- annonce ses résultats et les avancées majeures réalisées au
premier semestre 2024 - présente les conclusions de l’étude
de pré-faisabilité qui confirment la compétitivité de son projet de
production de lithium géothermal - actualise ses hypothèses
et ses ambitions moyen terme
Résultats semestriels 2024
- Volume d’activité brut à 6M€ porté par les activités de forage,
conforme aux prévisions
- Accélération de la construction d’un portefeuille de projets de
production d’énergie géothermale pour 2gré
- Réalisation d’une étude de préfaisabilité (PFS) pour Lithium de
France : étape clé vers la phase d’industrialisation, permettant
d’actualiser les hypothèses et les ambitions moyen-terme
- Partenariat stratégique avec le constructeur de référence
allemand Herrenknecht pour créer DrillDeep, filiale dédiée au
forage profond
- Poursuite du renforcement des équipes
Perspectives
- Confirmation du volume d’activité sur l’exercice 2024 compris
entre 16 et 18 millions d’euros, en croissance entre 35% et 50% par
rapport à 2023
- Confirmation du déploiement d’un programme d’investissement de
l’ordre de 50 M€ sur l’exercice 2024
- Confirmation de la réalisation de l’étude de préfaisabilité
(PFS)
- Lancement d’une étude de faisabilité définitive (DFS) en 2025
incluant l’ingénierie avant-projet des installations qui servira de
base pour définir les modalités du financement de projet
Regulatory News:
Arverne Group (FR001400JWR8 - ARVEN), acteur industriel
spécialisé dans la production des ressources renouvelables du
sous-sol pour accompagner la transition énergétique, annonce ses
résultats semestriels 2024 :
- un chiffre d’affaires consolidé qui atteint
4,5 M€, conforme aux prévisions;
- un volume d’activité brut conforme aux
prévisions qui s’établit à 6,0 M€ intégrant 50% des revenus de
forage de surface de DrillHeat 1;
- une structure financière solide avec une
trésorerie nette positive qui s’établit à 118,2 M€ ;
- des avancées techniques majeures réalisées
ce semestre :
- la finalisation d’une étude de pré-faisabilité (PFS) sur
le procédé lithium qui valide une étape clé vers le lancement de la
phase industrielle de production de lithium géothermal
- la réalisation de deux nouvelles campagnes d’exploration
3D en Alsace pendant l’été 2024, faisant du groupe l’un des
plus actifs en acquisitions géophysiques en Europe sur les 3
dernières années
- la montée en puissance de l’outil industriel :
commandes d’équipements et préparation des premiers forages,
croissance de la flotte d’appareils de forage
- la poursuite de la structuration du Groupe
avec un renforcement des équipes portant le nombre de
collaborateurs à 167 en fin de période (187 en intégrant l’effectif
de 20 collaborateurs au sein de DrillHeat), soit une hausse de
+61%.
« Le premier semestre marque de nouvelles avancées majeures pour
Arverne Group, fruit d’une mobilisation de l’ensemble des équipes,
de nos partenaires et nos actionnaires, que je remercie
chaleureusement. Nos campagnes d’exploration 3D ont atteint une
ampleur sans précédent dans notre industrie. L'acquisition de
nouveaux permis a élargi notre champ d'action et notre potentiel de
croissance. Parallèlement, nous avons renforcé et optimisé notre
structure organisationnelle, en constituant des équipes qualifiées.
Lithium de France finalise avec succès une étude de préfaisabilité
qui valide une étape majeure vers le lancement de la phase
industrielle de production de lithium dans un contexte de
visibilité améliorée. Ces réalisations ne sont pas seulement des
succès isolés, mais des piliers solides sur lesquels nous bâtissons
l'avenir d'Arverne Group. Elles nous dotent des ressources et des
compétences nécessaires pour délivrer nos ambitions ». déclare
Pierre Brossollet, fondateur et Président Directeur Général
d’Arverne Group.
Principales réalisations du 1er semestre 2024
2gré : confirmation du potentiel de géothermie
Le travail d’identification des projets mené par les équipes ces
derniers mois a permis de construire un portefeuille de projets de
production de chaleur géothermale dont le potentiel est estimé à
plus de 60 centrales et 3,5 TWh de production.
