets |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
163,6 |
171,3 |
4,7% |
-0,5% |
Résultat
d'exploitation |
62,1 |
63,9 |
|
|
Marge d'exploitation |
38,0% |
37,3% |
|
|
Marge
d'exploitation normalisée |
38,0% |
37,4% |
|
|
Rasoirs |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
117,8 |
114,4 |
-2,9% |
-7,7% |
Résultat
d'exploitation |
12,6 |
14,3 |
|
|
Marge d'exploitation |
10,7% |
12,5% |
|
|
Marge
d'exploitation normalisée |
10,7% |
12,6% |
|
|
Autres produits |
|
|
|
|
Chiffre
d'affaires |
20,8 |
20,1 |
-3,2% |
-4,2% |
Résultat
d'exploitation |
-1,9 |
-4,3 |
|
|
Résultat
d'exploitation normalisée |
-1,9 |
-3,0 |
|
|
Tendances Opérationnelles du Groupe
Le chiffre d'affaires du premier
trimestre 2017 s'élève à 469,2 millions d'euros, stable en publié
et en baisse de 4,1 % à taux de change constants. L'impact
favorable de la variation de devises (+ 4,1 %) s'explique
principalement par l'appréciation du dollar américain et du réal
brésilien par rapport à l'euro. Le chiffre d'affaires de l'Europe a
progressé de 2,4 %. L'Amérique du Nord et les marchés en croissance
ont tous deux reculé respectivement de 9,2% et de 3,4% à taux de
change constants.
Résultat d'exploitation et Résultat d'exploitation
normalisé
Le taux de marge
brute du premier trimestre 2017 s'est établi à 52,4 %, comparé
à 50,5 % au premier trimestre 2016.
Le résultat d'exploitation normalisé du premier trimestre 2017 était de 81,3 millions
d'euros.
Principaux composants de la variation de
la marge d'exploitation normalisée
(en points) |
T1 2016
vs. T1 2015 |
T1 2017
vs. T1 2016 |
|
-1,4 |
+0,8 |
|
-0,9 |
-0,8 |
|
-0,4 |
-0,1 |
|
-0,5 |
-0,7 |
|
-1,4 |
-1,9 |
Variation de la marge d'exploitation normalisée |
-3,7 |
-1,9 |
Prime exceptionnelle versée aux employés |
-1,9 |
+1,9 |
|
-1,2 |
+1,2 |
|
-0,7 |
+0,7 |
Variation de la marge d'exploitation normalisée |
-5,6 |
0,0 |
Éléments non récurrents
(en millions d'euros) |
T1 2016 |
T1 2017 |
Résultat d'exploitation |
81,4 |
74,3 |
En % du chiffre d'affaires |
17,3% |
15,8% |
Coûts
de restructuration principalement liés à BIC Graphic |
- |
7,0 |
Résultat d'exploitation normalisé |
81,4 |
81,3 |
En % du chiffre d'affaires |
17,3% |
17,3% |
Prime
exceptionnelle versée aux employés |
8,8 |
- |
Résultat d'exploitation normalisé hors prime
exceptionnelle |
90,2 |
81,3 |
En % du chiffre d'affaires |
19,2 % |
17,3% |
Le résultat avant
impôt était de 75,0 millions d'euros contre 79,4 millions
d'euros au premier trimestre 2016. Le résultat financier net s'est
élevé à +0,7 million d'euros, comparé à - 2,0 millions d'euros au
premier trimestre 2016. Le premier trimestre 2016 avait été impacté
négativement par la réévaluation d'actifs financiers libellés en
dollars U.S par rapport à décembre 2015.
Le résultat net
part du Groupe était de 49,7 millions d'euros, en
baisse de 2,7 % en publié. Le taux effectif d'imposition était de
30,0 %.
Le bénéfice net
Part du Groupe par action était de 1,06
euro, comparé à 1,08 euro au premier trimestre 2016, en recul de
1,9 %. Le bénéfice net Part du Groupe par action normalisé a
augmenté de 9,3 % à 1,18 euro, comparé à 1,08 euro au premier
trimestre 2016.
Situation nette de trésorerie
À fin mars 2017, la situation
nette de trésorerie du Groupe était de 206,2 millions d'euros.
