Bouygues annonce le succès du placement d'actions Alstom
Communiqué de presse - Paris le 30/09/2020
Bouygues annonce le succès du placement d'actions
Alstom
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
Bouygues S.A. (« Bouygues »)
annonce le succès du placement de 11 000 000 d’actions Alstom
S.A. (« Alstom ») représentant environ 4,8% du
capital social.
Bouygues a conclu une vente à terme (la
« Vente à terme ») avec BNP Paribas dont
le dénouement interviendra le 3 novembre 2020.
A l’issue du dénouement physique de la Vente à
terme, Bouygues détiendra une participation d’environ 9,7% du
capital social d’Alstom. Jusqu’au dénouement physique de la Vente à
terme, Bouygues conservera l’entière propriété de ses 32,9 millions
d’actions et des 65,9 millions droits de vote associés afin de
voter en faveur du projet d'acquisition de Bombardier Transport à
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue le 29
octobre 2020. Bouygues réitère sa confiance envers l’équipe
dirigeante d’Alstom et dans sa stratégie.
Afin de couvrir cette Vente à terme, BNP Paribas
a réalisé un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés par
voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (le «
Placement », et avec la Vente à terme, la
« Transaction ») pour un nombre
d’actions équivalent à celui de la Vente à terme, à un prix de 42
euros par action. Le prix du Placement servira de prix de référence
pour le prix de la Vente à terme. Le règlement livraison du
Placement aura lieu au plus tard le 2 octobre 2020.
Cette Transaction permettra à Bouygues de
disposer d'une flexibilité financière accrue.
Bouygues s’est engagé à conserver sa
participation dans Alstom pendant une période se terminant 90 jours
après la date de règlement livraison du Placement, sous réserve des
exceptions habituelles.
Les actions d'Alstom sont cotées sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0010220475).
BNP Paribas a agi en tant que seul coordinateur
global.
Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners
ont agi en tant que conseils financiers de Bouygues.
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au
Japon
AVERTISSEMENTS
- La Transaction a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa
diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation
en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril
2014).
Responsable de la notification : Arnauld van
Eeckhout, Secrétaire Général.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de titres et la cession de titres ne constitue pas une offre au
public autre que celle qui s'adresse exclusivement aux
investisseurs qualifiés, y compris en France.
Aucune communication ni aucune information
relative à la vente par Bouygues des actions Alstom ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente
des actions Alstom pour le compte de Bouygues peut faire l’objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’assument
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs
mobilières nécessitant un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le «
Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué et l’information qu’il
contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de
souscription dans un quelconque pays.
En France, l’offre et la vente des actions
Alstom sera effectuée dans le cadre d’une offre auprès
d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est défini à l’Article
2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité avec l’article
L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne
sera pas ouverte au public en France.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen autres que la France (les États membres),
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. Dans
les Etats membres, le présent communiqué de presse et toute offre
potentielle ultérieure s’adressent exclusivement à des «
investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au
sens du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas
une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet
d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section
21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé
(FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui
se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d’investissement (investment professionals) au sens de l’article
19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement),
(iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du
Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non
immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées).
Les titres financiers d’Alstom visés dans le
présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des titres financiers ne
peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les actions Alstom n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au sens du U.S. Securities Act et Bouygues, ses
actionnaires et ses filiales n’ont pas l’intention d’enregistrer
l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de
cette offre aux Etats-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque
offre publique aux Etats-Unis d’Amérique.
Toute décision d’investissement pour acquérir
des actions d’Alstom doit être prise sur la seule base des
informations publiques disponibles concernant Alstom. Ces
informations ne sont pas de la responsabilité de Bouygues ou BNP
PARIBAS et n’ont pas été vérifiées de façon indépendante par
Bouygues ou BNP PARIBAS.
BNP PARIBAS agit pour le compte de Bouygues (à
l’exclusion de toute autre personne) dans le cadre du présent
placement et ne sauraient être tenus d’une quelconque
responsabilité à l’égard d’une quelconque personne autre que
Bouygues, que ce soit au titre des garanties accordées aux clients
de BNP PARIBAS ou au titre de la fourniture de conseils relatifs au
placement.
Le présent communiqué ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou
du Japon.
A PROPOS DE BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié,
structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers
s’organisent autour de trois activités : la Construction avec
Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues
Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom
et les Médias avec TF1.
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