Stade des projets
Production de chaleur
(GWh / an)
Projets en contractualisation
410
Projets en maturation :
préfaisabilité technique en cours, discussion commerciale et
contractuelle
1 340
Projets potentiels ciblés : étude
du potentiel géothermique lancée
750
Projets prospectifs identifiés :
expression de besoin en géothermie par le prospect, potentiel
géothermique à qualifier
940
Dans un contexte d’évolution rapide du marché et afin de
répondre aux besoins des clients, la stratégie de développement de
projets de 2gré est affinée :
- accélération en particulier sur
l’Ile-de-France, zone de développement historique de la géothermie
profonde avec le réservoir Dogger (1.500 mètres de profondeur,
60-80 degrés) ;
- augmentation de la capacité de production
d’une centrale géothermale type : ajout possible d’une pompe à
chaleur pour accroître le potentiel de production annuelle (de 35
GWh à plus de 60 GWh), fournir une température en sortie de
centrale adaptée aux besoins des réseaux de chaleur et des clients
industriels, et répondre à l’augmentation du nombre d’heures de
fonctionnement demandée par les collectivités
- préparation de la première acquisition 3D
de données du sous-sol en région Auvergne Rhône Alpes pour un
nouveau projet de géothermie sur le PER Riom Clermont Ferrand
Prenant en compte ces paramètres et le portefeuille significatif
de projets, la première production de chaleur géothermale est
désormais visée à horizon 2026.
Pour réaliser ces avancées, les équipes ont été renforcées par
des experts techniques, géologues, responsables forage et
commerciaux. Au 30 juin 2024, l’effectif atteint ainsi 15
collaborateurs.
Au 1er juillet 2024, est également arrivé, Serge Guibert,
Directeur Financier.
Lithium de France : résultats de l’étude de préfaisabilité
qui confirment la compétitivité des coûts de production situant le
projet dans le premier quartile au niveau mondial
Lithium de France finalise avec succès une étude de
préfaisabilité (PFS pre-feasibility study) qui valide une étape
majeure vers le lancement de la phase industrielle de production de
lithium.
Les résultats obtenus permettent de renforcer les hypothèses, et
confirmer un premier niveau de paramètres qui précise la
faisabilité du projet. Les coûts identifiés positionnent le projet
dans le premier quartile des projets de lithium au niveau
mondial.
Lithium de France est donc en mesure d’annoncer des décisions
techniques stratégiques ainsi que d’actualiser les principales
hypothèses financières:
- choix du produit : décision de
produire du carbonate de lithium (LC), produit plus adapté aux
objectifs de la transition énergétique en matière de mobilité
électrique ;
- choix de la technologie d’extraction
: technologie d’extraction (DLE) qui se fera par « adsorption »,
avec l’objectif de confirmer sa performance au moyen d’un
démonstrateur en 2025;
- coût de production lithium: estimé à
moins de 4 500 €/t de LC positionnant le projet dans le premier
quartile de la courbe de coût en « cash cost »;
- efficacité du procédé : taux de
récupération du lithium de 91%;
- investissement et production: capex
brut total (hors subvention) ajusté à 1 800 M€ - 1 900 M€ (incluant
15% de contingence) pour produire 27 000t/an de lithium (LC) à
horizon 2031 ;
La société annonce également :
- l’octroi d’un nouveau permis lithium en
Alsace (Les Poteries Minérales) et le dépôt de 2 nouvelles demandes
de PER (permis exclusif de recherche) ;
- la réalisation à l’été 2024 de 2 campagnes
d’exploration 3D (100 km² et 60 km²) portant la surface totale de
données d’imagerie acquises à 310 km² en 2 ans ;
- la commande des équipements à long délai
(Long Lead Items) pour préparer la campagne de forage.
Le franchissement avec succès de ces étapes permet à Lithium de
France et ses équipes renforcées (effectif de 36 collaborateurs,
+71% par rapport au premier semestre 2023) de préparer le
lancement, début 2025, de l’étude de faisabilité définitive
(Definitive Feasibility Study - DFS).
Montée en puissance des sociétés de forage
Arverne Drilling Services et DrillDeep2, forage
profond
L’amélioration de la capacité d’exécution de l’activité de
forage se poursuit, et 3 chantiers ont été réalisés sur la période.