Évolution de la situation nette de trésorerie
(en millions d'euros) |
2016 |
2017 |
Situation nette de trésorerie (début de période -
Décembre) |
448,0 |
222,2 |
|
+16,1 |
+25,9 |
- Dont Marge brute
d'autofinancement
|
+79,9 |
+81,1 |
- Dont variation
du besoin en fonds de roulement et autres
|
-63,8 |
-55,2 |
|
-33,3 |
-31,5 |
|
-30,0 |
-9,4 |
|
-0,3 |
+0,2 |
|
-13,4 |
-1,2 |
Situation nette de trésorerie (fin de période -
Mars) |
387,1 |
206,2 |
Les flux nets de trésorerie liés à
l'activité d'exploitation étaient de + 25,9 millions d'euros avec
une marge d'autofinancement de + 81,1 millions d'euros. La
variation négative du besoin en fonds de roulement de
55,2 millions d'euros est principalement liée à la progression
du niveau de stocks par rapport à décembre 2016, en ligne avec les
prévisions de ventes pour le reste de l'année. La trésorerie est
aussi affectée par une augmentation des investissements industriels
ainsi que par des rachats d'actions.
Rémunération des actionnaires
-
Un dividende ordinaire de 3,45 euros par action
sera proposé à l'Assemblée Générale du 10 mai 2017.
-
9,4 millions d'euros de rachats d'actions à fin
mars 2017 (80 577 actions achetées à un prix moyen de
116,21 euros).
Tendances opérationnelles par catégorie
Le chiffre
d'affaires du premier trimestre 2017 de la Papeterie a reculé de
2,2 % en publié et de 5,1 % à taux de change constants.
Marchés
matures
- En Europe,
après la forte croissance de 2016, le chiffre d'affaires a
légèrement augmenté (« low single-digit ») avec de bonnes
performances en France et dans les pays d'Europe de l'Est.
- En Amérique du
Nord, où le trimestre se compare à un très bon premier
trimestre 2016, le chiffre d'affaires a affiché une baisse à deux
chiffres dans un marché américain de la papeterie difficile,
notamment dans le réseau de la grande distribution.
Marchés en
croissance
Le chiffre d'affaires du premier
trimestre 2017 a fortement baissé (« high
single-digit »).
· En Amérique latine, après un très
bon quatrième trimestre 2016, nous avons enregistré une baisse
sensible du chiffre d'affaires (« high-single digit »).
Toutefois, au Brésil, la rentrée scolaire (vente aux consommateurs)
a été bonne et nous avons continué à gagner des parts de
marché.
· Au Moyen-Orient et en Afrique, le
chiffre d'affaires a reculé en raison principalement d'un décalage
de commandes. L'Afrique du Sud a bénéficié d'une très bonne saison
de rentrée scolaire avec des gains de parts de marché.
· Les ventes
de Cello Pens sur le marché domestique ont
augmenté d'environ 5 % (« mid-single-digit »), grâce à
notre stratégie de marques championnes, notamment dans le stylo à
bille avec Cello ButterflowTM.
La marge
d'exploitation normalisée du premier trimestre 2017 de la Papeterie
s'élève à 3,6 %, contre 5,2 % au premier trimestre 2016 (7,3%
hors impact de la prime exceptionnelle versée aux employés). La
baisse s'explique par la hausse des investissements dans la
Recherche et le Développement et le soutien à la marque.
Le chiffre
d'affaires des Briquets du premier trimestre
2017 a augmenté de 4,7% en publié et est en
baisse de 0,5 % à taux de change
constants.
Marchés
matures
· En Europe, le chiffre d'affaires a augmenté de près de
5 % (« mid single-digit »), bénéficiant notamment d'une
bonne performance de l'Europe de l'Est (gains de distribution).
· En Amérique du Nord, après un très bon quatrième
trimestre 2016, nous avons enregistré une légère baisse des ventes
(« low single-digit »). Nous avons gagné des parts de
marché aux Etats-Unis.
Marchés en
croissance
Le chiffre d'affaires du premier
trimestre 2017 a légèrement augmenté (« low single-digit
»).
· En Amérique latine, nous avons légèrement progressé (« low
single-digit »), avec une solide croissance au Mexique et des gains
de distribution au Brésil.
· Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d'affaires a
affiché une croissance à deux chiffres (« double digit »)
notamment grâce à des gains de distribution.
La marge
d'exploitation normalisée du premier trimestre
2017 des Briquets s'est élevée à
37,4 %, contre 38,0 % au premier trimestre 2016 (39,5 %
hors impact de la prime exceptionnelle versée aux employés), en
raison d'une baisse de la marge brute et d'une hausse des dépenses
opérationnelles.
Le chiffre
d'affaires du premier trimestre 2017 des Rasoirs a reculé de 2,9 %
en publié et de 7,7 % à taux de change constants.
Marchés matures
-
En Europe, le chiffre
d'affaires a légèrement progressé (« low-single digit »),
bénéficiant de la bonne performance de l'Europe de l'Est et du
succès des rasoirs BIC® 3 et BIC® Miss Soleil® ainsi que de la
gamme Hybrid.
-
En Amérique du Nord, nous
avons enregistré une baisse à deux chiffres (« double
digit ») du chiffre d'affaires. A la fin mars 2017, le marché
américain des rasoirs[5] était en
baisse de 9,2 % (- 7,4 % pour le segment du non-rechargeable), en
raison d'un décalage de calendrier dans les activités
promotionnelles, d'ajustements de prix de la part de certains
concurrents et de la bonne performance des marques de
distributeurs. La part de marché de BIC sur le non-rechargeable
s'est établi à 27,6% à la fin mars, une baisse de 1,5 point par
rapport à une part de marché record de 29,1 % au premier trimestre
2016. Le lancement du rasoir BIC® Hybrid 5 a renforcé notre
position de n°1 sur le segment des rasoirs non-rechargeables
5-lames (32,8 % de parts de marché en valeur, en hausse de 5,7
points par rapport au premier trimestre 2016), confirmant la
pertinence de notre positionnement « qualité au juste
prix ».
Marchés en
croissance
Le chiffre d'affaires est resté
stable.
- En Amérique
latine, la forte hausse des ventes (« high single-digit »)
s'explique par la bonne performance au Brésil soutenue par le
lancement du rasoir BIC® Flex 3 et par la gamme BIC® Soleil®.
- Au Moyen-Orient
et en Afrique, la baisse à deux chiffres
du chiffre d'affaires (« double digit ») est principalement due à
un décalage de commandes (du premier vers le deuxième trimestre
2017).
Au premier trimestre 2017, la marge
d'exploitation normalisée de l'activité Rasoirs s'est établie à
12,6 %, contre 10,7 % au premier trimestre 2016 (12,9 % hors
impact de la prime exceptionnelle versée aux employés). Le soutien
à la marque moins élevé comparé au premier trimestre 2016 a en
partie compensé le recul des ventes en Amérique du Nord et la
hausse des dépenses opérationnelles (dont la poursuite des
investissements dans la Recherche et le Développement).
Le chiffre
d'affaires du premier trimestre 2017
des Autres Produits a reculé de 3,2 % en
publié et de 4,2 % à taux de change
constants.
BIC Sport a enregistré un recul
d'environ 5% (« mid single-digit ») de son chiffre
d'affaires à taux de change constants.
Le résultat
d'exploitation normalisé du premier trimestre
2017 des Autres Produits s'élève à - 3,0
millions d'euros, comparé à - 1,9 million d'euros au
premier trimestre 2016.
La croissance organique du chiffre
d'affaires 2017 devrait être d'environ 5%. Afin de soutenir la
croissance à long-terme, nous prévoyons une nouvelle année
d'investissements ciblés dans la R&D, les CAPEX et le soutien à
la marque. L'impact total de ces investissements sur la marge d'exploitation normalisée
sera d'environ -100 points de base comparé à 2016, hors fluctuation
majeure des devises.
