Communiqué de presse – MARDI 27
FEVRIER 2024,
18h00
CHIFFRE
d’affaires 2023 en progression
-
Dynamisme du
Capital Développement porté par le succès du placement des
Obligations Relance et les souscriptions sur le Fonds Constellation
3
-
Année
tremplin pour le Capital Innovation avec la préparation pour 2024
des closings des Fonds Quantonation 2 et Expansion 1 ainsi que de
nouvelles ambitions pour Sorbonne Venture et Exergon 1
-
Effet
favorable de l’allongement de la durée de vie des fonds
ISF
Chiffre
d’affaires
En M€
Données non
auditées
|
2023
|
2022
|
Variation
|
% CA
Groupe
2023
|
Capital
Développement |
2,1 |
0,9 |
|
18% |
|
Capital
Immobilier |
0,4 |
0,4 |
|
3% |
|
Capital
Innovation |
2,2 |
3,4 |
|
18% |
|
CA Nouveaux Fonds |
4,6 |
4,7 |
-1% |
40% |
|
Activité
Holding ISF |
2,7 |
1,8 |
|
24% |
|
Activité Mandat
ISF |
4,2 |
3,3 |
|
36% |
|
CA Groupe |
11,5 |
9,8 |
+18% |
100% |
|
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|
Audacia enregistre un chiffre
d’affaires 2023 en croissance de 18% par rapport à l’exercice
2022.
Les revenus du groupe s’établissent
à 11,5 M€, dont 40% proviennent de la contribution des Nouveaux
Fonds. Leur chiffre d’affaires demeure stable en 2023 en
préparation des futures levées qui leur feront prendre l’ascendant
au sein du chiffre d’affaires du groupe en 2024.
L’année 2023 a été également une
année particulièrement riche pour la préparation du futur d’Audacia
avec de nombreux recrutements d’experts pour le lancement dès 2024
des futurs Fonds stratégiques dans le quantique (Quantonation 2),
dans la décarbonation (Exergon 1), dans le spatial (Expansion) et
le renforcement de la gouvernance du groupe.
Sur l’ensemble de l’exercice 2023, l’activité des Nouveaux
Fonds affiche un chiffre d’affaires de 4,6 M€ stable par rapport à
l’exercice précédent avec des performances
contrastées :
-
Capital
Développement : L’activité est en forte progression
(+146%), grâce au succès du dispositif Obligations Relance qui a
contribué à hauteur de 1,6 M€ de chiffre d’affaires, dont 1,1 M€ de
commissions non récurrentes. Audacia a finalisé en 2023 le
déploiement des deux tranches qui lui avaient été confiées pour
près de 80 M€ auprès d’une vingtaine de PME/ETI
françaises.
En parallèle, Audacia a poursuivi
ses levées de fonds pour le Fonds Constellation 3 éligible au
dispositif 150-0 B ter du CGI ;
-
Capital
Innovation : Le chiffre d’affaires s’établit à 2,2 M€ en
2023 contre 3,4 M€ en 2022.
Ce chiffre comprenait une commission exceptionnelle liée au
final closing de Quantonation 1.
Retraité de cet effet de base, le chiffre d’affaires
récurrent s’avère quasi stable. L’année a permis de lancer toutes
les thèses du Capital Innovation en recherchant des souscripteurs
d’ancrage et en initiant des véhicules d’amorçage. L’année a aussi
marqué le succès de la politique d’investissement de Quantonation,
matérialisé par l’atteinte du quota de
25 participations dans Quantonation 1 et par la levée record
de 100 M€ de Pasqal début 2023, notamment souscrit par un véhicule
dédié. Ces résultats illustrent également l'excellence de la
recherche et la compétitivité de l'écosystème quantique en
Europe ;
-
Capital
Immobilier : Le chiffre d’affaires atteint 0,4 M€ en
2023 du même ordre de grandeur qu’en 2022. Dans un contexte de
raréfaction du crédit et d’augmentation des taux, Audacia a choisi
de mettre en pause son programme d’investissement en 2023. Le
groupe reste convaincu du bien-fondé de cette thématique
d’investissement à moyen terme appliquée à des niches porteuses du
marché telles que le coliving et plus généralement du résidentiel
géré dont le rôle pivot s’est affirmé depuis le retournement du
marché immobilier.