Afin de sécuriser les futures opérations et accélérer la stratégie
d’intégration pour répondre aux besoins croissants en termes de
forage, DrillDeep a été créée en mars 2024 avec le constructeur de
référence allemand Herrenknecht.
La construction d’un nouvel appareil de forage de dernière
génération est en phase finale avec une livraison prévue d’ici la
fin d’année 2024.
A l’instar des autres divisions du Groupe, les équipes ont été
renforcées, avec des effectifs qui passent de 71 (fin juin 2023) à
98 au 30 juin 2024 afin notamment de préparer les campagnes de
forage de Lithium de France et de 2gré.
DrillHeat3, forage de surface
La société a acquis trois nouveaux appareils sur ce premier
semestre, portant à six le nombre d’ateliers. DrillHeat a réalisé
16 chantiers, foré plus de 26 000 mètres, et posé 160 sondes
géothermiques pour des collectivités publiques, bâtiments
tertiaires.
Pour accompagner la montée en puissance de l’activité, les
effectifs passent de 11 (fin juin 2023) à 20 au 30juin 2024.
Nominations au sein du Groupe pour renforcer sa
gouvernance
Le Groupe annonce des nominations et évolutions
organisationnelles, marquant une nouvelle étape dans le
renforcement de sa gouvernance:
- Guillaume Saincaize a rejoint
Arverne Group en tant que Directeur des Ressources Humaines en
avril 2024.
- Laurence Guillemot a rejoint Arverne
Group en juin 2024 en tant que Directrice Développement de la
géothermie de surface.
- Frédéric Houssay, précédemment
administrateur du Groupe, prend des fonctions opérationnelles, et a
été nommé Directeur des affaires nouvelles de la Région Grand-Est
le 1er septembre 2024.
- Damien Bevillon, actuellement
Directeur Général de 2gré, sera nommé Directeur Exploration
Production d’Arverne Group à compter du 1er octobre 2024.
- Martin Jahan de Lestang rejoint le
Groupe le 1er octobre 2024 au poste de Directeur Général de
2gré.
Volume d’activité brut portée par les activités de
forage
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 4,5 M€
avec une contribution significative (4,4M€) d’Arverne Drilling
Services (ADS). Le repli affiché de 20% par rapport au 1er semestre
2023 était prévu. Il s’explique principalement par l’interruption
temporaire d’une campagne d’entretien de puits en début d’année que
le Groupe avait déjà intégré dans ses objectifs 2024. La mise en
service d’un nouvel appareil de forage sur le second semestre 2024
permettra de diversifier les revenus.
En milliers d'euros
30/06/2024
30/06/2023
Forage profond (Arverne Drilling
Services)
4 369
5 239
Autres
116
341
Chiffre d'affaires
consolidé
4 485
5 580
Forage de surface (DrillHeat
)
1 550
884
Volume d'activité brut
6 035
6 445
Le volume d’activité brut sur la période s’établit à 6 M€. Il
est notamment porté par l’activité de DrillHeat qui a réalisé un
chiffre d’affaires non consolidé de 3,1 M€ sur la période, en
croissance de 75%.
Les principales filiales Lithium de France4 et 2gré5 sont
toujours en phase d’investissements.
Des résultats opérationnels qui traduisent la mise en œuvre
de la stratégie de développement et structuration annoncée par le
Groupe
Les efforts d’investissements réalisés par le Groupe,
comptabilisés en charges immobilisées à hauteur de 3,4 M€ dans les
« autres produits et charges », portent notamment sur le
renforcement du parc d’appareils de forage profond dont l’activité
se développe (remise en état, démarrage) ainsi que sur les
investissements préparatoires à la nouvelle campagne de forage sur
Lithium de France qui doit débuter en 2025.
Pour accompagner cette montée en puissance des activités, la
société a renforcé ses équipes avec un effectif moyen sur la
période qui passe à 171 (dont 19 sur DrillHeat) contre 115 au 30
juin 2023. Il en résulte un doublement des charges de personnel à
9,5 M€, en ligne avec cette augmentation des effectifs ainsi
qu’avec la structuration de la gouvernance du Groupe (constitution
du Comité Exécutif, du Conseil d’administration et le renforcement
des directions générales de filiales). Ces charges incluent une
charge de 1,9 M€ liée à l’attribution gratuite d’actions.