Variation des ventes du groupe BIC par zone
géographique
(en millions d'euros) |
Variation par rapport au T1 2016 |
|
T1 2016 |
T1 2017 |
En publié |
À taux de change constants |
Groupe |
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
469,3 |
469,2 |
+0,0% |
-4,1% |
Europe |
|
|
|
|
Chiffre
d'affaires |
126,6 |
129,5 |
+2,3% |
+2,4% |
Amérique du Nord |
|
|
|
|
Chiffre
d'affaires |
188,0 |
177,5 |
-5,6% |
-9,2% |
Marchés en croissance |
|
|
|
|
Chiffre
d'affaires |
154,8 |
162,1 |
+4,7% |
-3,4% |
Impact des changements de périmètre et
des fluctuations des taux de change sur le chiffre
d'affaires
(en %) |
T1 2016 |
T1 2017 |
Périmètre |
- |
- |
Devises |
-5,6 |
+4,1 |
Dont USD |
+0,9 |
+1,3 |
Dont BRL |
-2,4 |
+2,1 |
Dont ARS |
-1,6 |
-0,1 |
Dont INR |
-0,3 |
+0,2 |
Dont MXN |
-0,9 |
-0,4 |
Dont ZAR |
-0,4 |
+0,4 |
Dont Russie et Ukraine |
-0,2 |
+0,3 |
Résultat d'exploitation et résultat
d'exploitation normalisé par catégorie
(en millions d'euros) |
T1 2016 |
T1 2017 |
Groupe |
|
|
Résultat d'exploitation |
81,4 |
74,3 |
Résultat d'exploitation normalisé |
81,4 |
81,3 |
papeterie |
|
|
Résultat d'exploitation |
8,6 |
0,4 |
Résultat d'exploitation normalisé |
8,6 |
5,9 |
Briquets |
|
|
Résultat d'exploitation |
62,1 |
63,9 |
Résultat d'exploitation normalisé |
62,1 |
64,1 |
Rasoirs |
|
|
Résultat d'exploitation |
12,6 |
14,3 |
Résultat d'exploitation normalisé |
12,6 |
14,4 |
Autres produits |
|
|
Résultat d'exploitation |
-1,9 |
-4,3 |
Résultat d'exploitation normalisé |
-1,9 |
-3,0 |
Compte de résultat résumé
(En millions d'euros) |
T1 2016 |
T1 2017 |
Variation en publié |
Variation à taux de change
constants |
Chiffre d'affaires |
469,3 |
469,2 |
+0,0% |
-4,1% |
Coût des ventes |
232,5 |
223,5 |
|
|
Marge brute |
236,8 |
245,7 |
+3,8% |
|
Charges
administratives et autres charges d'exploitation |
155,4 |
171,4 |
|
|
Résultat d'exploitation |
81,4 |
74,3 |
-8,8% |
|
Résultat
financier |
-2,0 |
0,7 |
|
|
Résultat avant impôts |
79,4 |
75,0 |
-5,5% |
|
Impôts |
-23,9 |
-22,5 |
|
|
Résultat net des
activités poursuivies |
55,5 |
52,5 |
|
|
Résultat net des
activités destinées à être cédées |
-4,5 |
-2,8 |
|
|
Résultat Net Part du Groupe |
51,0 |
49,7 |
-2,7% |
|
Résultat net Part du
Groupe par action des activités poursuivies (en euros) |
1,18 |
1,12 |
|
|
Résultat
net Part du Groupe par action des activités destinées à être cédées
(en euros) |
-0,10 |
-0,06 |
|
|
Résultat net Part du Groupe par action (en euros) |
1,08 |
1,06 |
-1,9% |
|
Nombre
moyen d'actions en circulation, net des actions propres |
47,107,818 |
46,685,992 |
|
|
Bilan résumé
(En millions d'euros) |
31 Mars 2016 |
31 Mars 2017 |
Actif |
|
|
Actif non courant |
1 120,1 |
1 169,0 |
Actif courant |
1 416,1 |
1 314,8 |
|
312,1 |
251,8 |
Actifs destinés à être
vendus |
|
125,8 |
TOTAL DE L'ACTIF |
2 536,2 |
2 609,6 |
Passif |
|
|
Capitaux propres |
1 847,2 |
1 857,5 |
Passif non
courant |
304,2 |
301,6 |
Passif courant |
384,8 |
415,7 |
Passifs destinés à
être vendus |
|
34,8 |
TOTAL DU PASSIF |
2 536,2 |
2 609,6 |
Programme de rachat
d'actions |
Nombre d'actions achetées |
Prix moyen pondéré (en euros) |
Montant (en million
d'euros) |
Février
2017 |
38 433 |
117,49 |
4,5 |
Mars
2017 |
42 144 |
115,05 |
4,9 |
Total |
80 577 |
116,21 |
9,4 |
Capital et droits de vote au 31 mars 2017
Au 31 mars 2017, le capital social
de SOCIETE BIC est composé de 47 570 106 actions, représentant
:
Le nombre total d'actions détenues en autocontrôle à fin mars 2017
est de 862 398.