Maintien d’une activité soutenue
pour les Fonds ISF
Le chiffre d’affaires ressort à 6,9 M€, en hausse de 1,7 M€
par rapport à l’exercice précédent, compte-tenu de l’allongement de
la durée de désinvestissement des lignes PME ISF, et de
l’effectivité des clauses contractuelles appliquées à l’ensemble
des participations.
L’activité historique ISF se décompose en activité liée aux
holdings ISF dont la croissance de l’activité des différents
véhicules est conforme aux stipulations contractuelles, et
l’activité liée aux mandats ISF.
La croissance de l’activité mandat ISF est liée à un effort
soutenu sur l’application des contrats à l'ensemble des
participations. Une attention particulière sera portée dans
l’arrêté des comptes annuels sur la capacité de recouvrement de
l’intégralité de ce chiffre d’affaires et des provisions
éventuelles seront passées en fonction du risque
d’insolvabilité.
Perspectives 2024
Audacia va intensifier en 2024 sa stratégie visant à se
positionner comme un acteur disruptif du private equity dans ses
niches d’investissement. Dans ce contexte, le groupe entend
récolter les fruits de ses nombreuses initiatives mises en œuvre en
2023 pour réaliser en 2024 plusieurs closings majeurs pour le
succès de ses Nouveaux Fonds.
Les principaux développements attendus par segment sont les
suivants :
-
Capital
Développement : L’équipe de gestion envisage de lancer en
2024 un nouveau Fonds, qui investira dans les meilleures PME-ETI du
portefeuille historique ISF. Par ailleurs, elle continuera son
travail de suivi et de cession des PME ISF. Audacia s’est également
positionné pour participer de manière active dans le lancement du
nouveau programme Obligations Transition mis en place dans le cadre
de la loi de finances 2024 pour financer des projets de
décarbonation à long terme ;
-
Capital
Innovation :
- L’équipe de gestion Quantonation prévoit la
levée dès le 1er
semestre 2024 d’un second Fonds
dans la deeptech, avec des ambitions de levée sensiblement plus
élevées que pour Quantonation 1 ;
- L’équipe de gestion Expansion, dédiée aux
secteurs émergents du new space et des nouvelles mobilités
aériennes, a annoncé fin janvier le lancement des premières
opérations de closing du Fonds Expansion 1, avec une première
tranche de 100 millions d'euros ;
- L’équipe de gestion Exergon a annoncé
mi-janvier le lancement du véhicule d’amorçage de leur Fonds
Exergon 1 de décarbonation qui va investir dans
les
start-ups européennes répondant
aux défis de la transition énergétique. Comptant déjà six experts
dans la thématique d’investissement et grâce à des early investors
pleinement engagés, Exergon 1 a déjà clôturé ses deux premiers
investissements ;
- Pour accompagner et transformer en leader
d’une industrie émergente le vivier d’excellence de Sorbonne
Université, Audacia va poursuivre, en collaboration avec Aloé
Private Equity, le développement du Fonds Sorbonne Venture, un
fonds d’amorçage dédié aux innovations disruptives en Healthtech,
renforçant ainsi le pont entre l’excellence académique, la
recherche de pointe et le monde entrepreneurial.
Ces fonds de venture deeptech ont des objectifs de levée
allant de 100 à 300 M€ selon la taille du marché
accessible.
-
Capital
Immobilier : L’équipe de gestion reste à l’affut
d’opportunités qui puissent satisfaire les critères de ses
investisseurs privés et reprend l’objectif de constituer un fonds
institutionnel qui détiendra des actifs immobiliers de coliving sur
les segments “jeunes actifs” et “séniors” en France
Grâce aux nombreuses levées de fonds à réaliser sur 2024 dans
les principales thématiques d’investissement d’Audacia, le groupe
anticipe une croissance soutenue de son activité avec un niveau de
revenu et d’AUM en nette progression.
Prochaine
publication : Résultats annuels
2023 : mardi 23 avril 2024 (après
Bourse).
A propos d’AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity
»
Fondé en 2006 par Charles
Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital
investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels
autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
-
Le Capital
Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur
développement ;
-
Le Capital
Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé
;
-
Le Capital
Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement
aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique,
le spatial et la défense ainsi que les solutions novatrices pour
relever les défis de la transition énergétique et de la
santé.
Depuis sa création, Audacia a
investi dans plus de 400 entreprises.
Euronext Growth Paris : code ISIN :
FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD
Eligible PEA PME et PEA
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