En milliers d’euros
30/06/2024
30/06/2023
Total produits
4 485
5 580
Achats et sous-traitance
-7 030
-4 301
Charges de personnel
-9 388
-4 850
Impôts et taxes
-171
-114
Autres produits et charges
3 245
538
EBITDA courant
-8 859
-3 145
Dotations aux amort. et
provisions
-948
-905
Résultat opérationnel
courant
-9 807
-4 051
Autres produits et charges non
courants
0
12 600
Résultat opérationnel
-9 807
8 550
En conséquence de cette phase d’investissement annoncée,
l’EBITDA courant (hors éléments exceptionnels) ressort à -8,9 M€
contre -3,1 M€ au 30 juin 2023.
Le résultat net, qui s’établit à -9,6 M€, intègre une
contribution positive de 2,6 M€ au titre des produits financiers
générés par le placement de la trésorerie excédentaire, ainsi que
l’impact négatif de 2,1 M€ lié à la dépréciation du compte courant
chez la filiale DrillHeat.
En milliers d’euros
30/06/2024
30/06/2023
Résultat opérationnel
-9 807
8 550
Produits et charges
financiers
2 608
1 230
Quote part des entreprises mises
en équivalence
-2 125
0
Impôt sur les résultats et
assimilés
-224
-520
Résultat net
-9 548
9 261
dont part Groupe
-8 427
10 374
dont part minoritaires
-1 122
-1 113
Au 30 juin 2023, il est rappelé que résultat net (+9,3 M€) avait
été positivement impacté par la constatation d’un badwill relatif à
l’acquisition de 2gré (6,5 M€) et un produit de cession de 6,9 M€
sur la cession des titres d’Arverne Drilling.
Croissance des immobilisations
Conformément à son plan, le groupe a
poursuivi le déploiement de ses investissements sur le premier
semestre qui s’est traduit par :
- le développement des Permis Exclusifs de
Recherche (PER) en géothermie pour 2gré et celui des projets
associant géothermie et production de lithium géothermal pour
Lithium de France représentant un investissement de 3,7M€ sur la
période
- le développement des capacités de forage
ainsi que la structuration du groupe représentant un investissement
de 8,1M€ sur la période
Les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont donc en
croissance de 10 M€, et progressent de 58,6 M€ au 31 décembre 2023
à 68,5 M€ au 30 juin 2024.
La trésorerie brute en fin de période s’établit à 136,8 M€.
Une structure financière robuste
La société dispose d’une structure financière solide avec des
capitaux propres de 170,4 M€ au 30 juin 2024 contre 178,4 M€ au 31
décembre 2023, et un endettement financier brut limité (18,6 M€)
dont la progression (+6,8 M€ comparé au 31 décembre 2023)
s’explique majoritairement par l’acquisition du siège social de la
société en crédit-bail immobilier.
La position de trésorerie nette est largement excédentaire à
118,2 M€ et permet au Groupe de poursuivre le déploiement de son
plan d’investissement annoncé.
Objectifs annuels 2024
Confirmation d’un volume d’activité brut compris entre 16 et
18 M€, soit une croissance entre +35% et +50% par rapport à
2023 grâce notamment au renforcement du parc d’appareils de forage
qui permet de diversifier le portefeuille clients et réaliser de
nouveaux chantiers dont celui d’Aéroports de Paris au second
semestre 2024 ;
Confirmation du déploiement d’un programme d’investissement
de l’ordre de 50 M€; incluant la réalisation de 3 campagnes
d’exploration et la livraison d’un appareil de forage prévue au
second semestre 2024 ;
Confirmation de la réalisation d’une étude de pré-faisabilité
(PFS), étape clé franchie avec des résultats qui permettent
d’annoncer des décisions techniques majeures (choix du produit,
technique d’extraction), la confirmation de données financières
structurantes (investissement global, productivité, coût
d’extraction) avec un coût de production compétitif;
Dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de forage et
finalisation de deux demandes pour des dépôts prévus au 1er
semestre 2025.
