CHL: conclusa l'Offerta in Borsa del Prestito Obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile"
03 April 2014 - 6:06PM
Italian Regulatory (Text)
COMUNICATO STAMPA 3 APRILE 2014
CHL: CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CHL
6,00% 2014-2018 CONVERTIBILE" · Esercitati n. 330.000 diritti
inoptati e sottoscritte ulteriori n. 30.000
obbligazioni convertibili di nuova emissione, in aggiunta alle n.
11.086.057 obbligazioni già sottoscritte al termine dell'offerta in
opzione · Sottoscritto il 54,34% delle obbligazioni convertibili di
nuova emissione complessivamente offerte (le "Obbligazioni
Convertibili"), per un controvalore complessivo pari ad Euro
5.558.060,54 CHL S.p.A. (la "Società " o l'"Emittente"), facendo
seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 marzo 2014,
comunica che all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione
inoptati nelle riunioni del 27, 28 e 31 marzo 2014 e del 1 e 2
aprile 2014 in adempimento a quanto previsto dall'art. 2441, terzo
comma, del Codice Civile, (l'"Offerta in Borsa"), sono stati
esercitati n. 330.000 diritti inoptati e sono state sottoscritte
ulteriori n. 30.000 obbligazioni convertibili di nuova emissione,
per un controvalore pari ad Euro 15.032,04. Si ricorda che durante
il periodo di offerta in opzione agli azionisti (24 febbraio 2014 -
21 marzo 2014) erano state sottoscritte n. 11.086.057 Obbligazioni
Convertibili, pari al 54,20% del totale delle Obbligazioni
Convertibili, per un controvalore complessivo pari ad Euro
5.543.028,50. In particolare, in forza degli impegni di
sottoscrizione assunti, complessive n. 4.937.006 Obbligazioni
Convertibili, pari alla quota di spettanza dell'emissione
obbligazionaria, erano state sottoscritte mediante compensazione di
crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci da parte degli
azionisti di riferimento dell'Emittente Sig. Federigo Franchi
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando
Franchi (Amministratore Delegato), di cui: n. 2.435.116
Obbligazioni da parte del Sig. Federigo Franchi, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 1.217.558,00, e n. 2.501.890
Obbligazioni da parte del Sig. Fernando Franchi, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 1.250.945,00. I medesimi
azionisti di riferimento dell'Emittente si sono altresì impegnati a
convertire integralmente tali obbligazioni alle condizioni ed ai
termini di cui al regolamento del prestito approvato dal Consiglio
di Amministrazione della Società in data 14 febbraio 2014 e
pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.chl.it (il
"Regolamento del Prestito"). Ad esito dell'Offerta in Borsa,
risulta pertanto sottoscritto complessivamente il 54,34% del
prestito "CHL 6,00% 2014 - 2018 convertibile", per un controvalore
complessivo pari ad Euro 5.558.060,54. Si ricorda infine che il
Consiglio di Amministrazione della Società del 14 febbraio 2014 ha
conferito mandato all'Amministratore Delegato della Società per
collocare in forma riservata
presso terzi, anche non azionisti, alle medesime condizioni di
prezzo previste in sede di offerta in opzione e con l'applicazione
di una maggiorazione a titolo di dietimi di interesse maturati, nei
60 giorni successivi alla data di scadenza dell'Offerta in Borsa,
le Obbligazioni Convertibili rimaste non sottoscritte ad esito
dell'Offerta in Borsa, restando inteso che tali obbligazioni
potranno essere sottoscritte anche mediante compensazione dei
crediti eventualmente vantati nei confronti della Società . L'avvio
delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") delle
Obbligazioni Convertibili - ammesse a quotazione con provvedimento
di Borsa Italiana n. 7838 del 17 febbraio 2014 - è avvenuto a far
data dal 27 marzo 2014. A tal proposito si ricorda che la SocietÃ
ha conferito a Invest Banca S.p.A. l'incarico di sostenere la
liquidità delle Obbligazioni svolgendo le funzioni di operatore
specialista sui titoli.
La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a
sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non
saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States
Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the
"Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in
qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia
soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque
vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere
offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che
siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di
un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities
Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono
essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada,
Australia o Giappone. This communication does not constitute an
offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities.
The securities referred to herein have not been registered and will
not be registered in the United States under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia,
Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or
solicitation would require the approval of local authorities or
otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in
the United States or to U.S. persons unless such securities are
registered under the Securities Act, or an exemption from the
registration requirements of the Securities Act is available.
Copies of this announcement are not being made and may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Australia or
Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia
or Japan.
CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel
settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende
di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma
proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che
detiene il controllo di: 1) FARMACHL, leader italiano del
Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta
cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di
prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di
estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi
farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si
compone oggi di 22 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo
ed altri 17 già contrattualizzati. 2) FRAEL, opera nel settore
dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad
elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand
tramite distributori e rivenditori, è specializzata nella
distribuzione nelle aree disagiate tramite il canale della GDL
(Grande Distribuzione Localizzata) che riesce a coniugare i
vantaggi della rete internet con quelli della vendita tradizionale
dei negozi fisici.
FIRENZE, 3 APRILE 2014 CONTACT:
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