Intercos: accelerated bookbuilding concluso, prezzo a 13,25 euro
29 März 2023 - 8:30AM
MF Dow Jones (Italian)
CP7 Beauty LuxCo, società controllata da L Catterton, e The
Innovation Trust, controllata da Ontario Teachers' Pension Plan
Board, hanno completato con successo la procedura di accelerated
bookbuilding avente ad oggetto azioni ordinarie di Intercos.
CP7 e Innovation, spiega una nota, hanno ceduto a investitori
istituzionali in aggregato 5,5 milioni di azioni ordinarie detenute
in Intercos, in proporzioni uguali dai soci venditori,
corrispondenti a circa il 5,7% del capitale della società, al
prezzo di 13,25 euro per azione.
Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 73 milioni. Il
regolamento dell'operazione è previsto in data 31 marzo 2023.
Successivamente alla conclusione dell'offerta CP7 e Innovation
saranno rispettivamente titolari di una partecipazione pari a circa
il 13,3% e il 10% del capitale di Intercos.
Jefferies e Ubs Investment Bank hanno agito in qualità di Joint
Global Coordinators e JointBookrunners dell'offerta. Rothschild
& Co ha agito in qualità di financial advisor dei Soci
Venditori. BonelliErede e Kirkland&Ellis hanno agito
rispettivamente in qualità di legal counsel italiano e legal
counsel statunitense dei Soci Venditori.
Nel contesto dell'offerta, i Soci Venditori hanno sottoscritto
un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Intercos per un
periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell'operazione.
Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea
con la prassi di mercato, i Soci Venditori non potranno porre in
essere nessun atto di disposizione delle azioni di Intercos senza
il previo consenso dei Joint Global Coordinators.
La società non riceverà alcun provento dall'offerta.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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March 29, 2023 02:15 ET (06:15 GMT)
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