Actualisation des ambitions moyen-terme à la suite des
résultats de l’étude de pré-faisabilité (PFS)
Compte tenu des orientations techniques et de la mise à jour des
hypothèses technico-économiques suite à la réalisation de la PFS,
le Groupe actualise ses ambitions moyen-terme6 et précise son
calendrier pour les prochaines étapes de développement dans un
contexte de visibilité améliorée
2024 – 2031 : Confirmation du programme d’investissements
total brut de 2.400 M€, dont 500 M€7 portés par 2gré et entre 1
800M€ et 1 900 M€8 par Lithium de France
2026 : Première production de chaleur géothermale par
2gré
2028 : Première production de lithium géothermal par
Lithium de France CA consolidé compris entre 180 M€ et 220 M€ Marge
EBITDA courant de l’ordre 40%9
2031 : Atteinte d’une capacité de production annuelle
pour 2gré de 1,8 TWh de chaleur géothermale par an Atteinte d’une
capacité de production annuelle pour Lithium de France de 27 kt de
lithium (LC) et 2,2 TWh de chaleur géothermale CA consolidé compris
entre 900 M€ et 1 000 M€ Marge EBITDA courant de l’ordre de
70%.
Arverne Group prévoit le lancement d’une étude de faisabilité
définitive (DFS) par Lithium de France début 2025. Cette étude sera
menée sur une période estimée de 12 à 18 mois.
Cette étape, qui comprendra l’ingénierie avant-projet des
installations et qui, sur la base des premiers puits, confirmera
les ressources en lithium géothermal, servira de base pour définir
les modalités du financement de projet avec les banques et les
actionnaires. Elle pourrait conduire à repréciser les
ambitions.
Prochaine publication : 26 mars 2025,
résultats annuels 2024
A propos d’Arverne Group Arverne Group est spécialisé
dans la valorisation des ressources souterraines pour les
transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au
service de la prospérité des territoires. Acteur industriel
intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la
vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur
l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le
leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le
lithium géothermal bas carbone. Fondé à Pau en 2018, Arverne Group
a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs
filiales dont les principales sont 2gré (vente de chaleur issue de
la géothermie), Lithium de France (extraction et vente de lithium
géothermal), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.
Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le compartiment
professionnel d’Euronext à Paris et fait partie du segment Tech
Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).
www.arverne.earth
Compte de résultat consolidé
En milliers d'euros
30/06/2024
30/06/2023
6 mois
6 mois
Chiffre d'affaires
4 485
5 580
Autres produits de l'activité
177
171
Production immobilisée
3 396
940
Achats consommés
-717
-311
Charges externes
-6 313
-3 990
Charges de personnel
-9 388
-4 850
Impôts et taxes
-171
-114
Autres charges d'exploitation
-328
-573
Résultat opérationnel courant
avant amortissements
-8 859
-3 145
Dotation aux amortissements
-948
-905
Résultat opérationnel
courant
-9 807
-4 051
Autres produits opérationnels non
courants
0
13 435
Autres charges opérationnelles
non courantes
0
-835
Résultat opérationnel
-9 807
8 550
Produits de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
2 587
0
Coût de l'endettement financier
brut
-220
-490
Coût de l'endettement
financier net
2 367
-490
Autres produits financiers
273
1 780
Autres charges financières
-32
-60
Quote-part du résultat des
entreprises mises en équivalence
-2 125
0
Résultat avant impôt
-9 325
9 780
Impôts sur les bénéfices
-224
-520
Résultat net total
-9 548
9 261
Quote-part du résultat des
entreprises mises en équivalence
-1 122
-1 113
Résultat net part du
groupe
-8 426
10 374
Résultat net part des
participations ne donnant pas le contrôle
-1 122
-1 113
Résultat par action (en €)
-0,21
0,68
Bilan actif
En milliers d’euros
30/06/2024
31/12/2023
Immobilisations incorporelles
41 934
39 192
Immobilisations corporelles
26 558
19 445
Impôts différés actifs
3 165
3 448
Actifs non courants
71 658
62 085
Stocks
192
413
Créances et autres débiteurs
3 408
2 710
Autres actifs courants
9 152
13 661
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
36 800
143 229
