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Cy4Gate ha firmato un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di Aurora, gruppo leader di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis.

L'acquisizione del gruppo Aurora, informa una nota, consentirà a Cy4Gate di compiere un primo decisivo passo verso la costituzione di un polo di competenze e tecnologie nazionali a 360° nel settore della cyber intelligence e della cyber security, idoneo ad intercettare le nuove necessità del settore e fornire, così, una risposta integrata e fatta di soluzioni nazionali alle emergenti esigenze di trasformazione digitale e cyber sicurezza del Paese espresse, tra l'altro, nel Recovery Plan (Pnrr) voluto dal Governo.

L'acquisizione rafforzerà complessivamente la value proposition dell'azienda sia verso clienti istituzionali che corporate, confermando la natura di cyber software house a 360°. In particolare, le importanti sinergie in R&D che deriveranno dall'acquisizione, permetteranno di consolidare e rafforzare anche l'offerta tecnologica e di prodotto nella cyber security, segmento caratterizzato da una crescita, nel solo mercato domestico, di circa il 15% annuo.

Dall'operazione deriveranno, altresì, significative sinergie di business e rilevanti efficientamenti che permetteranno a Cy4Gate di accrescere il proprio market reach sui principali paesi europei, accelerando il processo di internazionalizzazione già in atto.

Il contratto vincolante prevede l'acquisto da parte di Cy4Gate dell'intero capitale sociale di Aurora sulla base di un Enterprise Value al closing di 90 milioni di euro, con un earn-out fino a massimi 15 milioni di euro dovuto nel 2023 subordinatamente al raggiungimento di determinate performance del gruppo Aurora nel 2021 e nel 2022.

L'acquisizione verrà finanziata attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare complessivo fino a massimi 90 mln, che verrà sottoscritto dalla controllante Elettronica per 10 mln, da Tec Cyber, società costituita dai soci di "The Equity Club" - club deal promosso da Mediobanca e da Roberto Ferraresi - che fungerà da anchor investor - per un importo da 20 mln fino a massimi 40 mln e da investitori istituzionali qualificati in Italia nonché investitori istituzionali all'estero per il residuo importo.

Cy4Gate ricorrerà, altresì, a un finanziamento bancario di 22,5 milioni, inclusivi di una quota di 2,5 milioni destinata al refinancing dell'esposizione del gruppo Aurora, ulteriori 2,5 milioni per il supporto al circolante nonché una linea CapEx committed di 20 milioni per future opportunità di M&A coerenti con la propria strategia di crescita. A tal fine Cy4Gate ha ricevuto una commitment letter da parte di Credit Agricole Italia.

Il closing dell'operazione è atteso entro il primo trimestre del 2022, subordinatamente all'avveramento di talune usuali condizioni sospensive per questo tipo di operazioni.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 04:04 ET (09:04 GMT)

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