Sodexo Inc. émet avec succès un emprunt obligataire inaugural en dollars américains de 1,25 milliard $
13 April 2021 - 7:00AM
Sodexo Inc. émet avec succès un emprunt obligataire inaugural en
dollars américains de 1,25 milliard $
Issy-les-Moulineaux, le 13 avril 2021 - Sodexo Inc, la
filiale américaine de Sodexo, leader mondial des services de
Qualité de Vie, a émis hier avec succès un emprunt obligataire d’un
montant total de 1,25 milliard $ en deux tranches : 500
millions $ à échéance avril 2026, avec un coupon de 1,634%, et 750
millions $ à échéance avril 2031, avec un coupon de 2,718%. Cette
opération est la première émission d’obligations en dollars
américains de Sodexo Inc. Sodexo
Inc utilisera le produit net de l’émission pour les besoins
généraux du Groupe. Les obligations sont garanties par Sodexo SA,
la société mère du groupe Sodexo.
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader
mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations.
Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour
100 millions de consommateurs avec une offre unique de
Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de
Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses
clients une offre intégrée de services, fruit de plus de
50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la
propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et
des installations, des services et des programmes stimulant
l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et
optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels,
jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de
conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur
son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa
capacité à assurer le développement et l’engagement de ses
420 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG,
FTSE 4 Good et DJSI.
Chiffres clés
19,3 milliards
d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020
420 000 employés au
31 août 2020Premier employeur privé basé
en France dans le monde
64 pays100 millions de
consommateurs chaque jour12,1 milliards
d’euros de capitalisation boursière (au 31 mars 2021)
Contacts
Analystes et
Investisseurs |
Médias |
Virginia JEANSONTél. : +33 1 57 75 80
56virginia.jeanson@sodexo.com |
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91mathieu.scaravetti@sodexo.com |
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente de titres ni la sollicitation d'une offre
d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué de
presse ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Sodexo n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en tout ou partie aux États-Unis
ni de faire une offre au public aux États-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié ou remplacé
(tel qu’amendé, le « Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué de presse est destiné
uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni
(« UK »); (ii) qui sont des investment
professionals (des personnes disposant d’une expérience
professionnelle en matière d’investissement) au sens de l’Article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé,
l’ «Ordonnance») ; (iii) qui sont des
personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d)
(“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) de
l’Ordonnance ; ou (iv) qui sont des personnes à qui une invitation
ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens
de l’article 21 du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre
de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être
légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces
personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme « Personnes Habilitées »). Le
présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes
Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes
non habilitées. Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse
est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que
par des Personnes Habilitées.
Le présent communiqué de presse ne peut être
diffusé à un investisseur de détail (retail investor) dans l’Espace
Économique Européen. Pour les besoins de la présente disposition,
un investisseur de détail (retail investor) désigne une personne
entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un
client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article
4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID
II ») ; ou (ii) un client au sens de la Directive (EU)
2016/97 (« Directive Distribution
d’Assurance »), à condition que ce client n’entre pas
dans la catégorie de client professionnel tel que définie au
paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou (iii) un
investisseur qui n'est pas un investisseur qualifié au sens du
Règlement Prospectus.
Le présent communiqué de presse ne peut être
diffusé à un investisseur de détail (retail investor) au UK. Pour
les besoins de la présente disposition, l’expression investisseur
de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une
(ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail
tel que défini au paragraphe (8) de l’article 2(1) du Règlement
Délégué 2017/565/EU tel qu’il fait partie du droit anglais en
vertu de l’Acte de Retrait Européen de 2018 (European Union
(Withdrawal) Act 2018 (« EUWA »)) ; ou
(ii) un client au sens du Financial Services and Markets Act 2000
(« FSMA »), ou tout autre loi et
règlementation pris en vertu du FSMA afin de transposer la
Directive Distribution d’Assurance, à condition que ce client
n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que
définie au paragraphe (8) de l’article 2(1) du Règlement N°
600/2014 tel qu’il fait partie du droit anglais en vertu de
l’EUWA ; ou (iii) un investisseur qui n'est pas un
investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus tel qu’il
fait partie du droit anglais en vertu de l’EUWA.
Par conséquent, aucun document d’informations
clés (key information document) requis par le règlement (UE)
1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs »)
pour l’offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à
disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace
Economique Européen n’a été préparé et en conséquence offrir ou
vendre les obligations ou les mettre à disposition de tout
investisseur de détail pourrait être interdit conformément au
Règlement PRIIPs. De plus, aucun document d’informations clés (key
information document) requis par le Règlement PRIIPs tel qu’il fait
partie du droit anglais en vertu de l’Acte de Retrait Européen de
2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (le « Règlement
PRIIPs UK ») pour l’offre ou la vente des obligations ou
pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au
UK n’a été préparé et en conséquence offrir ou vendre les
obligations ou les mettre à disposition de tout investisseur de
détail pourrait être interdit conformément au Règlement PRIIPS
UK.
Gouvernance des produits MiFID
II
MIFID II – GOUVERNANCE DES PRODUITS /
MARCHE CIBLE IDENTIFIE
(INVESTISSEURSPROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES
ELIGIBLES UNIQUEMENT) – Pour les besoins exclusifs du
processus d'approbation du produit de chaque producteur,
l'évaluation du marché cible des obligations, a mené à la
conclusion que (i) le marché cible pour les obligations est composé
de contreparties éligibles et clients professionnels uniquement,
tels que définis par la directive 2014/65/UE du Parlement européen
et du Conseil en date du 15 mai 2014 concernant les marchés
d'instruments financiers, telle que modifiée ("MiFID
II") et (ii) tous les canaux de distribution des
obligation à des contreparties éligibles ou à des clients
professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou
recommandant ultérieurement les obligations (un
"distributeur") doit prendre en considération
l’évaluation du marché cible des producteurs. Cependant, un
distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre
évaluation du marché cible des obligations (en retenant ou en
affinant l'évaluation du marché cible des producteurs) et de
déterminer les canaux de distribution appropriés.
Le présent communiqué de presse n’est adressé en
France qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis à
l’article 2(e) de la Règlement Prospectus et en conformité avec les
articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier.
La diffusion, la publication ou la distribution
de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peuvent être
restreintes par des lois ou des règlements. Par conséquent, il
appartient aux personnes se trouvant dans les juridictions dans
lesquelles ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué
de s'informer et se conformer à ces lois ou réglementations.
- CP Sodexo Inc. émet avec succès un emprunt obligataire
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