Total actifs courants
150 551
160 012
Total actif
222 209
222 097
Bilan passif
En milliers d’euros
30/06/2024
31/12/2023
Capital et primes
194 302
194 302
Réserves et autres
22 646
21 621
Report à nouveau
-60 257
-51 831
Capitaux propres part du
Groupe
156 690
164 092
Intêrets minoritaires
13 710
14 346
Total capitaux propres
170 400
178 438
Financements non courants
16 919
9 904
Autres provisions
1 896
1 632
Impôts différés
5 697
5 465
Autres passifs non courants
3 280
3 437
Total passifs non
courants
27 792
20 438
Financements courants
8 741
9 117
Autres provisions
929
992
Dettes fournisseurs
4 171
3 746
Autres passifs courants
10 176
9 366
Total passifs courants
24 017
23 221
Total passif
222 209
222 097
Tableau de variation de trésorerie
en milliers d’euros,
IFRS
30/06/2024
30/06/2023
Résultat net
-9 548
9 261
Dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions nettes de reprises
1 149
809
Badwill
0
-6 496
Autres variations
4 074
-5 784
Marge brute
d'autofinancement
-4 326
-2 210
Variation de stocks
-71
Variation des clients et autres
débiteurs
-642
-950
Variation des fournisseurs et
autres créditeurs
612
2 865
Variation des autres créances /
dettes courantes
3 165
-2 236
Total variations
3 064
-321
Impôts payés
-423
166
Flux net de trésorerie généré
par l'activité
-1 685
-2 366
Acquisition nette
d'immobilisations
-5 496
-816
Dépenses de développement
capitalisées
-2 739
-1 327
Autres variations
-1 008
3 565
Flux net de trésorerie lié aux
opérations d'investissement
-9 243
1 422
Augmentations de capital
520
19 323
Emissions d'emprunts
5 565
15 000
Remboursements d'emprunts
-1 512
-6 754
Autres variations
-72
Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement
4 501
27 569
Variation de
trésorerie
-6 428
26 625
Trésorerie et équivalents de
trésorerie au 1er janvier
143 227
3 165
Trésorerie et équivalents de
trésorerie au 30 juin
136 800
29 789
Avertissement
Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives/
certains énoncés prospectifs. Ces déclarations ne constituent pas
des garanties des performances futures de l'entreprise. Ces
déclarations prospectives portent sur les perspectives d'avenir,
les développements et la stratégie marketing de la Société et sont
fondées sur des analyses de prévisions de résultats et des
estimations de montants non encore déterminables. Les déclarations
prospectives sont soumises à une série de risques et
d'incertitudes, en particulier ceux décrits dans le Document
d’Enregistrement Universel, liée à des événements futurs et
dépendant de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à
l'avenir. Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme une garantie des performances futures de la
Société et la situation financière, les résultats et les flux de
trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances du secteur
dans lequel la Société opère, peuvent différer matériellement de
ceux indiqués ou reflétés dans les déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué. Même si la situation financière, les
résultats, les flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans
lequel la Société opère étaient conformes aux déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué, ces résultats ou
évolutions ne peuvent être interprétés comme une indication fiable
des résultats ou évolutions futurs de la Société.
Certains chiffres et nombres figurant dans ce communiqué ont été
arrondis. Par conséquent, les montants totaux et les pourcentages
figurant dans les tableaux ne sont pas nécessairement égaux à la
somme des chiffres, montants ou pourcentages arrondis
individuellement.
________________________________ 1 Filiale non consolidée et
opérée par Arverne Group qui en détient 50% 2 Détenue à 74% par
Arverne Group et 26% par Herrenknecht 3 Détenue à 50% et opérée par
Arverne Group 4 Détenue à 62,1% par Arverne Group 5 Acquise en mars
2023 et détenue à 100% par Arverne Group 6 Avant résultats de
l’étude définitive de faisabilité (DFS) 7 Avant subventions 8 Avant
subventions, intègre 15% de contingent 9 Marge d’Ebitda qui intègre
une contribution prépondérante « intra groupe » de 15M€ des
activités de forage suite à l’ajustement du calendrier de
développement résultant de la PFS
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