-
À taux de change constants
: les montants à taux de change constants sont calculés en
convertissant les montants de l'année en cours aux taux de change
moyens mensuels de l'année précédente.
-
À base comparable :
signifie à taux de change constants et à périmètre constant. Les
montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions
et/ou des cessions intervenues sur l'exercice en cours et/ou sur
l'exercice précédent et ce jusqu'à leur date anniversaire. Tous les
commentaires sur le chiffre d'affaires des catégories sont faits à
base comparable.
-
Résultat d'exploitation
normalisé : normalisé signifie hors éléments non récurrents
détaillés à la page 3.
-
Marge d'exploitation
normalisé : Résultat d'exploitation normalisé divisé par
le chiffre d'affaires.
-
Flux de trésorerie lié à
l'activité d'exploitation : principales activités génératrices
de revenus et autres activités qui ne sont pas des activités
d'investissements ou de financement.
-
Position nette de
trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers
courants - emprunts courants - emprunts non-courants.
*
*
*
Les comptes consolidés et sociaux de SOCIETE BIC
au 31 mars 2017 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du
25 avril 2017. Une présentation relative à
cette annonce est disponible sur le site Internet de BIC
(www.bicworld.com).
Ce document contient des prévisions. Bien que les
estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses
raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC
apparaît dans la section « Facteurs de risques » du Document de
Référence 2016 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française
des marchés financiers (AMF) le 22 mars 2017.
Contacts relations investisseurs
: +33 1 45 19 52 26 |
Contacts Presse |
Sophie
Palliez-Capian
sophie.palliez@bicworld.com |
Albane de
La Tour d'Artaise albane.delatourdartaise@bicworld.com |
Katy
Bettach
katy.bettach@bicworld.com |
Priscille
Reneaume : +33 1 53 70 74 70
preneaume@image7.fr |
Pour plus d'informations, consulter le site :
www.bicworld.com
Agenda
2017 (toutes les dates sont à confirmer)
Assemblée Générale 2017 |
10 mai
2017 |
Réunion
(siège de BIC) |
Résultats
du 2ème trimestre
et du 1er semestre
2017 |
03 août
2017 |
Conférence
téléphonique |
Résultats
du 3ème trimestre
2017 |
25 octobre
2017 |
Conférence
téléphonique |
Un des leaders
mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,
BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité
accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis
au Groupe d'être aujourd'hui l'une des marques mondiales les plus
reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et
a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 millions
d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices
boursiers SBF120, CAC MID 60 et Family Business. BIC fait également
partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's
Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board,
FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence
Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
[1] Le 7 février 2017, le Groupe BIC a annoncé le statut de la
revue stratégique de BIC Graphic initiée en février 2016. Le Groupe
a confirmé que des discussions relatives aux activités
nord-américaines de BIC Graphic ainsi que du sourcing en Asie
étaient toujours en cours. Par conséquent,
depuis le 31 décembre 2016, ces activités sont comptabilisées et
présentées conformément à la norme IFRS 5. BIC Graphic n'est ainsi
plus considérée comme une catégorie ou comme un segment
opérationnel à part. Les activités de BIC Graphic Europe et marchés
en croissance sont maintenant comptabilisées et présentées dans les
catégories Papeterie et Autres produits.
[2] Voir glossaire page 9
[3] Marge brute hors promotions et investissements liés au
soutien du développement de l'activité.
[4] Soutien à la marque total : soutien du développement
de l'activité + publicité, soutien consommateurs et
distribution.
[5] Source : IRI marché total 13 semaines depuis le
début de l'année au 02-AVRIL-2017 - en valeur.
BIC_T12017_Communiquedepresse_26AVRIL2017
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Source: BIC via Globenewswire
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